无人零售深度报告( 25 页)

    2017-09-14

无人零售深度报告( 25 页)



目录

1. 零售科技化升级,无人零售成为风口 ............... 1

形态一:自动售货机 .................. 1

形态二:实体店铺技术升级 ....... 1

业态三:无人值守货架、无人盒子等业态 ............... 2

2. 成本下降为切入点,长期意义在消费场景全面数据化 ....... 5

移动支付、物联网、人工智能发展是技术基石 ........ 5

以成本下降为切入点,无人技术需求明确 ............... 6

优秀商企应用新技术长期谋求消费场景的数据化 ................... 9

3. 自动售货机:高成长稳盈利,未来聚焦多元商品服务 .......... 10

需求驱动市场空间大,预计2017-2020 年保有量增速+55% ............... 10

产业链成熟,友宝等专业运营商主导市场 ............. 10

高资本开支、高人效、高周转,广告提高盈利 ...... 12

预计新进入者或加剧竞争,未来比拼网点覆盖及商品服务拓展 ........... 14

4. “无人”超市:“盒子”或为补充,超市科技化则是浪潮 ................... 15

“无人盒子”成为风口,看好人工智能技术路径 ................. 15

盒子成本并不低,测算盈亏平衡点平销2.4 万元/年是一般超市2X ..... 17

盒子的背后:存量大市场是超市科技化,看好龙头提效空间 .............. 19

插图目录

图1:自动售货机 ....... 1

图2:Amazon Go ...... 2

图3:阿里巴巴淘咖啡 ............... 2

图4:零食e 家无人开放式货架 ............... 3

图5:深蓝科技Take go ............ 3

图6:缤果盒子 ........... 4

图7:EATBOX ........... 4

图8:天虹股份Well GO ........... 5

图9:中国移动支付市场规模 ................... 5

图10:获得融资的人工智能企业数量 ...... 5

图11:中国人均GDP ............... 6

图12:中国老年人占总人口比例.............. 6

图13:中国快速消费品城镇零售渠道销售额结构 .................. 6

图14:中国快速消费品城镇零售渠道销售额增速 .................. 7

图15:中国便利店市场销售额 ................. 7

图16:中国便利店数量 ............. 7

图17:中国便利店日均销售额 ................. 7

图18:主要国家城市便利店饱和度比较 .................. 7

图19:2016 年红旗连锁销售+管理费用率(24.2%)拆分 ................... 8

图20:红旗连锁人工费用率 ...... 8

图21:红旗连锁租金费用率 ...... 8

图22:2016 年中国便利店成本增速 ........ 8

图23:国际便利店龙头人工费用率 .......... 8

图24:海信自助收银台(逐一扫码) ...... 9

图25:远望谷自助收银台(批量扫码) .................. 9

图26:远望谷智能衣架 ............. 9

图27:远望谷智能闲时盘点机器人 .......... 9

图28:中国自动售货机市场保有量 ........ 10

图29:中国自动售货机市场销售额 ........ 10

图30:自动售货机产业链 ........ 11

图31:2015 年我国自动售货机运营市场份额 ........ 11

图32:友宝在线营业收入 ....... 12

图33:友宝在线归属净利润 ................... 12

图34:友宝在线盈利能力 ....... 12

图35:友宝在线主营收入结构 ............... 12

图36:友宝在线与A 股超市、便利店资本开支比较 ............ 12

图37:友宝在线与A 股超市、便利店资本开支/营业收入比例比较 ................... 12

图38:友宝在线与A 股超市、便利店人效比较 ................... 13

图39:友宝在线与A 股超市、便利店存货周转天数比较 ..... 13

图40:友宝在线与A 股超市、便利店毛利率比较 ................ 13

图41:友宝在线与A 股超市、便利店扣非净利率比较 ........ 13

图42:友宝在线与A 股超市、便利店销售+管理费用率比较 .............. 13

图43:2016 年友宝在线销售+管理费用率结构拆分(38.0%) .......... 13

图44:哇哈哈、恒大冰泉自动售货机 ................... 14

图45:2016 年日本各类型自动售货机占比 .......... 15

图46:7-Eleven Signature ...... 16

图47:RFID 标签 ..... 17

图48:商品条形码 .................. 17

图49:罗森自动收银 ............... 19

图50:永辉精致超市Bravo YH 自助购物系统 ...... 19

图51:导购机器人 .................. 20

图52:未来实体店科技化、数据化升级 ................ 20

表格目录

表1:无人售货机盈利能力测算(按设备购置成本2.3 万、10 年折旧保守估算)............ 14

表2:无人售货机盈利能力测算(按设备购置成本2.3 万、5 年折旧合理估算).............. 14

表3:布局无人零售企业例举 ................. 16

表4:无人零售融资情况例举 ................. 16

表5:无人便利店技术路径分类.............. 17

表6:缤果盒子盈亏平衡点测算(以毛利率及租金为变量) ............... 18

表7:缤果盒子净利率测算(以毛利率及日销售额为变量) ............... 18


[报告关键词]:   无人零售  
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