化妆品行业研究( 43 页)

    2021-11-11

化妆品行业研究( 43 页)


内容目录

1、概况:年轻一代“颜值经济”下的高增长赛道 .... 6

1.1 成长:彩妆行业快速发展,成化妆品最景气细分品类 ..... 6

1.2 动力:年轻用户彩妆消费升级、高端化趋势带动行业扩容 ...... 7

2、产业链:行业成长带动全产业链繁荣 ....... 8

2.1 代工:代工产能发展带动行业繁荣 ....... 8

2.2 渠道:线上高渗透、线下彩妆集合店打造“沉浸式”购物体验 ..... 14

2.2.1 线上:高渗透,多平台扶植政策鼓励品牌发展 ....... 14

2.2.2 线下:彩妆集合店打造开创美妆零售新模式 ....... 17

2.3 营销:受益于社交平台视觉化红利 ..... 18

3、格局:海外龙头主导,大众本土新锐品牌把握新机遇崛起 .... 20

3.1 国际品牌:占主导、垄断高端市场、大众端份额下滑 ....... 20

3.2 本土品牌:大众新锐品牌迎合二三线城市年轻人、持续抢占份额 ..... 21

3.3 本土大众品牌兴起的背景 ....... 22

3.4 复盘时尚快消、国风、化妆师三大本土品牌成长路径 ....... 23

3.4.1 定位:时尚快消、国风、化妆师IP 各有所长 ..... 23

3.4.2 品类:把握细分赛道红利,通过大单品快速打开市场 .... 28

4、未来:未来行业增速超15%、品牌分散化下集团更具优势 ....... 31

4.1 空间:未来行业增速超15%、25 年规模超1300 亿元 ...... 31

4.2 格局:品牌延续分散,多品牌集团更具优势 ...... 34

5、相关标的梳理 ..... 36

5.1 毛戈平股份:高端专业化妆师品牌,底妆类产品出色 ....... 36

5.2 珀莱雅:主品牌拓展底妆产品、彩棠快速起量、INSBAHA 持续孵化 ... 38

5.3 丸美股份:“恋火”发力彩妆市场 ...... 39

5.4 逸仙电商:DTC 美妆龙头,并购+自主孵化加速产品布局 ..... 41

6、风险提示 .... 42

图表目录

图表1:2006-2025E 我国化妆品及彩妆行业规模增速(亿元,%).... 6

图表2:2006-2025E 我国彩妆规模及占化妆品行业比重(亿元,%) .... 6

图表3:中日韩彩妆分品类销售额占比及增速比较 ....... 6

图表4:中国彩妆市场用户画像 .... 7

图表5:2020 年消费者彩妆购买意向调查 .... 8

图表6:2020 年Z 世代购买时尚零售品类的频次 ..... 8

图表7:中国彩妆市场大众/高端产品零售额同比增速(亿元,%) ..... 8

图表8:中国彩妆市场大众/高端产品零售额占比(%) ....... 8

图表9:我国彩妆产业链 ....... 9

图表10:国际高端品牌核心彩妆产品进口备案 ...... 10

图表11:海外头部集团彩妆产品在中国的生产情况 ....... 11

图表12:本土头部品牌合作的代工厂 ..... 12

图表13:我国头部彩妆代工厂企业 ..... 13

图表14:2015-2020 彩妆线上销售额及占比(亿元,%) .... 14

图表15:2016-2020 年彩妆线上销售增速(%) ....... 14

图表16:2020 年中国化妆品线上购买渠道细分 ..... 14

图表17:天猫、京东扶持美妆品牌项目梳理 ...... 15

图表18:天猫国际2021 年来对海外美妆品牌的扶持政策 ..... 15

图表19:2020 年电商平台GMV 及增速(万亿元,%) ....... 16

图表20:电商平台MAU(亿人)....... 16

图表21:阿里全网彩妆销售额增速 ..... 16

图表22:抖音护肤、彩妆TOP300 品牌合计销售额及占同期淘系比重 ..... 17

图表23:抖音护肤、彩妆TOP300 品牌均价 ..... 17

图表24:国内代表性彩妆集合店 .... 17

图表25:品牌在小红书的内容营销路径 ..... 19

图表26:短视频和直播带货特点比较 ..... 19

图表27:2021 年1-9 月抖音彩妆类目销售额排名及小红书热度.... 19

图表28:头部品牌中国彩妆市场市占率(%) ....... 20

图表29:中国彩妆品牌集中度(%) ..... 20

图表30:中国高端彩妆市场品牌CR5 和CR10(%) ....... 20

图表31:中国高端彩妆市场公司市占率(%) ....... 20

图表32:大众端主要国际品牌市占率变化(%) ....... 21

图表33:大众市场国际/本土品牌合计市占率(%) ...... 21

图表34:主要本土大众彩妆品牌市占率变化(%) ....... 21

图表35:主要国货彩妆品牌梳理 .... 22

图表36:国货彩妆品牌受欢迎程度 ..... 23

图表37:新锐国货美妆品牌受众年龄分布 ...... 23

图表38:中国彩妆消费者城市分布 ..... 23

图表39:中国彩妆消费者月均收入分布(元) ...... 23

图表40:不同定位国货彩妆代表品牌及特点 ...... 24

图表41:代表品牌月度新增彩妆SKU 备案数量(个) ..... 24

图表42:代表品牌主要彩妆品类价格带分布 ...... 25

图表43:时尚快消彩妆品牌代言人及形象大使 ...... 26

图表44:花西子国风彩妆设计及形象代言人 ...... 27

图表45:花西子同心锁口红在亚马逊日本销售榜前三 ....... 27

图表46:国内外代表性化妆师品牌 ..... 28

图表47:彩妆细分品类2020 年同比增速及渗透率 .... 28

图表48:近一年唇妆淘系平台销售额排名(亿元,元) .... 29

图表49:近一年眼影淘系平台销售额排名(亿元,元) .... 29

图表50:部分彩妆品牌主要联名系列 ..... 29

图表51:近一年眉部产品淘系平台销售额排名(亿元,元) .... 30

图表52:近一年眼线笔淘系平台销售额排名(亿元,元) .... 30

图表53:近一年粉底液/膏淘系平台销售额排名(亿元,元) ....... 31

图表54:近一年蜜粉/散粉淘系平台销售额排名(亿元,元) ....... 31

图表55:彩妆消费者使用多品牌产品的占比 ...... 31

图表56:彩妆消费人口及零售额规模测算 ...... 32

图表57:日本彩妆市场规模和增速(十亿日元,%) .... 33

图表58:韩国彩妆市场规模及增速(十亿韩元,%) .... 33

图表59:06-20 年中日韩彩妆规模占化妆品比重(%) ..... 34

图表60:主要国家化妆品人均消费占GDP 比(美元,%) ...... 34

图表61:日本市场头部彩妆品牌市占率(%) ....... 34

图表62:韩国市场头部彩妆品牌市占率(%) ....... 34

图表63:中日韩彩妆&护肤品牌市占率CR5、CR10 对比(%) ....... 35

图表64:日本市场头部彩妆公司市占率(%) ....... 35

图表65:韩国市场头部彩妆公司市占率(%) ....... 35

图表66:中国市场头部彩妆公司市占率(%) ....... 35

图表67:中国市场头部彩妆公司旗下主要品牌及市占率 .... 35

图表68:中日韩彩妆&护肤公司市占率CR5、CR10 对比(%) ....... 36

图表69:毛戈平彩妆零售额规模及同比(亿元,%) .... 36

图表70:毛戈平在行业整体/高端市场品牌市占率(%) ....... 36

图表71:毛戈平代工模式 ....... 37

图表72:毛戈平各级城市专柜数量分布 ..... 37

图表73:主要本土彩妆品牌小红书粉丝数和笔记数 ....... 38

图表74:毛戈平柜姐在小红书运营社交账号 ...... 38

图表75:珀莱雅品牌矩阵 ....... 38

图表76:珀莱雅彩妆业务营收及占比(百万元,%) .... 39

图表77:珀莱雅旗下彩妆品牌 .... 39

图表78:丸美股份品牌矩阵.... 40

图表79:丸美股份彩妆业务营收及占比(百万元,%) .... 40

图表80:逸仙电商品牌矩阵.... 41

图表81:逸仙电商彩妆业务营收及占比(百万元,%) .... 42

图表82:逸仙电商旗下彩妆品牌 .... 42


[报告关键词]:   化妆品  
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