电商起,网购兴,快递出....5
国营退,民营进,三足立....6
总量仍有2 倍增长空间,农村电商与西部市场潜力最大.....7
跨境物流或成下一个风口......10
既有格局竞争加剧,份额差距缩小....12
新兴势力不容小觑,但存在天花板....13
本土企业资源整合,寻求差异竞争....15
从美日经验看:成熟期形成寡头垄断....16
行业融资需求增大,整合有望加速....17
思考一:为何快递企业集体选择这个时点上市?......18
思考二:为何行业CR8 稳定而CR4 下降? .....19
思考三:快递、零担相互渗透的内在逻辑是什么? ......20
艾迪西:申通快递借壳,快递第一股....23
外运发展:快递影子股,受益重估值....24
华贸物流:获国际快递牌照,加码跨境物流.....25
音飞储存:与快递需求同源,成长导向趋同.....26
图1:网购网民数量大幅提高...5
图2:网络零售额呈现井喷式增长....5
图3:网购需求拉动快递业务量增长....5
图4:规模以上快递收入增长迅速....5
图5:快递行业分析框架......6
图6:我国快递业务量结构(按控股企业类型分) ......7
图7:我国快递收入结构(按控股企业类型分)......7
图8:快递行业60%以上由电商件贡献...7
图9:通达系电商件比例超过70%...7
图10:我国人均快递支出和使用量......7
图11:中国人均快递支出为美日发达国家的三分之一.....8
图12:各省人均快递使用量分化严重......8
图13:我国快递业务量结构(按地区) ......8
图14:我国快递业务收入结构(按地区)...8
图15:2014 年各省人均快递使用量分布图.....9
图16:城乡网民网络购物用户规模及使用率.....10
图17:农村网购规模增长快于大盘....10
图18:2010-2017 年中国进出口贸易及跨境电商交易规模...10
图19:2010-2017 年中国跨境电商交易规模B2B 与B2C 结构.....10
图20:2008-2013 年中国海外代购市场交易规模......11
图21:2010-2017 年中国跨境电商交易进出口结构......11
图22:快递行业“国退民进”(快递业务量占比) ....12
图23:中国快递行业市场业务量集中度....13
图24:行业竞争叠加规模效应致快递单价下行.....13
图25:中国网络购物市场B2C 与C2C 增长情况......14
图26:B2C 网购市场占比上升,超过C2C...14
图27:阿里巴巴领衔的“菜鸟驿站”阵营.....16
图28:顺丰领衔的“丰巢”阵营...16
图29:美日快递行业已进入成熟期,中国仍处在成长期...17
图30:中美日快递行业集中度对比....17
图31:快递企业融资需求上升...19
图32:中国快递行业市场业务量集中度....19
图33:中国快递行业市场收入集中度....19
图34:UPS 零担货运业务占16%左右......21
图35:FedEx 零担货运业务占13% ......21
图36:中端快递市场存在空白...22
图37:中外运敦豪在中国的网点分布....24
图38:中外运敦豪的业务结构...25
图39:中外运敦豪营业收入及同比增长....25
图40:外运发展净利润与中外运敦豪投资收益对比......25
图 41:华贸物流收入结构......26
图42:华贸物流营业收入及增速...26
图43:华贸物流业务利润率......26
图44:音飞储存营业收入及增速...27
图45:音飞储存收入结构......27
图46:音飞储存毛利率......27
图47:音飞储存货架销售均价(元/吨) ...27
图48:网购消费种类多样化(左:2012 年,右:2014 年)....28
图49:快递行业升级的4 个阶段...28
表 1:全国主要快递大省快递业务数据....9
表2:跨境电商出口的6 个物流方案......11
表3:国内快递公司目前拥有货机情况......12
表4:2014 年中国快递企业按业务量排名.....13
表5:2013-2014 年中国典型电商自建物流相关情况....14
表6:中美日前三大快递公司(按营业收入) ...17
表7:2011-2015 年快递行业融资事件汇总...18
表8:2006 年与2014 年中国快递企业业务量排名...20
表9:2013-2015 年双十一各快递企业快递量...20
表10:国内上海-北京标准快递费用对比...22
表11:申通快递利润表财务数据...23
表12:申通快递业务量......23
表13:发行股份及支付现金购买资产(单位:亿) ......24
表14:顺丰及三通一达业务对比...29
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