高功率激光设备发展分析报告( 26 页)

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目录

1. 全球激光器市场超百亿美元，光纤激光器占比最大且增速高..... 5

1.1. 激光产业链简述................ 5

1.2. 全球激光器市场持续增长，光纤激光器优势凸显................ 6

1.2.1. 预计2021 年亚太地区光纤激光器市场规模达13.26 亿美元........ 7

1.3. 光纤激光器正在逐步实现进口替代............ 8

1.3.1. 千瓦级高功率光纤激光器突破促生繁荣市场..... 8

1.3.2. 宏观材料加工是光纤激光器的主要应用方向..... 8

1.3.3. 高功率激光器已打破外资垄断未来成长空间大............... 9

2. 高功率激光设备是主流方向，中国市场增速远高于全球.......10

2.1. 全球激光器市场规模124 亿美元，中材料加工为最大下游规模达到32 亿美元......10

2.1.1. 激光加工设备全球市场135 亿美元，中国市场288 亿元，增速12%远高于全球增速.....10

2.2. 高功率激光设备：激光切割逐步替代传统机床设备..........11

2.2.1. 汽车领域激光焊接代替传统焊接优势突出.......12

3. 下游新兴市场需求旺盛，长期看好激光设备行业...........13

3.1. 新能源汽车：动力电池与新能源车成长空间广，加工工艺及轻量化需求逐渐升级..............13

3.1.1. 新能源汽车行业快速发展，动力电池需求旺盛.............13

3.1.2. 2025 年前全球动力电池激光及配套设备需求总规模达200 亿元以上.....14

3.2. 消费电子：苹果引领全球消费电子工艺创新，5G 有望带动新一轮设备创新..........16

3.2.1. 超快激光技术是全面屏异型加工技术发展的主流方向...............16

3.2.2. 脆性材料加工对激光设备提出更高要求，3D 盖板对激光设备需求拉动每年30 亿以上................16

3.3. 半导体&OLED：新兴市场有望维持可观成长......17

3.3.1. iphone 引领OLED 潮流，柔性OLED 供不应求............17

3.3.2. 国内OLED 产线加速投资，2019-2021 年投资总额达2224 亿................17

3.3.3. OLED 产线投资带动激光设备2019-2021 年总需求达153 亿.....18

4. 国内外竞争格局及重点公司梳理........19

4.1. 竞争格局分析..................19

4.2. 国内主要激光厂商..........19

4.2.1. 大族激光—国内激光设备龙头............19

4.2.2. 锐科激光—国产光纤激光器龙头，高功率国产化可期...............20

4.2.3. 华工科技—全产业链布局，激光设备快速增长.............22

4.2.4. 亚威股份—激光装备进入快速发展期，智能制造发展加速.......23

4.3. 国外主要激光厂商..........24

4.3.1. IPG：全球最大的激光器制造商...........24

4.3.2. 相干（Coherent）—全球最大的激光器仪器生产商 ...... 25

图表目录

图 1：激光产业链 ....... 5

图 2：激光器及激光设备分类及关联示意图 ...... 6

图 3：全球激光器市场规模超百亿美元 .............. 6

图 4：2017 年工业激光器市场规模达43 亿美元 ............. 6

图 5：光纤激光器在工业激光器市场份额为43%，占比最高 ...... 7

图 6：全球光纤激光器市场规模2025 年有望达到44 亿美元 ...... 7

图 7：光纤激光器在工业激光器市场份额为43%，占比最高 ...... 7

图 8：2013-2017 年光纤激光器用途分类（亿美元） ...... 8

图 9：光纤激光器各应用领域增速 ........ 8

图 10：不同功率光纤激光器进口替代情况 ........ 9

图 11：高功率光纤激光器国产及进口比例 ........ 9

图 12：2017 年全球激光器下游应用行业分布 ............... 10

图 13：2017 年全球工业激光器材料加工用途构成 ....... 10

图 14：全球材料加工激光设备/系统市场规模 ............... 10

图 15：中国激光加工设备市场销售规模 .......... 10

图 16：全球高功率激光加工应用市场收入规模（亿美元） ...... 11

图 17：2017 年全球工业激光器应用分类占比 ............... 12

图 18：汽车行业固定资产投资完成额及同比增速 ........ 12

图 19：汽车制造装备投资构成............ 12

图 20：激光技术在新能源汽车中的应用 .......... 14

图 21：2012-2022 年全球新能源汽车销量及预测（万辆） ........ 14

图 22：2012-2022 年全球动力电池需求量分析（GWh） ........... 14

图 23：动力电池制造工艺中激光设备应用 ...... 15

图 24：异型切割示意图 ......... 16

图 25：异型切割方式对比 ..... 16

图 26：三星和苹果采用柔性OLED 屏 ............. 17

图 27：准分子激光退火将非晶硅加工为多晶硅 ............ 18

图 28：激光在模组工序中用于切割、测试修复 ............ 18

图 29：2016 年中国高功率激光加工设备市场份额 ....... 19

图 30：2016 年中国低功率激光加工设备市场份额 ....... 19

图 31：大族激光主营业务收入及增速 .............. 19

图 32：大族激光归母公司净利润及增速 .......... 19

图 33：大族激光收入结构占比............ 20

图 34：大族激光研发投入及占比 ........ 20

图 35：锐科激光主营业务收入及增速 .............. 21

图 36：锐科激光归母公司净利润及增速 .......... 21

图 37：锐科激光毛利率和净利率情况 .............. 21

图 38：锐科激光研发费用及占比 ........ 21

图 39：2017 年锐科激光的市场份额为12%，未来有望继续扩大 ........... 21

图 40：华工科技近几年主业业务收入及增速 ................ 22

图 41：2017 年华工科技主营业务构成 ............. 22

图 42：华工科技三大主营业务收入增速情况 ................ 22

图 43：华工科技三大主营业务毛利率情况 ...... 22

图 44：亚威股份近几年主业业务收入及增速 ................ 23

图 45：2017 年亚威股份主营业务构成 ............. 23

图 46：IPG 主营业务收入及增速 ........ 24

图 47：IPG 归母净利润及增速 ............ 24

图 48：IPG 毛利率和净利率情况 ........ 25

图 49：IPG 研发费用及占比 ................ 25

图 50：Coherent 主营业务收入及增速 .............. 25

图 51：Coherent 归母净利润及增速 .................. 25

图 52：Coherent 毛利率和净利率情况 .............. 26

图 53：Coherent 研发费用及占比 ........ 26

表 1：激光产业链相关公司汇总 ............ 5

表 2：激光焊接与传统电阻焊成本比较 ............ 13

表 3：3D 玻璃盖板带动的激光加工设备收入空间测算 .............. 17

表 4：国内OLED 产线统计 ................. 17

表 5：OLED 产线工艺及相应设备分析 ............ 18

表 6：IPG 并购情况 ................ 24