1.1 元宇宙始于XR,未来构建现实世界的数字孪生,赋能行业生产..... 5
1.2 参考ICT 产业链,将元宇宙产业分为终端-承载-使能-计算-内容五部分 .. 8
1.3 沉浸式的内容应用依靠强大的算力和网络基础设施作为支撑 ...... 9
2.1 芯片:异构集成突破摩尔定律提高算力,存算一体降低时延和能耗 ...... 11
2.2 服务器:边缘AI 计算规模+算力双驱动,拉动服务器细分市场需求 ...... 14
2.3 云计算厂商:将计算能力扩展至边缘侧,发展一云多芯布局 .... 15
2.4 CDN 厂商:由内容分发网络向边缘计算平台演进 ..... 16
2.5 预制模块化数据中心建设需求旺盛 ..... 17
2.6 投资建议 ..... 18
3.1 5G 行情受到消费端驱动,6G 无线通信为元宇宙而生 ....... 19
3.2 10/50G PON、Wi-Fi6、光模块及光纤光缆产业链将迎来发展机遇 ....... 21
3.3 元宇宙时代,WiFi6 与5G 移动通信互补共存 .... 24
3.4 投资建议 ..... 26
图表 1:历代互联网发展特征 .... 5
图表2:智能手机终端出货量(亿部) ..... 6
图表3:类比平板电脑出货量,XR 终端设备处于大规模量产前夕(亿部) .... 6
图表4:消费级VR 头显设备销量和内容收入 ....... 7
图表5:AR 市场机会 .... 7
图表6:英伟达omniverse .... 7
图表 7:元宇宙五大环节 ....... 8
图表8:NFT 销售额累计(2017 年至今) ....... 9
图表 9:Meta、腾讯、咪咕元宇宙布局对标 ..... 9
图表10:Roundhill Meta ETF 持仓分析 ..... 10
图表11:边缘计算七大类市场玩家及其战略布局方向 .... 11
图表12:人工智能计算在不同场所完成 ..... 12
图表13:AI 芯片算力需求驱动创新 .... 12
图表14:三星HBM2-PIM 存内计算架构 .... 12
图表15:异构集成将是延长摩尔定律的第四波浪潮 ....... 12
图表16:英特尔Xeon 芯片 .... 13
图表17:英特尔Xeon D 系列处理器性能提升 ....... 13
图表18:英伟达Grace 多模块形态芯片 ..... 13
图表19:VCK5000 AI 推理卡性能 ...... 14
图表20:实际峰值TOPS 对比 ....... 14
图表21:中国加速计算市场规模预测及增速(亿美元) .... 14
图表22:2021H1 全球AI 服务器市场份额 ..... 15
图表23:2020 中国加速计算服务器市场份额 .... 15
图表24:2020 中国边缘计算服务器市场份额 .... 15
图表25:边缘计算架构 ....... 16
图表26:边缘计算与云计算的对比 ..... 16
图表27:云计算公司的边缘计算架构 ..... 16
图表28:云厂商市场份额 ....... 16
图表29:CDN 厂商向边缘计算演进 ....... 17
图表30:全球CDN 市场规模及增速 ...... 17
图表31:CDN 厂商市场份额(按用户数量) ..... 17
图表32:中国模块化数据中心市场规模(亿元) ....... 18
图表33:模块化数据中心空间解决方案 ..... 18
图表34: 2020 全球模块化数据中心市场 ....... 18
图表35:Cloud VR 业务对带宽/时延的要求 ....... 19
图表36:运营商5G 套餐用户(百万户)渗透率 ....... 19
图表37:我国5G 基站数量及占比 ..... 19
图表38:支持5G 的智能手机终端渗透率及预测 ....... 20
图表39: 5G-Advanced 网络架构 ...... 20
图表40:6G 潜在应用场景 ..... 21
图表41:全球主要通信设备商市场份额 ..... 21
图表42: 我国千兆宽带以上速率用户规模及占比 ...... 22
图表43:PON 设备市场(百万美元).... 22
图表44:PON 技术升级驱动千兆普遍接入 .... 22
图表45: FTTR 全光家庭网络架构 .... 23
图表46:中国光缆线路长度(万公里) ..... 23
图表47:2020 年全球光纤光缆市场份额 .... 23
图表48:数通光模块市场规模(亿美元) ...... 24
图表49:2020 年全球光模块市场份额 ....... 24
图表50:WiFi 技术发展 ...... 24
图表51:WiFi6 的主要应用场景对带宽和时延的要求 .... 24
图表52:IoT 设备增长曲线 ..... 25
图表53:智能家居设备出货量 .... 25
图表54:中国网络无线市场规模预测 ..... 25
图表55:WiFi6 终端出货量预测 ..... 25
图表56:2020Q4-2021Q4 企业WLAN 市场收入 ....... 26
图表57:2021 企业WLAN 市场份额 ...... 26
图表58:WiFi6 芯片厂商布局 ..... 26
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