轮胎行业深度报告( 34 页)

    2022-10-13

轮胎行业深度报告( 34 页)


目录

1 国内胎企正处于弯道超车的关键节点 .... 6

1.1 各国胎企历史上深度绑定本地汽车制造 ..... 6

1.2 国内胎企随汽车产业扩张开始崭露头角 ....... 10

2 降本提量与需求拉动下轮胎格局向好 ...... 12

2.1 供给端受益于成本下降与海外产能上量 ....... 12

2.2 需求端受益于汽车保有量与电动化率提升 .... 17

3 性价比与创新并举,中企加速赶超巨头 ...... 21

3.1 中高端市场仍为巨头主导,中企自下而上扩张 .... 21

3.2 规避双反海外扩张延续,消费者青睐下优势显著 ..... 23

3.3 新材料等突破多点开花,电动化加速赶超过程 .... 26

4 重点公司推荐 ....... 28

4.1 赛轮轮胎 ....... 28

4.2 玲珑轮胎 ....... 31

5 风险提示 ...... 34

图表目录

图表1:纺锤顶油田石油喷油井 ....... 6

图表2:早期美国汽车流水生产线 ....... 6

图表3:三次石油危机大幅削弱了美国本土汽车产业竞争力 ....... 7

图表4:美、日、德本土汽车生产量(万辆/年) .... 7

图表5:世界十大车企中欧日车企占主导 .... 7

图表6:日、德海外汽车产量超过国内(万辆/年) .... 8

图表7:韩中印汽车产量先后提升(万辆/年) .... 8

图表8:2021 年度各轮胎公司区域销售占比 ....... 9

图表9:中国轮胎产量随国内汽车产量同步增长 ..... 9

图表10:中国汽车及零部件长三角产业集群 ...... 9

图表11:近两年我国汽配企业注册量快速增长 ....... 9

图表12:轮胎与汽车出口均在中国入世后腾飞 ..... 10

图表13:2022 年度全球轮胎前十强销售额(亿美元) .... 10

图表14:国内胎企分梯队一览 ...... 11

图表15:全球头部胎企市场份额集中度变化 .... 11

图表16:汽油价格于近年大幅上涨 ....... 11

图表17:新能源车产量逆势大幅增长(万辆/年) .... 11

图表18:各车企2022H1 全球新能源车销售量 ..... 12

图表19:新能源车具体车型2022H1 全球销售量 ..... 12

图表20:轮胎行业产业链示意图 ....... 13

图表21:典型子午线轮胎结构图 ....... 13

图表22:典型子午线轮胎原材料成本构成 .... 13

图表23:天然橡胶与合成橡胶价格变化(元/吨) .... 14

图表24:炭黑与白炭黑价格变化(元/吨) ....... 14

图表25:全球动力煤价格(元/吨) ...... 14

图表26:全球天然气价格(美元/百万英热) ....... 14

图表27:全球主要海运指数走势 ....... 15

图表28:全球各主要航线CCFI 指数变化趋势 ..... 15

图表29:全球轮胎销量与增速 ...... 15

图表30:2021 年我国重点企业轮胎产量及增速 ....... 15

图表31:国内各省市半钢胎产量占比 ....... 16

图表32:国内各省市全钢胎产量占比 ....... 16

图表33:近年中国轮胎企业海外已投产产能 .... 17

图表34:全球乘用车轮胎市场结构 ....... 18

图表35:全球商用车轮胎市场结构 ....... 18

图表36:各车型车胎配套量、替换系数及周期 ..... 18

图表37:全球汽车生产量及销售量(亿辆) .... 18

图表38:全球汽车保有量及增长测算(亿辆) ..... 19

图表39:中国汽车保有量、增速及年销量(万辆) ..... 19

图表40:比亚迪唐不同车型整备质量对比 .... 20

图表41:海外新能源车整车自重前20 的车型(kg) ....... 20

图表42:电动车噪声来源 ...... 20

图表43:轮胎特性的不可能三角 ....... 20

图表44:2021 年头部轮胎企业全球销售额占比 ....... 21

图表45:玲珑轮胎所配套的中外汽车品牌 .... 22

图表46:备案轮胎企业数量大幅降低 ....... 23

图表47:近年部分国内轮胎企业并购案例 .... 23

图表48:2021 年全球轮胎区域消费占比 ...... 23

图表49:乘用车胎与卡客车胎区域消费占比 .... 23

图表50:近年美欧涉及中国轮胎企业的额外征税 ..... 24

图表51:OECD 消费者信心指数区域对比 .... 25

图表52:各区域CPI 当月同比增速(%) .... 25

图表53:美国个人净储蓄(十亿美元) .... 25

图表54:美国各类轮胎进口量猛增(万条) .... 25

图表55:应用EVEC 胶的赛轮液体黄金轮胎 .... 26

图表56:传统轮胎与液体黄金轮胎的魔鬼三角 ..... 26

图表57:应用蒲公英橡胶的玲珑轮胎 ....... 27

图表58:应用杜仲胶的通用轮胎 ....... 27

图表59:在各国汽车保有量中新能源车占比将快速提升 ...... 28

图表60:赛轮轮胎营收测算汇总(亿元) .... 29

图表61:赛轮轮胎FCFF 估值法关键假设 .... 30

图表62:赛轮轮胎FCFF 估值法敏感性测试 .... 30

图表63:赛轮轮胎FCFF 估值结果 ....... 30

图表64:赛轮轮胎财务数据与估值 ....... 31

图表65:玲珑轮胎营收测算汇总(亿元) .... 31

图表66:玲珑轮胎FCFF 估值法关键假设 .... 32

图表67:玲珑轮胎FCFF 估值敏感性测试 .... 32

图表68:玲珑轮胎FCFF 估值结果 ....... 33

图表69:玲珑轮胎财务数据与估值 ....... 33


[报告关键词]:   轮胎  
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