1.1 政策加速落地,各地政府加大对工业机器人产业投入 ........ 5
1.2 适龄劳动人口下降,人工成本增加倒逼工业机器人行业快速发展 ............ 7
1.3 高投入难有高产出,国内自主品牌工业机器人发展低预期 ........ 9
1.4 缺乏核心零部件技术是国产自主品牌工业机器人的阿喀琉斯之踵 .......... 11
2.1 国产谐波减速机实现突破,RV 减速机短时间内难以逾越 ........ 12
2.2 日系和欧美系企业垄断伺服系统高精端市场 ...... 14
2.3 国内机器人企业有望借助外力实现控制器弯道超车 .......... 16
3.1 系统集成应用广泛,行业竞争激烈 ............. 17
3.2 三大瓶颈制约系统集成行业,国内部分企业崭露头角 ...... 18
3.3 可以关注三个方向:非标产品标准化、聚焦下游细分高景气度子行业和PPP 模式 ...... 19
3.3.1 非标产品标准化可以最大程度形成规模效应 ...... 19
3.3.2 聚焦高景气度物流仓储自动化子行业.......... 19
3.3.3 PPP 模式助力系统集成产业 .......... 20
图表1: 工业机器人产业链 ....... 5
图表2: 制造强国相关政策逐步落地 ....... 6
图表3: 各地加大对工业机器人的资金投入 ........... 6
图表4: 各地纷纷成立机器人相关产业基金 ........... 7
图表5: 中国劳动年龄人口数连续出现多年下滑............ 8
图表6: 中国人口老龄化加速 ........... 8
图表7: 2016 年8 月多地爆发缺工潮 ...... 8
图表8: 中国城镇非私营单位人均工资逐年上升............ 8
图表9: 中国的工业机器人使用密度远低于发达国家 ............ 8
图表10: 中国是全球头号工业机器人市场 ........... 9
图表11: “四大家族”占据中国工业机器人市场近60%的价值份额 .......... 10
图表12: 国产自主品牌工业机器人销售台数份额占比保持稳定 ...... 10
图表13: 中国工业机器人销量保持快速增长...... 10
图表14: 2017 年中国工业机器人产量加速增长 ........ 10
图表15: 工业机器人“四大家族”各有自身优势 .......... 11
图表16: 工业机器人三大核心零部件 ......... 12
图表17: 工业机器人核心零部件成本占比约70% ...... 12
图表18: 日本企业占据全球减速机75%市场 ...... 12
图表19: 六轴机器人所用减速机的部位 ............. 12
图表20: 预计2020 年中国减速机市场规模将达到61 亿元 ...... 13
图表21: 国内减速机企业正逐步成长 ......... 14
图表22: 国外企业占据伺服市场的金字塔尖位置 ...... 15
图表23: 不同功率伺服系统的市场占比 ............. 15
图表24: 日系和欧美系伺服系统占据80%市场份额 .......... 15
图表25: 国内减速机企业逐步成长 ............. 15
图表26: 工业机器人控制器的市场格局和机器人本体类似 ...... 16
图表27: 汽车行业是系统集成应用最广的领域.......... 17
图表28: 大部分系统集成企业2016 年收入都在10 亿元以下 .......... 18
图表29: 437 家工业机器人企业主要业务分布在系统集成 ....... 18
图表30: 中国物流仓储自动化市场高速发展...... 20
图表31: 我国快递包裹数量逐年上涨 ......... 20
图表32: 《指导意见》中的财政政策支持 ............. 20
图表33: 《指导意见》中的创新金融政策支持 ............. 20
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