电力IT发展分析( 46 页)

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目 录

1. 时代背景：“双碳”目标下新能源发电是大势所趋......5

1.1. 化石能源不可持续，“双碳”政策推动发电结构变革....5

1.2. 新能源已具备上网的竞争力，助力 “碳指标”的达成......6

2. 行业挑战：新能源并网带来电力供需不匹配问题......8

2.1. 新能源发电用电存在时间错配，发电功率波动性高 .......8

2.2. 新能源供需存在空间错配，电网调度能力迎来挑战 .......8

3. 解决方法：电力信息化是供需不平衡问题的关键抓手....10

3.1. 发电环节：提升发电侧预测水平，确保并网功率稳定性 .....10

3.2. 主网环节：提升电网全息感知水平，加快调度响应速度 .....13

3.3. 配电环节：信息化提升配网调配效率，解决多元出力/负荷问题....15

3.4. 用电环节：用电需求多元化，促使原有信息化系统适配升级 .....17

4. 中外对比：电力市场化和配电信息化投资是未来的发展方向....21

4.1. 欧洲电力市场化促进新能源产业的发展 .....21

4.2. 欧洲智能电网投资加码，配电网智能化投资占比较高.....23

5. 投资空间：电力信息化需求催生千亿投资空间....26

5.1. 发电环节：细分市场小而美，整机或软件服务厂商有望受益 .....29

5.1.1. 国能日新：发电功率预测软件市占率第一的软件服务商...... 32

5.1.2. 东润环能：国内发电功率预测软件的先行企业...... 33

5.2. 主网环节：生产调度空间超九百亿，电网平台型企业有望充分受益 .....33

5.2.1. 国网信通：云网融合及数字化服务的综合解决方案提供商...... 34

5.2.2. 东方电子：“源网荷储”全产业链能源管理系统解决方案供应商...... 35

5.2.3. 智洋创新：电网企业智能运维分析管理系统的优质提供商...... 36

5.2.4. 恒华科技：电网领域BIM 三维设计软件提供商.... 37

5.3. 配电环节：电网投资主力军，信息化升级催生 1200 亿空间.......38

5.3.1. 国电南瑞：横跨电网多环节的信息化、智能化解决方案提供商...... 39

5.3.2. 南网科技：智能设备与储能技术服务领域的解决方案提供商...... 40

5.3.3. 恒实科技：通信设计及综能服务提供商，抢先布局虚拟电厂业务...... 42

5.4. 用电环节：部署新一代管理系统，管理信息类软件厂商或为首选 .....44

5.4.1. 朗新科技：电力营销系统起家的能源数字化综合服务商...... 44

5.4.2. 远光软件：老牌电力企业管理信息化服务提供商...... 46

图表目录

图 1：2020 年以来我国碳排放及能源相关政策密集出台...... 5

图 2：2021 年我国电力装机结构...... 6

图 3：2012-2020 年非化石能源发电量占比逐年提升..... 6

图 4：2010-2020 年全球风电、光伏电站建设成本（USD/Kw） ...... 7

图 5：2010-2019 年中国风电、光伏 LCOE 变化 ....... 7

图 6：风电上网电价趋于平价 ....... 7

图 7：集中式光伏上网电价逐年下降 ....... 7

图 8：风电光伏发电存在出力和负荷不匹配的问题 ....... 8

图 9：我国风能资源集中于西部、华北及东南沿海 ....... 9

图 10：我国太阳能资源集中于西部高海拔地区 ..... 9

图 11：2011-2020 年中国弃风率情况.... 9

图 12：2011-2021 年累计分布式光伏装机容量（GW） ...... 10

图 13：电力产业链包括发电、主网、配电网、用电四个环节 ....... 10

图 14：功率预测系统网络拓扑图 .... 11

图 15：功率预测数据传输步骤 .... 11

图 16：AVC 和AGC 系统网络拓扑图 ....... 12

图 17： AGC/AVC 控制过程图 ...... 12

图 18：风电状态监测与故障诊断系统架构图 ....... 13

图 19：新能源电站智能监控运维系统示意图 ....... 13

图 20：恒华科技BIMEngine 平台 ..... 13

图 21：恒华三维电缆设计平台 ....... 13

图 22：新一代电力调度支持系统架构 ....... 14

图 23：新一代变电系统示意图 ....... 15

图 24：新一代配电自动化系统 ....... 16

图 25：并网型微电网架构示意图 ....... 16

图 26：虚拟电厂调度运行框架图 ....... 17

图 27：朗新科技新一代用电采集系统 ....... 18

图 28：传统电力营销VS 新型电力营销系统 .... 18

图 29：电力交易政策及试点进程 ....... 19

图 30：远光软件电力现货交易模拟仿真平台 ....... 20

图 31：新一代电力交易平台总体架构 ....... 20

图 32：中国与欧洲新能源政策时间线、电改时间线对比 ....... 22

图 33：欧洲电力交易品种与新能源之间的关系 ....... 22

图 34：我国电力交易量及占全社会用电量比例 ....... 23

图 35：欧洲智能电网组成及发展趋势 ....... 24

图 36：欧洲电力产业链组成 ....... 25

图 37：各投资主体智能电网投资额分布 ....... 25

图 38：2015-2020 年国家电网及南方电网投资额（亿元） ..... 28

图 39：重点上市公司对应电力产业链位置梳理 ....... 29

图 40：光伏发电功率预测市场市占率（%） ....... 31

图 41：风电发电功率预测市场市占率（%） ....... 31

图 42：国能日新营业收入及增速（亿元/%） ...... 32

图 43：国能日新分项业务收入（亿元） ....... 32

图 44：2018 年-2021H1 国能日新客户数量 ....... 33

图 45：东润环能营业收入及增速（亿元/%） ...... 33

图 46：东润环能分项业务收入（亿元） ....... 33

图 47：国网信通营业收入及增速（亿元/%） ...... 35

图 48：2021 年国网信通分项业务收入（亿元/%） ..... 35

图 49：东方电子营业收入及增速（亿元/%） ...... 36

图 50：东方电子分项业务收入（亿元） ....... 36

图 51：智洋创新营业收入及增速（亿元/%） ...... 37

图 52：智洋创新分项业务收入（亿元） ....... 37

图 53：恒华科技营业收入及增速（亿元/%） ...... 37

图 54：恒华科技分项业务收入（亿元） ....... 37

图 55：恒华科技核心业务架构 ....... 38

图 56：恒华科技投资份额测算 ....... 38

图 57：国电南瑞营业收入及增速（亿元/%） ...... 40

图 58：国电南瑞分项业务收入（亿元） ....... 40

图 59：国电南瑞新一代调度支持系统示意图 ....... 40

图 60：南网科技营业收入及增速（亿元/%） ...... 41

图 61：南网科技分项业务收入（亿元） ....... 41

图 62：南网科技核心业务架构 ....... 42

图 63：恒实科技主营业务 ....... 43

图 64：2017-2021 年恒实科技营业收入及增速（亿元/%） .... 43

图 65：2018-2021 年恒实科技归母净利润及增速（亿元/%） .... 43

图 66：恒实科技能源聚合商运营管控平台总体架构 ....... 44

图 67：恒实科技虚拟电厂交易运营平台总体架构 ....... 44

图 68：朗新科技营业收入及增速（亿元/%） ...... 45

图 69：朗新科技分项业务收入（亿元） ....... 45

图 70：朗新科技核心业务架构 ....... 45

图 71：朗新科技投资份额测算 ....... 46

图 72：远光软件营业收入及增速（亿元/%） ...... 46

图 73：远光软件分项业务收入及占比（亿元/%） ...... 46

表 1：中国三大电网公司规模对比 ..... 26

表 2：两网电力信息化政策汇总 ..... 27

表 3：国家电网各阶段总投资及各环节信息化投资规模（单位：亿元） ..... 28

表 4：2021-2025 年国家电网及南方电网信息化投资规模预测（单位：亿元） ....... 29

表 5：“十四五”阶段发电功率预测软件市场规模测算 ..... 30

表 6：十四五阶段并网智能控制软件市场规模 ..... 31

表 7：十四五阶段电站智能运维软件市场规模 ..... 31