边缘AI发展分析( 41页)

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目录

1 智能物联新时代，边缘AI 蓬勃发展 ..... 5

1.1 算力需求日益增长，边缘计算应运而生 ....... 5

1.2 科技巨头相继发力，边缘AI 方兴未艾 .... 6

1.3 突破算力及功耗瓶颈，加速边缘AI 落地 ..... 12

2 智能终端SoC，端侧AI 算力承载 ...... 15

2.1 AI SoC 多模块异构集成，重视性能与功耗平衡 .... 15

2.2 边缘AI 芯片规模稳健成长，海内外厂商加速布局 ..... 16

2.3 自研IP 积累及先进代工保障，彰显核心竞争力 ....... 18

3 AI SoC 赋能下游，终端应用百花齐放....... 19

3.1 消费电子 .... 20

3.2 智能家居 .... 22

3.3 智能安防 .... 24

3.4 自动驾驶 .... 26

3.5 智能座舱 .... 31

4 相关标的 ....... 35

4.1 芯原股份：IP 授权业务短期承压，在手订单保障未来成长 ...... 35

4.2 韦尔股份：库存去化大超预期，新品放量加速业绩改善 .... 35

4.3 乐鑫科技：业绩稳健增长，软硬件双轮驱动 ...... 36

4.4 恒玄科技：季度营收创历史新高，可穿戴需求复苏启动 .... 37

4.5 中科蓝讯：业绩端表现亮眼，客户端持续渗透 .... 37

4.6 炬芯科技：打造AIoT 音频芯生态，端侧AI 赋能长期发展 ...... 38

4.7 晶晨股份：海外市场稳步推进，产品矩阵不断拓宽 .... 38

4.8 全志科技：多元化产品布局，拥抱AI 创新浪潮 ....... 39

4.9 泰凌微：无线物联网SoC 领军者，纵深产品线把握行业红利 .... 39

4.10 瑞芯微：行业回暖带动业绩回升，智能座舱芯片放量在即 ..... 40

5 风险提示 ....... 41

图表目录

图表1: 云-边-端视角下的边缘计算 ..... 5

图表2: AI 处理重心向边缘侧转移 ....... 6

图表3: 高通边缘AI 技术路线图 .... 6

图表4: 终端侧AI 的四大关键优势....... 7

图表5: Llama 2 模型特点 ...... 7

图表6: Llama-2-chat 模型的训练过程 ....... 8

图表7: Llama 2（70 亿参数版本）与其他闭源大语言模型的性能对比 .... 8

图表8: 英伟达Jetson 平台产品迭代路线图 ....... 9

图表9: 英伟达Jetson 平台支持的边缘计算应用场景 ....... 9

图表10: Jetson AGX Orin 工业级模块强化环境性能 ...... 10

图表11: 边缘计算VS.云计算 ...... 11

图表12: 云边协同 ....... 11

图表13: 混合式AI ....... 11

图表14: 大模型小型化 ....... 13

图表15: 算力VS.存储性能提升 .... 13

图表16: 存算一体芯片架构 ....... 14

图表17: 存算一体存储介质对比 ....... 14

图表18: AI 芯片分类 ..... 15

图表19: 华为麒麟990 5G SoC 芯片架构 ..... 16

图表20: AI 算法的运行原理 ....... 16

图表21: 全球及中国边缘AI 芯片市场规模（亿美元） ..... 17

图表22: 全球不同功能边缘AI 芯片出货量（十亿颗） ..... 17

图表23: AI SoC 厂商布局 ..... 17

图表24: SoC 芯片制造流程 .... 18

图表25: 台积电VS 三星代工芯片参数对比 ....... 18

图表26: 高通AI 引擎 .... 19

图表27: 高通传感器中枢 ..... 19

图表28: AI SoC 终端应用 ..... 19

图表29: 苹果AirPods Pro 第二代搭载的H2 芯片 ..... 20

图表30: 高通骁龙全新可穿戴平台W5/W5+ ....... 21

图表31: 恒玄科技VS.中科蓝讯TWS 蓝牙耳机芯片出货量 ...... 21

图表32: 恒玄科技VS.中科蓝讯营收及毛利率 .... 21

图表33: 苹果Vision Pro 产品效果 .... 21

图表34: 苹果Vision Pro 搭载M2 及R1 芯片 ..... 21

图表35: 中国智能家居品类AI 技术应用渗透率预测 ....... 22

图表36: 中国智能家居市场规模及增速 ...... 22

图表37: 中国智能音箱市场竞争格局.... 22

图表38: 中国智能音箱头部企业分析.... 22

图表39: 中国智能音箱市场销量（万台） .... 23

图表40: 2020 年全球智能音箱处理器出货量份额 ..... 23

图表41: 中国智能音箱处理器厂商客户布局 ...... 23

图表42: 安防芯片分类 ....... 24

图表43: 边缘AI 在安防领域的应用 .... 25

图表44: 2021 年全球IPC SoC 市场份额 ..... 25

图表45: 2021 年全球NVR SoC 市场份额 ..... 25

图表46: 全球IPC/NVR SoC 市场规模（亿美元） ...... 25

图表47: 自动驾驶域控制器硬件架构.... 26

图表48: 华为MDC 计算平台硬件方案.... 27

图表49: 全球及中国自动驾驶乘用车销量及渗透率 .... 27

图表50: 不同级别自动驾驶SoC 市场规模预测 .... 28

图表51: Mobileye 自动驾驶SoC 产品线 ..... 28

图表52: 英伟达历代车载计算平台参数对比 ...... 29

图表53: 高通8155 座舱芯片架构 ...... 31

图表54: 高通座舱芯片迭代历程 ....... 31

图表55: 海外座舱芯片主要厂商产品参数对比 .... 32

图表56: 国内座舱芯片主要厂商产品参数对比 .... 34