从日本机器人产业发展历史看我国未来趋势(30 页)

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本篇报告回顾了日本七八十年代工业机器人产业的发展和崛起，并基于目前中国劳动力市场的现状和工业发展进程，预测我国工业机器人行业即将进入爆发式增长的阶段，未来市场空间巨大。产业层面，拥有市场将掌握发展主动权；公司层面，拥有核心技术和规模效应将在后续激烈市场竞争中占据优势，我们长期看好该领域龙头企业。

目录

1、机器人产业将成为全球制造业振兴关键 ..... 4

2、工业机器人是解决成本竞争的有效工具 ..... 5

3、汽车和电子行业应用将是工业机器人发展的主要驱动力 .......... 6

1、日本工业机器人发展的历史阶段 ...... 8

2、机器人保有量世界第一，生产、出口大国 ........... 9

3、爆发式增长的20 年：1970-1990 年 .......... 9

（1） 产业结构升级、人力成本上升加速工业机器人进入实用阶段 ..... 10

（2） 政策支持为产业发展创造良好环境 ......11

（3） 不断的技术研发保持领先地位 ............ 12

1、新增量全球第二，未来将成为新的“机器人王国” .......... 14

2、处于爆发式增长的初期，上升空间依然很大 ...... 15

（1）产业初具规模，持续高速增长 .............. 15

（2）中国制造业规模提升和技改升级带来的需求 ............ 17

（3）人力成本上升，机器人替代趋势必然 ............. 18

（4）政策利好，创造有利发展环境 .............. 19

1、进口依赖度高，国产品牌有待发展 .......... 21

2、核心零部件亟需产业化 ........ 23

（1）高精度交流伺服电机 ........ 24

（2）控制系统 ...... 24

（3）精密减速器 ............ 24

3、产业发展的关键在于模块化、标准化 ...... 25

 

图表目录

图 1：全球工业机器人年度销量（1994-2012） ........ 4

图2：工业机器人主要市场年度销量（2009-2012）........... 5

图3：全球主要国家工业机器人保有量（2007-2011） ....... 5

图4：工业机器人与人工成本比较 ........ 5

图5：使用工业机器人生产的十大优势 ........... 6

图6：工业机器人市场渗透率目前仅约12% ............. 6

图7：全球工业机器人下游应用产业年销量（2009-2012） .......... 7

图8：全球工业机器人下游行业应用结构占比（2012） ..... 7

图9：全球工业机器人各国保有量占比（2011） ...... 8

图 10：全球工业机器人各国销售占比（2012） ........ 8

图11：日本工业机器人保有量（1980-2011） .......... 9

图12：日本工业机器人年销售量（1975-2012） ...... 9

图13：日本工业机器人内销及出口结构（2005-2012） ..... 9

图14：日本工业机器人爆发式增长的20 年 ........... 10

图15：日本战后三十年的经济增长 .....11

图16：日本制造业工资水平的大幅增长 ........11

图17：日本GDP 增长与机器人产量 .............11

图18：日本制造业工资水平与机器人产量 .....11

图19：中国工业机器人保有量（1999-2012） ....... 14

图20：中国工业机器人年新增量（2000-2012） .............. 14

图21：我国各种工业机器人年销量（2009-2012） .......... 15

图22：中国现阶段工业机器人发展情况与日本七八十年代对比 ........... 16

图23：我国工业机器人年度保有量预测（2013-2015） ............. 17

图24：我国工业机器人年度装机量预测（2013-2015） ............. 17

图25：中国三大产业对GDP 增长的贡献率（1980-2012） ....... 17

图26：中国机械工业总产值（2008-2012） ........... 17

图27：2011 年世界各国制造业机器人密度 ............ 18

图28：中国自动化市场规模（2004-2012） ........... 18

图29：中国人口老龄化趋势（1982-2011） ........... 18

图30：中国制造业工资上涨（1980-2012） ........... 18

图31：2012 年各省制造业工资水平 ............. 19

图32：多关节机器人全球市场占有率（2012） ...... 21

图33：工业机器人企业中国市场占有率（2012） ............ 21

图34：FANUC 公司主要财务数据（2009-2012） ........... 21

图35：ABB 公司主要财务数据（2008-2012） ...... 21

图36：KUKA 公司主要财务数据（2008-2012） .............. 22

图37：YASKAWA 安川公司主要财务数据（2008-2012） ......... 22

图38：国内外企业优势比较 ..... 23

图39：工业机器人构成 ............ 23

图40：单体机器人的成本占比 ........... 23

图41：中国机器人伺服电机市场分布（2012） ...... 24

图42：单体机器人随着产量规模的上升成本迅速下降 ...... 26

表 1：工业机器人在下游主要行业的驱动因素分析 ............. 7

表2：日本工业机器人发展的历史阶段 ........... 8

表3：日本早期机器人鼓励政策 .......... 12

表4：日本早期的五代机器人技术 ...... 12

表5：中国机器人产业相关支持政策 ............. 20

表6：全球与国内主要机器人生产厂商在中国市场的发展状况 ............. 22

表7：机器人用精密减速器三大类型 ............. 25

表8：165kg 焊接机器人产业化成本分析 ...... 25