行业发展态势 ....... 1
国内百强连锁药店市场规模比较 ...... 4
行业关键运营指标分析 ...... 7
连锁药房上市公司经营情况总结分析 ........... 11
总结及投资建议 ......... 26
图1:2008 年以来三大终端数量(单位:万家) ....... 2
图2:2008-2017 年三大终端增速 ........... 2
图3:2008 年以来店均服务人口变化情况 ...... 2
图4:2008-2017 年全国药品零售总额呈稳健增长趋势 ...... 3
图 5:2008-2017 年全国药店总数及连锁化率变化情况(单位:家) ...... 3
图6:2008-2017 年全国连锁企业数及增速(单位:家) ......... 4
图7:2008-2017 年连锁企业平均门店及百强企业平均门店(单位:家) ........... 4
图8:2008-2017 年百强药店销售总额及占比变化(单位:亿元) ........ 5
图9:2008-2017 年十强、二十强、五十强、百强药店销售额、占比变化(单位:亿元) 5
图10:2008-2017 年十强、二十强、五十强、百强药店销售额增速 ...... 6
图11:2013-2017 年客单价、品单价及客品数变化 ...... 8
图12:2012-2017 年CPI 医疗保健指数变化 ........ 8
图13:2011-2017 年会员消费占比 ......... 8
图14:2010-2017 年行业毛利率、净利率变化 ........... 9
图15:2014-2017 年薪总额增幅及占比变化 ........ 9
图16:2010-2015 年员工流失率变化 ........... 9
图17:2014-2017 年单店平均投资额变化 .......... 10
图18:2014-2017 年同店销售增长率变化 .......... 10
图19:2014-2017 年新店盈利周期、关店率及新开店率 ........ 10
图 20:2009-2017 年主要类别销售总额贡献率对比.......... 11
图 21:2009-2017 年主要类别利润贡献率对比 ......... 11
图22:2013-2018Q1 年上市公司门店数量变化(单位:家) ........ 12
图23:2013-2018Q1 上市公司新增门店数量(单位:家) ........... 13
图24:2017 年上市公司门店数量占比 ........ 13
图25:2014-2017 年新店率变化 ....... 13
图26:2015-2017 年三年内新增门店比例变化(三年内新增门店数量/期末门店总数) .. 13
图27:2014-2017 年自建新店率变化....... 14
图28:2015-2017 年店龄三年内自建门店比例变化... 14
图29:2015-2017 年上市公司新店自建比例 ...... 14
图30:2017 年上市公司医保资格门店占比 ........ 14
图31:2013-2018Q1 年上市公司营业收入变化(单位:亿元) .......... 15
图32:2013-2018Q1 年上市公司归母净利变化(单位:亿元) .......... 15
图33:2013-2018Q1 年上市公司营收增速 ......... 16
图34:2013-2018Q1 年上市公司归母净利增速 ....... 16
图35:2013-2018Q1 年上市公司毛利率 ...... 16
图36:2013-2018Q1 年上市公司净利率 ...... 16
图 37:2013-2017 年上市公司加权ROE 变化 ......... 17
图 38:2013-2017 年上市公司ROA 变化 .......... 17
图 39:2013-2017 年上市公司加权ROIC 变化 ........ 17
图40:2017 年大参林各品类营收情况/亿元 ....... 18
图41:2017 年老百姓各品类营收情况/亿元 ....... 18
图42:2017 年益丰药房各品类营收情况/亿元 .......... 18
图43:2017 年一心堂各品类营收情况/亿元 ....... 18
图 44:2013-2017 年大参林各品类毛利率 ......... 18
图 45:2015-2017 年老百姓各品类毛利率 ......... 18
图 46:2016-2017 年益丰药房各品类毛利率 ........... 19
图 47:2016-2017 年一心堂各品类毛利率 ......... 19
图 48:2013-2017 年上市公司中西成药营收占比变化 ........... 19
图49:2013-2018Q1 上市公司现金及现金等价物期末余额(单位:亿元) ...... 20
图50:2013-2017 年上市公司应收账款周转率 ......... 21
图51:2013-2017 年上市公司应付账款周转率 ......... 21
图52:2013-2017 年上市公司存货周转率 .......... 21
图53:2013-2017 年上市公司应付账款占营业成本比例 ........ 21
图54:2013-2017 年上市公司职工薪酬变化(单位:亿元) ......... 22
图55:2013-2017 年上市公司销售人员人均薪酬变化(单位:万元) ........ 22
图56:2013-2017 年上市公司职工薪酬占营业收入比例 ........ 22
图57:2013-2017 年上市公司房租费变化(单位:亿元)....... 23
图 58:2013-2017 年上市公司房租费占营业收入比例 ........... 23
图59:2017 年上市公司平均每平米租金(单位:元/平方米) ...... 23
图60: 2017 年老百姓、益丰药房平均每平米租金变化(单位:元/平方米) ........... 23
图61:2017 年上市公司门店经营总面积(单位:万平方米) ....... 24
图62:2017 年上市公司平均门店面积(单位:平方米) ....... 24
图63:2013-2017 年上市公司平均单店销售额变化....... 25
图64:2017 年上市公司日均坪效(单位:含税,元/平方米) ...... 25
图65:2015-2017 年老百姓、益丰药房日均坪效变化(单位:含税,元/平方米) ......... 25
图66:2017 年上市公司租效比(坪效/每平方米日均房租) .......... 25
图67:2015-2017 年老百姓、益丰药房租效比变化(坪效/每平方米日均房租) ....... 25
图68:2015-2017 年老百姓各店型数量变化(单位:家)....... 26
图69:2015-2017 年老百姓各店型日均坪效变化(单位:含税,元/平方米)........... 26
图70:2015-2017 年益丰药房各店型数量变化(单位:家) ......... 26
图71:2015-2017 年益丰药房各店型日均坪效变化(单位:含税,元/平方米) ....... 26
图72:《广东省食品药品监督管理局关于药品零售企业分级分类的管理办法(试行)》分类方式 ....... 28
表1:2008-2017 年三大终端数量(单位:万家) ....... 1
表2:2008-2017 年店均服务人口变化情况 .......... 2
表3:2006-2017 年全国零售药店发展情况 .......... 3
表4:2009-2017 全国药店及取得执业药师资格证人数趋势对比(单位:家、人次) ....... 4
表5:2008-2017 年百强药店销售总额及占比变化(单位:亿元) ........ 5
表6:2009-2017 年十强、二十强、五十强、百强药店销售额、占比变化(单位:亿元) 5
表7:部分领先药品零售企业历年销售额(单位:万元) ......... 6
表8:2015 年直营店数量十强(单位:家) ......... 6
表9:2017 年销售额同比增幅超20%的连锁药房 ....... 6
表10:2012-2017 年行业日均坪效变化情况 ........ 7
表11:2011-2017 年平均人效变化 ......... 7
表12:2011-2017 年行业人均备率变化 ........ 7
表13:2013-2017 年客单价、品单价及客品数变化 ........... 7
表14:2009-2017 年主要类别销售总额贡献率对比 ......... 10
表15:2009-2017 年主要类别利润贡献率对比 .......... 11
表16:2013-2018Q1 上市公司新增门店数量变化(单位:家) .......... 12
表17:2014-2017 年新店率变化(新店率:当年新增门店数量/期末门店总数) ....... 13
表18:2015-2017 年店龄三年内门店比例变化 .. 13
表19:2014-2017 年自建新店率变化....... 13
表20:2015-2017 年店龄三年内自建门店比例变化 ....... 14
表21:2015-2017 年上市公司新店自建比例 ...... 14
表22:2014-2018Q1 上市公司毛利率变化 ......... 16
表23:2014-2018Q1 上市公司净利率变化 ......... 16
表24:2013-2017 年上市公司加权ROE 变化 .......... 16
表25:2013-2017 年上市公司ROA 变化 ........... 17
表26:2013-2017 年上市公司加权ROIC 变化 ......... 17
表27:2014-2018Q1 上市公司应收账款周转率变化 ........ 20
表28:2014-2018Q1 上市公司应付账款周转率变化 ........ 20
表29:2014-2018Q1 上市公司存货周转率变化 ....... 20
表30:2014-2018Q1 上市公司应付账款占营业成本比例变化 ........ 20
表31:药店分级重要政策 ....... 27
表32:益丰药房盈利预测与估值........... 29
表33:大参林盈利预测与估值 ...... 30
表34:一心堂盈利预测与估值 ...... 31
表35:老百姓盈利预测与估值 ...... 32
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