主导服务器 DRAM 内存接口芯片市场:澜起发明的 DDR4 全缓冲“1+9” 架构被采纳为 JEDEC 固态技术协会的国际标准, 除了 1+9 架构外,公司还提出内存接口校准算法,发明了新型高速、低抖动收发器, 解决了多点通讯、突发模式下内存总线的信号完整性问题。其相关产品已成功进入国际主流服务器和云计算领域, 占据主要份额。其内存接口芯片需与三星,SK 海力士,美光生产的各种内存颗粒和模组进行配套,并通过服务器 CPU、内存和 OEM厂商针对其功能和性能 (如稳定性、运行速度和功耗等) 的严格认证。
DDR4 to DDR5:三星,SK 海力士,美光即将于 2020 年使用 17 纳米或 15纳米量产的 DDR5,目前估计可达 5200-6400 MT/s 传输速率(2 倍于DDR4‘s 1600-3200MT/s),这势必掀起另一波对更高速,更复杂,低耗能,单价更高内存接口芯片的需求。澜起目前正积极参与 DDR5 JEDEC 标准的制定,在该领域拥有重要话语权。
近 50%市场份额:澜起的全球市场份额从 2016 年的 31%, 逐年拉高到 2018年的 47%及 2019 年的 48%,如果澜起能持续领先 IDT 及 Rambus 推出其速度快,耗电低的 DDR5 内存接口芯片,澜起就能持续拉升其全球市占份额到 2022 年的 54-55%。我们估计被日本 Renesas 瑞萨并购的 IDT,其内存接口芯片领域收入为 2.7 亿美元, 约占其总收入比例为 25-30%, 有近 40-45%的市场份额。而 Rambus 在并购 Inphi 的寄存时钟驱动芯片产品线后,我们估计其拥有 8-10% 的内存接口芯片市场份额。
获利率数倍于同业的四大主因:1)不同于澜起有超过 95%的营收为高毛利的服务器 DDR2/3/4/5 内存接口芯片,日商瑞萨的 IDT 及美商 Rambus 仅有
25-30%的营收是 DDR 内存接口芯片;2)澜起发明的 DDR4 全缓冲“1+9” 架构被采纳为 JEDEC 标准,应会带来其先行技术优势及收取必要的专利费; 3. 虽然核心研发高管均在美国半导体设计大厂任职多年,但研发技术团队多在国内扩张,研发成本有明显的优势;4. 政府补助。
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