快递行业深度报告( 29 页)

    2015-12-29

快递行业深度报告( 29 页)


目录

1.先网购兴而快递兴,后跨境强则快递强....5

电商起,网购兴,快递出....5

国营退,民营进,三足立....6

总量仍有2 倍增长空间,农村电商与西部市场潜力最大.....7

跨境物流或成下一个风口......10

2.内忧外患,或抱团取暖,或差异化取胜......12

既有格局竞争加剧,份额差距缩小....12

新兴势力不容小觑,但存在天花板....13

本土企业资源整合,寻求差异竞争....15

从美日经验看:成熟期形成寡头垄断....16

行业融资需求增大,整合有望加速....17

3.关于快递行业的三点思考....18

思考一:为何快递企业集体选择这个时点上市?......18

思考二:为何行业CR8 稳定而CR4 下降? .....19

思考三:快递、零担相互渗透的内在逻辑是什么? ......20

4. 相关上市公司梳理......23

艾迪西:申通快递借壳,快递第一股....23

外运发展:快递影子股,受益重估值....24

华贸物流:获国际快递牌照,加码跨境物流.....25

音飞储存:与快递需求同源,成长导向趋同.....26

附录....27


图表目录

图1:网购网民数量大幅提高...5

图2:网络零售额呈现井喷式增长....5

图3:网购需求拉动快递业务量增长....5

图4:规模以上快递收入增长迅速....5

图5:快递行业分析框架......6

图6:我国快递业务量结构(按控股企业类型分) ......7

图7:我国快递收入结构(按控股企业类型分)......7

图8:快递行业60%以上由电商件贡献...7

图9:通达系电商件比例超过70%...7

图10:我国人均快递支出和使用量......7

图11:中国人均快递支出为美日发达国家的三分之一.....8

图12:各省人均快递使用量分化严重......8

图13:我国快递业务量结构(按地区) ......8

图14:我国快递业务收入结构(按地区)...8

图15:2014 年各省人均快递使用量分布图.....9

图16:城乡网民网络购物用户规模及使用率.....10

图17:农村网购规模增长快于大盘....10

图18:2010-2017 年中国进出口贸易及跨境电商交易规模...10

图19:2010-2017 年中国跨境电商交易规模B2B 与B2C 结构.....10

图20:2008-2013 年中国海外代购市场交易规模......11

图21:2010-2017 年中国跨境电商交易进出口结构......11

图22:快递行业“国退民进”(快递业务量占比) ....12

图23:中国快递行业市场业务量集中度....13

图24:行业竞争叠加规模效应致快递单价下行.....13

图25:中国网络购物市场B2C 与C2C 增长情况......14

图26:B2C 网购市场占比上升,超过C2C...14

图27:阿里巴巴领衔的“菜鸟驿站”阵营.....16

图28:顺丰领衔的“丰巢”阵营...16

图29:美日快递行业已进入成熟期,中国仍处在成长期...17

图30:中美日快递行业集中度对比....17

图31:快递企业融资需求上升...19

图32:中国快递行业市场业务量集中度....19

图33:中国快递行业市场收入集中度....19

图34:UPS 零担货运业务占16%左右......21

图35:FedEx 零担货运业务占13% ......21

图36:中端快递市场存在空白...22

图37:中外运敦豪在中国的网点分布....24

图38:中外运敦豪的业务结构...25

图39:中外运敦豪营业收入及同比增长....25

图40:外运发展净利润与中外运敦豪投资收益对比......25

图 41:华贸物流收入结构......26

图42:华贸物流营业收入及增速...26

图43:华贸物流业务利润率......26

图44:音飞储存营业收入及增速...27

图45:音飞储存收入结构......27

图46:音飞储存毛利率......27

图47:音飞储存货架销售均价(元/吨) ...27

图48:网购消费种类多样化(左:2012 年,右:2014 年)....28

图49:快递行业升级的4 个阶段...28

表 1:全国主要快递大省快递业务数据....9

表2:跨境电商出口的6 个物流方案......11

表3:国内快递公司目前拥有货机情况......12

表4:2014 年中国快递企业按业务量排名.....13

表5:2013-2014 年中国典型电商自建物流相关情况....14

表6:中美日前三大快递公司(按营业收入) ...17

表7:2011-2015 年快递行业融资事件汇总...18

表8:2006 年与2014 年中国快递企业业务量排名...20

表9:2013-2015 年双十一各快递企业快递量...20

表10:国内上海-北京标准快递费用对比...22

表11:申通快递利润表财务数据...23

表12:申通快递业务量......23

表13:发行股份及支付现金购买资产(单位:亿) ......24

表14:顺丰及三通一达业务对比...29


[报告关键词]:   快递  
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