电商服务业分析报告( 46 页)

    2016-03-21

电商服务业分析报告( 46 页)


目录

1.电商服务新兴成长蓝海..... 1

专业化分工,电商服务业成为线上蓝海.... 1

服务内容:供应链管控、品牌授权、代运营、附加服务(培训、营销、金融等).... 1

盈利模式:服务费及销售佣金为主...... 3

2.电商服务业发展驱动气....... 3

“+互联网”成为零售趋势,品牌网店规模快速增长...... 3

触网效率成为痛点,专业服务商优势大.... 8

2015 年电商服务市场规模约803 亿元,预计2016-2018 年CAGR51%...... 10

3.电商服务业竞争格局...11

准入壁垒低,电商服务商良莠不齐.....11

品牌授权子行业:标品龙头南极电商一家独大,登陆A 股发力综合服务...... 13

代运营子行业:宝尊电商绝对龙头,垂直类目各有强者....... 16

附加服务(营销、金融、培训等):激烈竞争,BAT 优势大...... 19

4.电商服务业发展趋势....... 21

从轻服务走向深度运营,团队、IT、仓储物流能力是核心... 21

横向整合大幕开,嫁接资本并购式发展....... 22

纵向供应链提效降加价率,上下游延伸拓展空间....... 23

5.行业龙头分析....26


插图目录

图1 :电商生态系统 .... 1

图2:电商第三方服务内容 ... 2

图3:运营商各业务环节自建、外包情况 ...... 2

图4:书阳电商代运营服务内容...... 2

图5:宝尊电商整体解决方案 .... 2

图6:品牌授权:南极电商盈利模式 ... 3

图7:代运营龙头宝尊电商盈利模式 ... 3

图8:2014 年影响中国网购用户网购行为因素 ....... 4

图9:阿里巴巴零售平台(天猫+淘宝)交易额中品牌市场份额 ...... 4

图10 :阿里巴巴零售平台各类品牌份额变动及交易额年均增速(2011 -2014 年) ... 4

图11 :知名淘品牌例举 ... 5

图12 :阿里巴巴“中国质造”扶持的自主品牌 ....... 5

图13 :全球90%的国际快时尚品牌入驻天猫 .... 5

图14 :20 多个高端化妆品品牌入驻天猫 ...... 5

图15 :雅思兰黛集团从中低端到高端品牌入驻天猫时间表 .... 6

图16 :品牌线上销售渠道分类(以面膜品牌“我的美丽日志”为例) ...... 7

图17 :2015 年我国社零、网购、B2C、品牌网店规模(估算) ..... 7

图18 :2018 年我国社零、网购、B2C、品牌网店规模(估算) ..... 7

图19 :天猫GMV(单位:亿元) ....... 8

图20:2015 年1~9 月中国B2C 市场份额 .... 8

图21 :京东商城GMV(单位:亿元) .... 8

图22:苏宁GMV(单位:亿元) ....... 8

图23:天猫店铺数量 ....... 9

图24:天猫中代运营店铺和普通商家运营效果比较..... 9

图25:天猫代运营商创造的价值....... 10

图26:我国第三方电商服务市场规模 ..... 11

图27:电商代运营商核心团队类型构成 ....... 11

图28:淘拍档服务天猫店铺数(统计仅包含已报备服务天猫店铺总数的淘拍档) ...... 11

图29:淘拍档服务行业分布(统计包含专一类目和多类目淘拍档) ....... . 11

图30:我国电商代运营商存在主要问题 ...... 13

图31 :南极电商发展历史 ...... . 14

图32:南极电商增值服务内容 ..... 15

图33:南极电商直接授权供应商/经销商数量 ....... 15

图34:“南极人”品牌在阿里平台的销售额 ..... 15

图35:南极人品牌在京东商城的销售额 ...... 15

图36:南极人品牌与阿里全网同类目Top10 品牌销售额比较(万元)(女士内衣/男士内衣/家居服类) ..... 16

图37:南极电商品类数量 ...... . 16

图38:2014 年我国电商代运营商行业竞争格局(按零售额统计) .... 16

图39:宝尊电商代运营解决方案....... 17

图40:宝尊电商GMV ... 17

图41 :宝尊电商收入结构 ...... . 18

图42:宝尊电商收入及增速 .... 18

图43:丽人丽妆代运营品牌例举....... 19

图44:阿里DSP 广告平台—阿里妈妈 ....... 20

图45:支付宝企业用户功能 .... 20

图46:蚂蚁金服旗下品牌 ...... . 21

图47:电商服务从分散向综合转型 ... 22

图48:电商代运营深度服务核心竞争力 ...... 22

图49:宝尊电商IT 人员数量 ....... 22

图50:宝尊电商研发费用(不含股权激励费) .... . 22

图51 :百货店(联营)国内某中档品牌服饰加价路径(加价倍率为4X) ... 23

图52:百货店(联营)某中高端快时尚服饰加价路径(加价倍率为5X) ... 24

图53:优衣库收入及增速 ...... . 24

图54:优衣库盈利能力 ...... 24

图55:优衣库线下店铺数量 .... 24

图56:优衣库店铺总营业面积 ..... 24

图57:优衣库与中快时尚品牌存货周转天数比较 ...... 25

图58:南极电商品牌授权服务框架 ... 25

图59:南极电商电商生态综合服务平台构架 ... 25

图60:南极电商柔性供应链产业园构架 ...... 25

图61 :宝尊电商卖客疯APP ... 26

图62:丽人丽妆APP .... 26

图63:宝尊电商股权结构(截止2015 年6 月) ....... 27

图64:宝尊电商合作品牌数量 ..... 27

图65:宝尊电商平均每个合作商贡献GMV ..... 27

图66:宝尊电商Non-GAAP 净利润 ...... 28

图67:宝尊电商整体经营情况 ..... 28

图68:宝尊电商品牌网店业务经营情况 ...... 28

图69:宝尊电商卖客疯业务经营情况 .... 28

图70:南极电商收入结构 ...... . 30

图71 :南极电商各业务毛利率 ..... 30

图72:南极电商收入及毛利率 ..... 30

图73:南极电商归属净利润及净利率 .... 30

图74:南极人品牌与阿里全网同类目Top10 品牌销售额比较(万元)(童装、婴儿装、亲子

装类) ... 31

图75:南极人品牌与阿里全网同类目Top10 品牌销售额比较(万元)(户外、登山、野营、

旅行用品) ..... 31

图76:南极人品牌与阿里全网同类目Top10 品牌销售额比较(万元)(床上用品类) ....... 31

图77:南极人品牌与阿里全网同类目Top10 品牌销售额比较(万元)(尿片、洗护、喂哺、

推车床类) ..... 31

图78:南极人品牌与阿里全网同类目Top10 品牌销售额比较(万元)(男装类) .... 32

图79:南极人品牌与阿里全网同类目Top10 品牌销售额比较(万元)(女装、女士精品类).... 32

图80:南极电商柔性供应链园区规划 .... 32

图81 :南极电商产品销售业务收入渠道结构 ... 33

图82:南极电商产品销售业务收入模式结构 ... 33

图83:南极电商产品销售业务毛利率 .... 33

图84:南极电商应收账款及存货周转天数 ....... 33

图85:南极电商经营性净现金流占净利润比例 .... . 33

图86:南极电商2015H1 存货结构 ... 34

图87:南极电商2015H1 存货期限结构 ...... 34

图88:青岛金王并购标的网点数量 ... 35

图89:青岛金王并购标的BA 数量.... 35


表格目录

表1 :代运营盈利模式 ..... 3

表2:阿里巴巴零售平台(天猫+淘宝)中品牌划分 .... 4

表3:国际品牌集团中国电商拓展路径例举 ....... 5

表4:国际品牌网店由代运营商运营例举 ...... 6

表5:国际奢侈品中国电商拓展路径 ... 6

表6:我国品牌网店市场规模测算 ....... 8

表7:天猫网店类型 .... 9

表8:电商服务商专业化分工例举 ....... 9

表9:南极电商品牌授权及电商综合服务费率估算 ..... 10

表10 :宝尊电商代运营(品牌网店)服务费率估算... 10

表11 :主要天猫淘拍档概况 .... 12

表12 :主要天猫淘拍档入驻情况....... 12

表13 :南极电商业务介绍 ...... . 14

表14 :南极电商电商生态综合服务内容 ...... 14

表15 :南极电商柔性供应链园区服务内容 ....... 14

表16 :宝尊电商合作品牌 ...... . 17

表17 :专注于细分品类的代运营商例举 ...... 18

表18 :电商服务代表企业 ...... . 19

表19 :主要电商代运营商融资情况 ... 23

表20:宝尊电商GMV 及收入预测 .... 28

表21 :宝尊电商盈利预测、估值....... 29

表22:南极电商盈利模式 ...... . 29

表23:阿里全网女士内衣、男士内衣、家居服类目Top5品牌销售额比较... 30

表24:阿里全网童


[报告关键词]:   电商服务业  
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