快递物流发展现状和物流地产发展报告( 41 页)

快递物流发展现状和物流地产发展报告( 41 页)


目录

一、物流行业发展稳健,各版块齐头并进 .... 6

1. 物流是国民经济运行体系中重要一环 ....... 6

(1)物流基本概况 ....... 6

(2)物流需求平稳增长,运行效率有待提高 ....... 7

2. 快递:竞争进入白热化,机会与威胁并存........ 9

(1)快递行业当前竞争力分析 ..... 9

(2)快递行业发展趋势...... 11

3. 快运:协同性强,融合发展大势所趋 ..... 15

(1)快运业当前发展现状 .......... 15

(2)快运业未来发展展望 .......... 15

4. 冷运:生鲜&医药冷链发展潜力较大 ...... 16

(1)冷运业当前发展现状 .......... 16

(2)冷运业未来发展展望 .......... 17

5. 仓储:供需矛盾加剧,未来增长潜力较大...... 17

(1)仓储业当前发展现状 .......... 17

(2)物流地产需求稳健增长 ...... 19

(3)物流地产供给不足...... 23

二、国企混改逐步推行,仓储地产加快转型 ....... 26

1. 国企仓储资源雄厚,但运行效率较低 ..... 26

(1)中储股份:占地面积830 万平方米 ........... 26

(2)东百集团:占地面积100 万平方米 ........... 27

(3)南山控股:占地面积380 万平方米 ........... 28

2. 国企混改持续推行,地产盘活指日可待 ......... 30

(1)国企改革制度介绍...... 30

(2)国企混改实例:以中储股份为例 ........ 32

3.以普洛斯为标杆,探寻仓储业未来发展路径 .... 33

(1)中国财团收购普洛斯落地,仓储业格局重塑 ..... 33

(2)普洛斯在美物流资产被黑石收购,战略中心向亚太转移 ........... 34

(3)普洛斯基本情况梳理 .......... 35

(4)土地、资本、人才是行业价值链中的核心竞争力 ...... 39

三、投资建议 ...... 40

四、风险提示 ...... 41

图表目录

图1:物流环节贯穿商品流通全过程 .... 6

图2:现代物流产业链全景 ........... 7

图3:物流需求总体保持平稳增长 ........ 7

图4:社会物流总额构成 ....... 7

图5:单位与居民物品物流总额增速大幅领先于社会物流总额增速 ..... 8

图6:社会物流总费用与GDP 比率总体稳中下行 ........ 8

图7:社会物流总费用构成 ........... 8

图8:中国和美国物流成本占GDP 比重对比 ....... 9

图9:快递业务平均单价逐渐下降 ...... 10

图10:快递企业净利率情况 ....... 10

图11:沃尔玛的高周转模式 ....... 10

图12:沃尔玛股价长期回报极为突出 ........ 10

图13:美日中快递企业集中度情况对比 ..... 11

图14:我国快递企业集中度指数CR8 ....... 11

图15:快递行业业务量累计增速趋缓 ........ 11

图16:大快递企业市占率变化情况 .... 11

图17: 中国网上零售交易额规模 ...... 12

图18:拼多多GMV 增长迅猛 ....... 12

图19:中西部业务量增速提升 ........... 13

图20: 2014-2018 农村网络零售额 ........... 13

图21: 2015-2018 年海关跨境电商零售进出口额 ..... 14

图22: 2013-2018 年人口结构变化图 ...... 14

图23: 2013-2018 年出生人口增长率下降 ....... 14

图24:2013-2018 家电网购市场规模 ........ 15

图25:2017-2018 主要大家电网络销售额及增速 ...... 15

图26:2012-2017 年生鲜电商交易额迅速增长 .......... 16

图27:2013-2017 年医药冷链物流市场规模逐步增长 ....... 16

图28:仓储业固定资产投资额及增速 ........ 17

图29:营业性通用(常温)仓库面积及增速 ..... 18

图30:冷库总容量及增速 ........... 18

图31:仓储物流发展五阶段 ....... 19

图32:智能仓储系统构成 ........... 19

图33:城镇及农村人均可支配收入平稳增长 ..... 20

图34:社会物流总额及人均GDP 增速对比 ....... 20

图35:普洛斯在华各行业租户占比(2012-2014 年) ....... 20

图36:电子商务交易总额快速增长 .... 21

图37:全国网络零售额迅速增长 ........ 21

图38:快递业务量快速增长 ....... 21

图39:天猫商城双11 交易额 ..... 21

图40:仓储智能化...... 21

图41:2009-2020 年中国第三方物流市场规模走势及前景预测 ........ 22

图42:第三方物流行业主要参与者 .... 23

图43:17 个主要城市收益风险评估 ........... 24

图44:一线城市成交工业用地占地面积(万平方米) ....... 24

图45:物流节点城市仓库租金整体呈增长态势(2016) .......... 25

图46:物流节点城市仓库空置率整体呈下降态势(2016) ....... 25

图47:物流节点城市仓库租金显著上涨 ..... 25

图48:部分物流节点城市仓库空置率下降 ......... 25

图49:主要物流开发商全国城市节点 ........ 25

图50:17 个主要城市收益风险评估 ........... 25

图51:一线城市地产项目投资回报水平 ..... 26

图52:中储现有土地储备及地理优势(单位:万平米) ........... 27

图53:2018 年东百现有土地储备及地理优势(单位:万平米) ....... 28

图54:东百仓储资源布局 ........... 28

图55:2018 年宝湾现有土地储备及地理优势(单位:万平米) ....... 29

图56:宝湾仓储资源布局 ........... 29

图57:全国通用仓储企业排名(2017) ..... 30

图58:国企改革阶段划分 ........... 31

图59:国有企业结构调整基金股东及出资额 ..... 32

图60:国企结构调整基金重点关注六大投资方向 ...... 32

图61:普洛斯中国网络分布 ....... 33

图62:普洛斯主要客户 ...... 34

图63:国内主要高标准物流地产商2017 年开发完成面积对比(单位:万平方米) . 35

图64:普洛斯净资产分布(2017) ........... 36

图65:普洛斯资产分布(billion US dollar) ...... 36

图66: Prologis 运作模式 ........ 36

图67:GLP 基金类型对比.... 37

图68:GLP 基金管理类型分布 .... 37

图69:GLP 中国地区出租率 ........ 37

图70:标准化开发...... 38

图71:一对一定制...... 38

图72:2017 年GLP 全球物业资源情况(TOP5 规模:百万平米) ...... 38

图73:物流地产价值链 ...... 39

表1:智能仓储优势 .... 19

表2:传统的旧仓库和高标准的仓储设施有明显差距 ......... 23


[报告关键词]:   快递    物流    物流地产  
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