核心观点 ....... 4
短视频营销行业复盘:短视频营销体系持续迭代升级,分发效率不断提升...... 4
抖音、快手营销体系发展复盘....... 7
短视频营销发展现状:规模超千亿,营销受众和覆盖行业面广泛.......10
流量优势:高用户基数+粘性,短视频App 切分大量用户注意力资源....17
营销优势:营销方式多元,内容形式更具吸引力,品牌引爆能力强劲.......19
投放优势:标签和算法实现“千人千面”精准匹配受众,提升广告转化率.....34
短期挑战:宏观经济、政策监管等因素导致短视频营销市场承压.......35
潜在机遇:电商、新消费等广告需求增量有望支撑短视频营销大盘增长....36
个人信息保护将规范行业发展,但预计不改短视频营销核心价值.......38
图1:快手主站App 的DAU 变化情况 ..... 5
图2:国内主要互联网公司广告收入对比 ..... 6
图3:抖音主站MAU 及月均DAU 变化情况 ..... 6
图4:2020 年预估抖音各项业务收入 ....... 6
图5:2016 年7 月头条推广平台一次重大升级推出的新功能....... 7
图6:头条DMP 自有人群包、人群包扩展功能 .... 8
图7:云图拥有策略分析、DMP 定向、价值评估与用户经营四大功能模块 ..... 9
图8:巨量引擎、创意服务市场、投放管家与巨量服务市场平台概览 ...... 9
图9:快手营销平台升级“磁力引擎” .... 10
图10:2016-2023 年中国网络广告市场规模及预测 ....... 11
图11:2016-2023 年中国短视频行业广告市场规模及预测 .... 11
图12:2020H1 和2021H1 广告投放费用点位分布 .... 11
图13:2021H1 各互联网媒介行业广告收入占比 ....... 11
图14:2021H1 各媒介的互联网广告收入季度占比情况 ..... 12
图15:2016-2023 年中国不同媒体类型网络广告市场份额 .... 12
图16:抖音和快手MAU 规模 ..... 12
图17:抖音和快手日均使用时长 .... 12
图18:抖音、快手用户城市等级画像对比(2021.09) ..... 13
图19:抖音、快手用户年龄画像对比(2021.09) .... 13
图20:抖音、快手年度热门词云 .... 13
图21:抖音、快手各粉丝量级KOL 视频赞评比分布 ..... 14
图22:2021 年前三季度移动广告投放行业分布 .... 14
图23:快手2021H1 广告行业投放分布 ..... 15
图24:抖音2021H1 广告行业投放分布 ..... 15
图25:2021H1 不同风格游戏移动广告投放数占比 .... 15
图26:2021Q2 巨量引擎、快手非游戏类APP 广告投放占比 ....... 15
图27:2021 年1-8 月社交App 广告投放数趋势 .... 16
图28:2021 年7-8 月社交App 推广排行Top10 .... 16
图29:2021 年1-7 月份购物App 广告投放数趋势 .... 16
图30:2021 年7-8 月份购物App 推广排行Top10 .... 16
图31:2021 年1-4 月消费行业广告主广告投放媒介分布 ...... 17
图32:2021Q1 典型国货品牌在互联网广告投放费用同比增长情况 ...... 17
图33:2021 年1-4 月美妆护理行业典型品牌在互联网广告投放情况 .... 17
图34:2018.6-2021.6 中国短视频用户规模及使用率 .... 18
图35:抖音和快手平台MAU 规模 ..... 18
图36:抖音和快手平台DAU 规模 ...... 18
图37:抖音和快手日均使用时长 .... 19
图38:抖音和快手日均使用时长30 分钟以上用户占比 ..... 19
图39:抖音和快手平台DAU/MAU 情况 ..... 19
图40:抖音和快手平台安装留存率情况 ..... 19
图41:抖音开屏广告 ...... 20
图42:快手开屏广告 ...... 20
图43:抖音Topview 与快手Eyemax 对比 ..... 22
图44:快手互动开屏广告案例(东风日产轩逸联合中国邮政) ..... 22
图45:快手信息流广告权益卡片示意 ..... 25
图46:抖音信息流广告创意组件示意 ..... 25
图47:抖音搜索广告样式 ....... 26
图48:快手(左)抖音(右)搜索广告与电商结合 ....... 26
图49:快手磁力聚星的达人储备 .... 27
图50:快手粉条助推短视频作品推广 ..... 28
图51:抖音直播投DOU+案例 ....... 28
图52:快手小店通助力电商商家高效获取公域流量 ....... 29
图53:巨量千川融合原有巨量引擎和Dou+助力商家获取流量 ...... 29
图54:快手品牌挑战赛形式案例(联合京东618#寻找省钱牛人主题快币激励挑战赛)29
图55:抖音挑战赛案例(联合美团#吃货大作战主题挑战赛) ...... 30
图56:抖音魔法表情形示例 ....... 30
图57:快手魔法表情案例(KFC 儿童节限定与小黄人IP 联动) ...... 30
图58:磁力金牛一体化服务 ....... 31
图59:快手开眼快创支持基于脚本模板制作视频内容 ....... 31
图60:抖音星图即合游戏广告创意内容定制解决方案示例 .... 31
图61:磁力万象DMP 数据平台提供多维度标签体系 .... 32
图62:巨量云图横向打通字节系数据能力,支持广告投放全过程 ..... 32
图63:快手快享视频、内容广告示例 ..... 33
图64:《航海王热血航线》App 日活跃用户规模与抖音相关内容发布及互动趋势 ..... 34
图65:《航海王热血航线》相关话题 ...... 34
图66:《航海王热血航线》话题登上抖音热榜榜首 ..... 34
图67:字节跳动巨量引擎支持丰富的定向标签和出价方式 .... 35
图68:快手磁力引擎拥有丰富的定向功能并基于算法优化 .... 35
图69:2021 年1-9 月移动广告投放数趋势 .... 35
图70:2020.8-2021.8 广告刊例花费变化....... 35
图71:中国社会消费品零售总额及同比高速 ...... 36
图72:2021.2-2021.7 头部教育机构投放趋势对比 .... 36
图73:重点流量平台中教育广告占比 ..... 36
图74:2021 年5-7 月教育培训细分行业广告投放占比 ...... 36
图75:中国直播电商市场规模(以商品交易总额计) ....... 37
图76:抖音电商规模快速增长.... 37
图77:快手平台GMV 变化情况(含预测) ....... 37
图78:2021 年1-4 月消费行业广告主广告投放媒介分布 ...... 38
图79:2021Q1 典型国货品牌在互联网广告投放费用同比增长情况 ...... 38
表格目录
表1:快手、抖音开屏广告品类特性对比 ....... 20
表2:抖音、快手主要信息流广告品类概览 .... 23
表3:抖音信息流广告产品 ..... 24
表3:快手联盟广告产品形态 ...... 26
表4:穿山甲广告样式概览 ..... 27
表5:重点公司盈利预测 ..... 40
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