华为数据中心能源的布局和启示( 35 页)

---

目录

一、华为入局数据中心能源，高算效、低PUE 成为IDC 行业大势 ......5

1.1 数据中心是数字经济底座，中国IDC 市场增速远超全球.....6

1.2 数据中心朝高密化演进，基础设施迎来迭代升级期 ....8

1.3 数字能源公司承载华为二次腾飞希望 .......12

1.4 从产品到产业，打造数字能源 ......15

二、温控领域进入技术革新期，跑马圈地进行时 .......16

2.1 高效液冷和蒸发冷却模式发展前景广阔 ....17

2.2 重构温控：华为瞄准间接蒸发冷却，开启“暖通智能化时代”......19

2.3 液冷、蒸发冷却技术替代趋势下，市场竞争格局面临重构 ....20

2.4 关注温控技术迭代下具备高成长能力的公司 .....21

三、数据中心UPS 向锂电化、模块化方向发展 ....22

3.1 作为供配电系统核心产品，数据中心UPS 向锂电化、模块化发展....22

3.2 重构供电：华为智能锂电UPS 使能数据中心供电系统的全数字化....24

3.3 华为引领UPS 市场，关注产业链合作公司.......25

3.4 关注模块化UPS 和锂电UPS 布局领先企业.....27

四、预制模块化助力数据中心快速部署 .....27

4.1 满足边缘数据中心快速部署，灵活扩容 ....28

4.2 重构架构：预制模块化架构加速渗透数据中心建设各环节 ....29

4.3 市场竞争围绕边缘计算数据中心展开 .......30

4.4 边缘计算打开预制模块化架构市场，关注具备成本和规模优势厂家......31

五、数据中心从单域智能向全生命周期数字化演进 .......31

5.1 数字化与数智化协同，提升数据中心运维效率 .....31

5.2 数据中心基础设施逐步实现运维“自动驾驶” ......32

5.3 国内行业尚处起步期，围绕智能化构建运维平台是未来竞争方向 .....33

5.4 互联网云计算牵引数据中心AIOps 发展，关注产业链生态合作企业 .....35

六、投资建议 .......35

图表目录

图表 1：全球数据中心基础设施建设支出测算 .....5

图表 2：全球数据中心基础设施建设支出测算 .....6

图表3：数字经济规模（万亿元）.......7

图表4：数字经济内部结构 .....7

图表5：全球云计算市场规模及增速 （亿美元）.....7

图表6：中国公有云市场规模及增速（亿元） .....7

图表7：全球IDC 市场规模（亿美元） .......7

图表8：中国IDC 市场规模（亿元） ......7

图表 9：数据中心新兴技术 .....8

图表10：计算存储模块 ......8

图表11：三星HBM2-PIM 存内计算架构.....8

图表12：中国加速计算市场规模预测及增速（亿美元） .....9

图表13：2020 年国内加速计算市场份额 ....9

图表14：中国外臵存储市场规模（亿美元）.....10

图表15：全球外臵存储市场规模（亿美元）.....10

图表16：2021Q1 全球全闪存阵列市场份额 .....10

图表17：单机架功率密度不断升高....... 11

图表18：国内IDC 运营商平均机架功率密度（kw/R） ..... 11

图表19：数据中心年耗电量（亿千瓦时） .... 11

图表20：数据中心PUE 降速放缓 .... 11

图表21：IT 功率演进与数据中心生命周期....12

图表22：IT 设备老化导致能源利用率降低....12

图表23：数据中心能耗占比（以PUE=2 为例）.......12

图表24：数据中心制冷方式随功率密度发展.....12

图表 25：华为数字能源业务布局 ......13

图表26：华为的五条业务S 曲线......13

图表27：华为数据中心方案架构 ......14

图表28：华为数据中心能源四大重构 .......15

图表29：华为与维谛技术、施耐德产品解决方案布局对标....15

图表30：华为数字能源生态产业模式 .......16

图表31：华为数据中心能源合作企业 .......16

图表32：不同PUE 下的能耗构成 ....17

图表33：数据中心散热方式革新 ......17

图表34：不同冷却方式的PUE.....18

图表35：中国数据中心机房空调市场结构（按冷源）.......18

图表36：中国机房空调市场规模 ......18

图表37：浸没式液冷实现原理......18

图表38：间接蒸发冷却运行模式 ......19

图表39：全球hyper scale 数据中心个数......19

图表40：国内IDC 机架数量（百万个） .......19

图表41：华为智能温控、散热产品.......19

图表42：间接蒸发冷却机组进行AI 智能群控 .......20

图表43：2019 年国内机房空调市场竞争格局 .......21

图表44：2020 年中国数据中心蒸发冷却市场 .......21

图表45：国内主要温控空调企业经营对比 ....21

图表46：数据中心配电间与IT 空间的占比演进....22

图表47：中国UPS 市场规模（亿元） .....22

图表48：模块架构层层堆叠 .....23

图表49：锂电池和铅酸电池生命周期对比图.....23

图表50：UPS 各类电池价格水平及发展趋势（元/Wh） .......24

图表51：华为UPS 系列产品 .......24

图表52：华为高密模块化UPS.....25

图表54：2020 模块化UPS 市场份额 .......25

图表54：2020 年公司营收（分行业）......26

图表55：磷酸铁锂步入式储能解决方案....26

图表56：科华数据业务收入（亿元） .......27

图表57：中国模块化数据中心市场规模（亿元）......28

图表58：模块化数据中心空间解决方案....28

图表59：2020 中国IDC 客户占比（分行业） ......28

图表60：中国IDC 下游市场规模（亿美元） ....28

图表61：中国边缘计算市场规模（亿元） ....29

图表62：边缘云架构....29

图表63： 预制模块化与传统数据中心建造CAPEX对比（百万美元）......29

图表64：华为智能微模块数据中心.......30

图表65： 2020 全球模块化数据中心市场 .....30

图表66： 2020 中国边缘定制服务器市场份额 ......31

图表67：AIOps 平台使能IT 运维 .....32

图表68：Google 数据中心利用AI 运维 ....32

图表69：机器学习控制显著降低PUE ......32

图表70：数据中心智能化运维演进.......33

图表71：数据中心运维“自动驾驶”发展路径......33

图表72：2019 年全球IT 运维软件市场份额 .....34

图表73：华为、阿里、腾讯数据中心智能运维 .....3