饮料乳品行业分析( 48 页)

    2022-07-03

饮料乳品行业分析( 48 页)


内容目录

1. 乳制品产业链拆解 ...... 6

1.1. 上游:规模化牧场提升奶源质量,养殖业应对饲料成本上涨..... 6

1.1.1. 牧场标准化规模化程度提升....... 6

1.1.2. 饲料成本推升原奶价格,养殖业提升原奶自给率....... 7

1.2. 中游:行业集中度高,龙头加快奶源布局..... 9

1.3. 下游:人均消费未达饱和,消费者提出更高要求....... 10

2. 从产品变迁纵观行业发展历程:横向品类扩张,纵向技术推动 .... 12

3. 品类全貌:常温白奶+酸奶稳坐大头,奶酪增长可期 ...... 16

3.1. 常温牛奶:进入价增阶段,双巨头争夺市场份额....... 17

3.2. 酸&乳:顺应健康化、功能性趋势,寻找高端差异化新方向 ....... 19

3.2.1. 常温酸奶:产品创新驱动,向健康化发展..... 20

3.2.2. 低温酸奶:消费者教育强化活菌效果..... 24

3.2.3. 低温乳饮料:顺应零糖趋势,线上营销引流..... 26

3.3. 低温鲜奶:全国乳企积极发力,区域乳企突出差异化....... 27

3.4. 奶酪:强成长性,本土品牌崛起正当时....... 30

3.4.1. 成长性显著,对比海外空间可期..... 30

3.4.2. 本土品牌崛起,常温奶酪棒展空间,持续创新驱动发展..... 32

3.5. 奶粉:量缓价增,国产品牌崛起....... 33

3.5.1. 量缓价增,政策刺激行业洗牌..... 33

3.5.2. 第二增长曲线,成人奶粉..... 37

4. 乳企视角:组织架构与人才激励奠定经营基本盘 .... 39

4.1. 组织架构:全国乳企以品类划分事业部,光明区分常/低温营销中心 ..... 39

4.2. 股权激励:企业绑定核心人才,锚定长期发展....... 40

4.3. 人均薪酬:光明居首,伊利、蒙牛接近....... 43

5. 投资要点 .... 45

5.1. 伊利股份....... 45

5.2. 蒙牛乳业....... 45

5.3. 妙可蓝多....... 45

5.4. 现代牧业....... 46

5.5. 新乳业 .... 46

5.6. 行业 .... 46

6. 风险提示 ...... 48

图表目录

图1: 乳制品行业产业链拆解....... 6

图2: 2004-2021 年我国奶牛产量(单位:万吨) .... 7

图3: 不同规模的牧场数量占比,2008 年后规模化提升...... 7

图4: 中国规模化牧场占比逐年提升....... 7

图5: 2004-2021 年我国奶牛数量及奶牛单产 .... 7

图6: 2020 年奶牛养殖成本构成,饲料费占比超六成...... 8

图7: 2020 年来国内饲料价格持续走高...... 8

图8: 原奶价格的三轮上涨....... 8

图9: 进口大包粉作为国内原奶的替代....... 9

图10: 国内原奶自给率..... 9

图11: 乳企市场集中度高(以零售额计,单位:%) ..... 9

图12: 2021 年乳企竞争梯队.... 9

图13: 中国乳制品市场零售额及增速....... 11

图14: 疫后饮食习惯变化,56.4%的公众摄入更多乳制品 .... 11

图15: 2017-2021 年人均牛奶消费量(千克/人/年) ...... 11

图16: 消费者期待更健康的乳品(2020 年)...... 12

图17: 2021 年低糖/无糖、全糖低温酸奶销售额同比增速 .... 12

图18: 液态乳品渠道销售额占比及销售额增速(单位:%) ....... 12

图19: 2021H1 液态乳品各渠道销售额增速排名前三位 ..... 12

图20: 1964-2022 年我国液体奶产量变化 .... 13

图21: 行业大事件梳理....... 13

图22: 产品变迁伴随行业发展....... 14

图23: 2005-2015 年酸奶销量 .... 15

图24: 2011-2015 年酸奶与白奶市场规模增速比较 .... 15

图25: 2008-2015 年酸奶品牌密集诞生 .... 16

图26: 2015 年后巴氏奶市场增速高于液奶整体和常温白奶...... 16

图27: 主要低温鲜奶品牌....... 16

图28: 2021 年各细分品类市场规模(亿元)...... 17

图29: 各细分品类市场规模增速对比....... 17

图30: 中国常温奶市场规模及占比....... 17

图31: 常温奶从量价齐升转向价增....... 18

图32: 蒙牛、伊利常温白奶价格带一览....... 18

图33: 2015-2020 年常温白奶竞争格局,集中化程度高(以零售额计) .... 19

图34: 2018-2020 年伊利有机液体乳市占率(以零售额计) .... 19

图35: 2018-2021 年特仑苏销售额增速 .... 19

图36: 2018 年后酸奶及乳饮料市场规模增速放缓(亿元)...... 20

图37: 2021 年低温乳品销售额同比下滑6.1% .... 20

图38: 酸奶及乳饮料竞争格局趋于稳定(以零售额计)....... 20

图39: 安慕希口味及包装变迁....... 21

图40: 纯甄口味及包装变迁....... 22

图41: 2008-2026E 酸奶及乳饮料销售额同比增速 ...... 22

图42: 2021 年消费者挑选酸奶产品关注的因素...... 23

图43: 2021 年消费者对酸奶的六大主要功能诉求...... 23

图44: 光明乳业旗下常温酸奶....... 23

图45: 君乐宝旗下常温酸奶....... 23

图46: 2011-2021 年中国冷库总量及增速 .... 24

图47: 中国低温乳酸菌饮料市场规模(亿元)....... 26

图48: 主流低温乳酸菌产品....... 26

图49: 乳酸菌饮料行业品牌力指数趋势,优益C 稳居第一,养乐多逐年上升 ...... 26

图50: 养乐多在中国的渠道占比(广州除外)....... 27

图51: 养乐多中国线下门店数(单位:家)....... 27

图52: 蒙牛优益C 联动小红书 ...... 27

图53: 伊利每益添多元营销进行品牌输出....... 27

图54: 中国低温鲜奶市场规模(亿元)....... 28

图55: 2020 年各国人均乳制品分品类消费量...... 28

图56: 中国低温鲜奶竞争格局区域性明显(2020 年)...... 29

图57: 上海低温鲜奶渗透率明显高于全国(2020 年)...... 29

图58: 蒙牛、伊利、光明低温鲜奶产品一览....... 29

图59: 2020 年中国低温鲜奶渠道布局...... 30

图60: 蒙牛与阿里巴巴合作天鲜配平台....... 30

图61: 3 片奶酪片相当于300ml 的液态奶乳制品(以钙含量为基准) ....... 30

图62: 2016-2025E 中国乳制品市场规模(亿元) ...... 31

图63: 2017-2025E 中国各乳制品细分品类规模增速对比 ...... 31

图64: 2017-2021 年各国人均奶酪消耗量(千克/人/年) ...... 32

图65: 2021 年各国奶酪零售额占比...... 32

图66: 2021 年奶酪品牌市场占有率(以销售额计)...... 32

图67: 各大奶酪品牌推出的新品....... 33

图68: 2015-2020 年中国婴幼儿奶粉市场规模(亿元) .... 34

图69: 中国出生人口(万人)及增长率....... 34

图70: 中国人均可支配收入(元)....... 35

图71: 中国奶粉零售价格(元/公斤) ..... 35

图72: 2020 年中国婴配奶粉竞争格局(以零售额计)...... 36

图73: 下沉市场消费者对国产奶粉的购买意愿更强(2019 年)...... 36

图74: 中国婴配奶粉的渠道拆分....... 36

图75: 各大奶粉品牌开拓母婴渠道....... 37

图76: 蒙牛、伊利组织架构....... 39

图77: 光明乳业组织架构....... 39

图78: 新乳业、燕塘乳业组织架构....... 40

图79: 新乳业股权激励业绩考核目标....... 43

图80: 2018-2021 年乳企人均薪酬(单位:万元) .... 44

表1: 乳企纷纷布局上游奶源..... 10

表2: 2005-2008 年出现的部分产品 ...... 15

表3: 各品牌常温酸奶推出时间、产品线及蛋白质含量..... 21

表4: 常温酸奶赞助综艺/电视节目梳理 ....... 24

表5: 低温酸奶与常温酸奶常规营养成分相差不大..... 24

表6: 乳企自主研发乳酸菌技术..... 25

表7: 部分低温酸奶品牌主打方向..... 25

表8: 巴氏杀菌和超高温灭菌工艺对比..... 28

表9: 奶酪市场常见品类细分及特点..... 31

表10: 奶粉新国标主要变化....... 35

表11: 乳企布局成人奶粉 ....... 37

表12: 伊利股权激励一览....... 40

表13: 蒙牛2013 年以来推行限制性股票激励计划..... 41

表14: 光明乳业股权激励一览....... 42


[报告关键词]:   饮料    乳品  
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