(一)RECPHARM 处于全球CDMO 企业的第一梯队............. 5
(二)公司发展历史较短,随产业趋势快速崛起.......... 5
(三)CDMO 业务规模快速持续增长......... 8
(一)CDMO 行业正在面临不断的并购和整合............ 9
(二)外延并购贡献了更多的营收增量.............10
(一)公司生产基地遍布全球..........12
(二)核心客户市场份额持续提升............13
(一)成立时间和发展进程更接近国内龙头......14
(二)高成本或成为公司长期发展的主要阻碍............15
(三)工程师红利仍是驱动国内CDMO 行业增长的长期动力...... 18
图 1:全球CDMO 行业梯队地图及Recipharm 所处梯队 .......... 5
图 2:公司发展历史 ..... 6
图 3:公司管理层结构 .......... 7
图 4:公司营业收入及增速 ............ 8
图 5:公司息税折旧摊销前利润(EBITDA)及增速 ..... 8
图 6:公司主营业务营收占比 ........ 9
图 7:公司各业务EBITDA 利润率变化情况 ............. 9
图 8:公司上市后市值(亿元) ..... 9
图 9:公司PE(TTM) ............. 9
图 10:CDMO 企业竞争格局 ....... 10
图 11:货币汇率、并购、内生因素对公司营收增长的贡献 ...... 10
图 12:公司全球主要生产基地 ............. 12
图 13:公司各地区营收分布 ........ 13
图 14:公司客户构成 .......... 14
图 15:公司前五大客户贡献营收比例 ........... 14
图 13:国内外可比公司营收增速 .......... 15
图 16:国外可比公司资本性支出/营收 .......... 15
图 17:国内可比公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金/营收......... 15
图 18:Recipharm 利润率 ........... 16
图 19:国外可比公司EBITDA 合并利润率 ............. 16
图 20:国内可比公司毛利率 ........ 16
图 21:2018 年公司各国员工数量及人均收入(万元) ........... 17
表 1:公司股权结构(截至2018/12/31) ....... 6
表 2:公司主要管理层介绍 ............ 7
表 3:公司主要并购活动 ..... 11
表 4:公司主要生产基地产品 ...... 13
表5:Recipharm 人均成本和人均效益变化 ............ 16
表6:2018 年国内外主要CDMO 企业的人均成本和人均效益对比 ............ 17
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