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冷链及冷链设备行业深度研究(32页)

2013-08-04

冷链及冷链设备行业深度研究(32页)

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作为保障食品安全，对接食品消费升级的主要途径，冷链在我们日常生活中扮演着日益重要的角色。目前，我国的冷链行业还处于起步阶段，随着冷链建设的推进，将释放出巨大的冷链设备需求。因此，冷链设备行业具有较高的研究价值。

新型城镇化推动下，冷链食品迎来十年以上的“黄金增长期”。目前，我国城镇化和人均收入已经达到发达国家冷链食品爆发的条件。在新型城镇化和食品消费升级的双向拉动下，预计 2012-25 年冷链食品需求将从 2.0 亿吨增长到 4.5 亿吨，年复合增速 18.8%，其中 2012-15 年增速 30.8%，2015-25 年增速 15.4%。

“电商+冷链宅配”开启家庭零售市场的二次成长，中小型冷库井喷在即。“电商+冷链宅配”将打破冷链食品家庭市场的“渗透率”天花板，使冷链物流从 B2B 升级为 B2C，家庭终端需求有望呈现几何级数增长。保守预计 2013-15 年冷链宅配年复合增速达 80%-120%，带来的冷库、冷藏车市场规模将超 360 亿元。其中，冷链宅配所需的中小型冷库市场集中度较低。往上游看，螺杆和涡旋压缩机具有技术优势，替代活塞机的趋势较为明显

食品巨头布局批发市场冷链，大中型冷库项目将在中长期内持续释放。通过批发市场流通的农副产品占比达 70%，是食品加工巨头的横向整合目标。随着食品加工厂商加速布局全国批发市场网络，配套的冷链物流也将迅速增长。预计对应设备投资2015 年将达 460 亿元，2025 年有望达千亿元。批发市场的大中型冷库的行业壁垒是高端设计资源和氨制冷机组研制水平，突破难度大。

正文目录

冷链设备概述.....5

冷链：农副产品的低温供应链...5

冷链设备：实现低温的基础设施.....5

我国冷链蓄势待发...6

历史如此相似——从日本速冻食品发展看我国冷链发展条件.....6

我国整体经济达到冷链食品“成长期”条件...8

新型城镇化驱动冷链食品迎来长期增长.....9

冷链行业政策法规体系也已与日本匹配...13

电商+冷链宅配：复制网购崛起神话......14

历史并非简单重复之一——新时代的冷链新机遇....14

业务市场需求已提前释放，未来设备增长空间不大......15

“电商+冷链宅配”开启家庭市场二次爆发.....16

销售端中小型冷库率先受益，关注上游压缩机厂商......19

推荐细分市场优势压缩机厂商——汉钟精机，大冷股份....21

批发市场冷链化：食品加工巨头抢滩登陆...23

历史并非简单的重复之二——更激进、更庞大的冷链渠道整合....23

加工厂渠道的冷链已近完善，批发市场冷链设备空间更大......23

食品加工巨头争相布局批发市场冷链网络....24

流通端大中型冷库长期受益，设计资源、氨机水平构建核心竞争力...25

推荐两大冷库巨头：大冷股份，烟台冰轮，建议关注雪人股份....27

冷藏车：行业门槛不高，标的弹性不大......28

冷链设备投资机会凸显：短期看冷链宅配，中长期看批发市场冷链建设......29

图表目录

图1：果蔬冷链中的主要环节...5

图2：冷链主要环节对应的冷链设备...6

图3：冷链产业链由冷链设备，冷链物流和冷链食品构成...6

图4： 1958-2012 年日本速冻食品行业发展历程......7

图5：我国冷链需求已经达到“成长期”的条件......9

图6：城镇、农村居民食品消费结构...9

图7： 1978-2025 年城镇人口占比变化....9

图8：易腐食品消费已经进入快速增长期....10

图9：我国的食物中毒多发于高温月份.......10

图10：微生物性是我国食物中毒的主要原因.......10

图11：不同温度下猪肉中微生物的生长情况....... 11

图12：不同温度下西兰花糖分的变化情况..... 11

图13：日本在55 年内食品中毒死亡人数与冷藏设备使用率的关系..... 11

图14： 1958-2012 年日本按家庭零售市场和餐饮业务市场分类的速冻食品产量情况14

图15： 1975-1995 年日本速冻食品业务市场的增长动力为现场成本激增.......15

图16： 2007-12 年我国餐饮业平均工资及增速情况.......15

图17： 2008-13 年我国商业用电与工业用地价格之比情况.......15

图18：中央厨房模式全过程均需要冷链控制.......16

图19：连锁超市扩张速度明显放缓.....17

图20：城镇居民的家用冰箱保有量接近饱和.......17

图21：冷链宅配经营流程图.....17

图22：我国冷链宅配所需的冷库市场格局分析....20

图23：活塞式压缩机的替代空间巨大.......21

图24：螺杆制冷压缩机增速快于活塞机增速.......21

图25：螺杆制冷压缩机竞争格局....21

图26：汉钟精机冷冻冷藏产品占比持续提升.......22

图27：汉钟精机冷冻冷藏产品快速增长....22

图28： 2012 年定速涡旋机市场格局....22

图29：三洋冷链的投资收益及其占大冷股份营业利润比例.......22

图30：日冷公司（Nichirei Corporation）从冷冻食品厂商到冷链运营商的发展路径.23

图31：我国农产品流通渠道分为批发市场型渠道和加工厂主导的集约化渠道.....23

图32：雨润农产品集团在建的4 个批发市场冷链节点...25

图33：雨润农产品全国冷链物流节点战略布局....25

图34：我国批发市场所需的大中型冷库市场格局分析....26

图35：主要制冷压缩机组厂商市场地位分析.......27

图36：我国冷藏车占货运汽车比例与发达国家对比.......28

图37：中集冷藏车定位高端市场，市场占有率稳定.......28

图38： 2012 年中集集团分产品收入结构.......29

图39： 2012-15 年我国冷库新开工库容情况.......30

图40： 2012-15 年我国冷藏车需求情况....30

图41：我国冷链设备的需求驱动因素.......30

图42：英格索兰市盈率和市净率趋势情况.....31

图43：冷链装备上市公司整体市盈率和市净率趋势情况.....31

表格1：不同冷链温度下对应的细分冷链食品种类...5

表格2： 1965-1975 年日本冷链政策路径....8

表格3：我国近几年的经济环境与日本冷链食品的快速增长期相似.....8

表格4：六大种类农副产品冷链需求测算.....13

表格5：我国的冷链政策已经逐渐完善...13

表格6：电商、连锁商超、快递公司、供应链服务商等多方抢滩登陆冷链宅配市场.....18

表格7： 2013-2015 年冷链宅配增速测算.....19

表格8：家庭市场冷库和冷藏车新增需求规模测算...19

表格9：螺杆机和涡旋机将是氟制冷机组市场中的优势机型...20

表格10：我国农产品流通渠道与国外对比.......24

表格11：雨润农产品的“333”全国冷链物流节点战略规划.......24

表格12：批发市场冷链建设的冷库和冷藏车的新增需求规模测算....25

表格13：氨和氟利昂的制冷机组技术路线对比...26

表格14：我国冷链设备新增需求汇总.....29

表格15：冷链物流装备相关上市公司估值水平.......31

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[报告关键词]：冷链冷链设备

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所属专题： 物流供应链 产业链 机械设备

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