零售自有品牌研究报告( 33 页)

零售自有品牌研究报告( 33 页)


目录


一、自有品牌:从渠道型零售走向制造型零售 ........... 7

(一)现象:欧美&快消渗透率高,同质价更低 ........ 7

(二)逻辑:渠道信任背书品质,产业链价值再分配 ........ 9

二、从海外龙头看自有品牌的性价比逻辑 ........ 14

(一)极致性价比:WALMART、COSTCO 与ALDI ........... 14

(二)独特高端产品线:7-ELEVEN、KROGER 与TRADER JOE’S ...... 16

(三)自有品牌VS 普通品牌:同架竞争,适者生存 ...... 18

三、自有品牌在中国:渠道规则颠覆者的突围之道 .......... 19

(一)线上攻守:消费升级的有品与拼多多,强化用户留存的电商巨头 ........ 19

(二)线下的生鲜防线:永辉、家家悦、盒马,本土7-ELEVEN 或可期 .......... 25

(三)性价比1.0 还是2.0?大众消费与主流价格带 ....... 28

四、“渠道为王”的新思考 .... 30

图表索引

图1:美日快消品类自有品牌渗透率普遍高于服装电器等低频/耐用消费品(%) 7

图2:快消品自有品牌在世界范围的渗透率平均16%,欧美较高亚太较低(2013-2014 年) ........... 8

图3:美国市场中食品的自有品牌占比较高 ........... 8

图4:欧洲市场中食品的自有品牌占比较高 ........... 8

图5:美国市场超市自有品牌渗透率达18.4% ....... 9

图6:欧美自有品牌在品质类似的情况下表现为折价 ..... 9

图7:美国自有品牌产品低价格带占比高于一般品牌 ..... 9

图8:渠道商的自有品牌将品牌方逐出价值链 ...... 10

图9:渠道自有品牌建设需要的内外部条件 ......... 11

图10:欧美一般零售(非专业连锁)集中度更高 ........ 11

图11:欧美日商超巨头常有较多自有品牌(2017) .... 11

图12:人均农业产值(美元,深色表示更高) .... 12

图13:世界食品安全指数(深色为更安全) ....... 12

图14:美国市场各品类市场集中度与自有品牌渗透率 ......... 12

图15:日本市场各品类市场集中度与自有品牌渗透率 ......... 12

图16:卫生纸/巾在各国的集中度和自有品牌占比 ....... 13

图17:包装食品在各国市场的集中度和自有品牌占比 ......... 13

图18:亚马逊自有品牌中日用品最畅销(2017 年) ........... 13

图19:Aldi 商品价格普遍低于竞争对手 ....... 15

图20:Costco 毛利率未随自有品牌占比加深而提高 ........... 15

图21:典型公司的SKU 量级与自有品牌深度 ..... 15

图22:ALDI、Costco 存货周转天数低于竞争对手(2017 年) .......... 15

图23:Aldi 收入增速显著高于同行(欧洲地区) ........ 15

图24:Kirkland Signature 品类繁多,但突出单一特征 ....... 15

图25:7-Eleven 持续提升7-Premium 的销售占比 ...... 16

图26:7-Eleven 商品毛利率呈略微上升趋势 ....... 16

图27:2016 年7-Eleven 日本便利店市占率领先对手 ......... 17

图28:7-Eleven、罗森、全家、UNY 店铺数变动 ....... 17

图29:Trader Joe’s 销售额变动情况 ........... 17

图30:Kroger 营业总收入变动情况 ..... 17

图31:“毛巾”关键词下亚马逊对自有品牌有明显的流量扶持 ....... 18

图32:京东孵化自有品牌的尝试路径 .......... 19

图33:电商GMV 规模遥遥领先实体(2017,十亿元) ..... 20

图34:天猫京东的B2C 网购主导地位加强(市占率) ....... 20

图35:2017 年以来精品电商&品牌涌现 ...... 20

图36:必要采用ODM+工厂品牌,平台背书品质、控制定价、抽取佣金 ........... 21

图37:网易严选MAU 在16 年底超过必要(万人) ........... 22

图38:网易严选基于ODM 的选品及营销策略 .... 22

图39:小米有品由近及远的品类圈层延伸 ........... 23

图40:小米系APP 与网易严选MAU 对比(万人) .... 23

图41:小米手机用户是有品用户的重要基础(万人) ......... 23

图42:严选与有品的用户终端分布(2018.12).......... 23

图43:苏宁泛自有品牌体系举例 .......... 24

图44:拼多多年化活跃用户达到4.43 亿 ..... 25

图45:拼多多年化GMV 达到5574 亿元 ..... 25

图46:拼工厂定制产品+压缩供应链+少广告营销 ....... 25

图47:流水线直播增强消费者对工厂品牌的信任度 .... 25

图48:部分国家的生鲜流通渠道份额(2017) ........... 26

图49:2016 年农贸市场为中国农产品流通渠道占比(%)第一 ......... 26

图50:永辉、家家悦生鲜收入占比、毛利率较高 ........ 26

图51:家家悦自有品牌营收占比约9% ........ 26

图52:盒马谷物、纸品、日日鲜自有品牌举例 .... 28

图53:盒马与光明推出联名专供款八宝饭 ........... 28

图54:拼多多的够用低价、精品电商的品质化为不同层次的性价比升级 .... 28

图55:拼多多用户画像偏向低线市场(2018.08) ...... 29

图56:精品电商用户画像更偏向高线市场(2017.10) ....... 29

图57:中国家庭年收入分布直方图(万元,2011) .... 29

图58:美国家庭年收入分布直方图(万美元,2017) ........ 29

图59:三四线人口人均支出少,基数大,对应消费规模更广(2017) ...... 30

图60:移动购物新增用户中三线以下占比更多 .... 30

图61:三线以下移动购物未渗透的网民规模更庞大 .... 30

表1:7-Eleven、全家、罗森的鲜食工厂对比(2013 年) .......... 16

表2:精品电商是传统B2C 电商的一种演进 ........ 20

表3:主要精品电商玩家的经营数据及产品线情况 ...... 23

表4:永辉以股权投资形式布局上游供应链资源 .......... 27

表5:永辉自有品牌方向的合作与投资事件 ......... 27

[报告关键词]:   自有品牌    制造型零售  

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