1.1 通信技术升级是智能手机最重要的发展驱动 ............. 6
1.2 5G 手机跃跃欲试 ......... 6
1.3 5G 手机供应链逐步完善 ....... 8
2.1 核心泛射频模块弹性最大 ...... 9
2.2 5G 时代智能手机持续创新 ........... 20
3.1 5G 助推VR/AR 走向云端,市场规模有望快速扩张 ......... 27
3.2 5G 促进智能制造加速普及 ........... 28
3.3 5G+AI 打造智慧城市,监控增值市场规模显著 ....... 30
4.1 技术升级推动快速普及 ....... 31
4.2 产业链集中布局,持续研发保障竞争优势 ...... 33
环旭电子:SiP 技术龙头,领跑5G 和IoT 大时代 ..... 34
工业富联:受益于5G 和云服务大发展,引领工业互联网浪潮 ..... 34
三安光电:LED 景气见底,化合物半导体逐步上量 ............ 34
歌尔股份:TWS 耳机助力业绩成长,新型智能硬件前景可期 ...... 34
信维通信:坚定拓展射频产品线,5G 时代成长动力足 ....... 35
汇顶科技:光学指纹持续增长,新产品成就综合IC 设计平台 ...... 35
图1:通信技术发展推动智能手机持续升级 .......... 6
图2:2019 年上市5G 手机品牌概览 .......... 7
图3:各品牌5G 手机发布计划 .......... 7
图4:5G 手机将迎来快速渗透(百万部) ........... 8
图5:国内供应商在手机产业链地位重要 ............. 8
图6:国内电子公司深度参与5G 创新 ......... 9
图7:全球手机射频器件与天线市场规模将迎来新的快速增长期(单位:亿元) ..... 10
图8:射频前端器件组成部分 ........... 10
图9:通信技术升级推动射频前端器件单机价值显著提升 ............. 10
图10:卓胜微射频芯片产品已切入一线客户供应体系(2018) ............ 11
图11:手机天线单机用量有望快速提升 ............. 11
图12:手机天线单机价值大幅提升 ........... 11
图13:PI、MPI、LCP 天线材料对比 ........ 12
图14:国内移动终端天线厂商市场份额呈现扩大态势 .......... 12
图15:国内厂商完善5G 天线布局 ............ 12
图16:iPhone 手机FPC 使用量持续增加 .......... 13
图17:iPhoneXS 的用量达到了24 块 ...... 13
图18:LCP 材料在高频率下传输耗损具备显著优势 ............ 13
图19:18-23 年全球FPC 规模CAGR 为11.8% ......... 14
图20:FPC 全球市场份额占比(2018) ........... 14
图21:5G 天线数量增加将提升射频连接器需求 ......... 14
图22:vivo IQOO Pro 5G 版大量应用同轴线缆连接器 ........ 14
图23:LCP 射频连接器有望显著降低厚度和传输长度 ......... 15
图24:iPhone Xs BTB 连接器用量已达到15 组 ......... 15
图25:国内射频连接器厂商领先布局新技术(电连技术) ........... 15
图26:5G 智能手机零部件升级推动散热新需求 ......... 16
图27:石墨材料具有独特的晶体结构 ........ 16
图28:人工导热石墨膜材料发展方向 ........ 16
图29:VC、热管等新方案有望应用于5G 手机 .......... 17
图30:5G 手机散热市场规模倍增 ............. 17
图31:国内领先散热方案商积极布局5G 技术 ............ 17
图32:SiP 在5G 手机中应用边界不断延展 ...... 18
图33:多因素促进AiP 天线模组需求 ....... 18
图34:三星Galaxy S10 采用三个高通AiP 天线模组 ........... 18
图35:QSiP 集成射频、应用处理器等更多芯片 ......... 19
图36:Apple Watch 采用异形SiP 技术 ............. 19
图37:AirPods Pro 采用SiP 技术 ............ 19
图38:射频前端模组SiP 市场将在2023 年实现翻倍增长 ............ 20
图39:国内公司技术渠道领先 ......... 20
图40:3D 成像市场规模将迅速扩大(百万美元) ...... 21
图41:三种3D 摄像头技术比较 ...... 21
图42:基于结构光方案的3D 摄像头产业链 ....... 22
图43:屏下摄像头技术有望迎来更多应用 ......... 22
图44:智能手机柔性OLED 面板出货量快速增长 ....... 23
图45:折叠屏是柔性OLED 的重要应用方向 ..... 23
图46:玻璃机壳渗透率将继续快速提升 ............. 24
图47:玻璃前后盖工艺持续升级 ...... 24
图48:全面屏导致天线净空区被压缩 ........ 24
图49:全面屏天线净空区的影响 ...... 24
图50:采用“瀑布屏”的华为Mate 30 Pro 的侧边中框 ........... 25
图51:不同材料的中框属性对比 ...... 25
图52:光学屏下指纹识别技术优势明显 ............. 25
图53:光学屏下指纹识别未来市场空间广阔 ...... 26
图54:5G 的三大应用场景以及渗透的领域 ....... 27
图55:云VR/AR 演进阶段 ..... 27
图56:VR 产业链构成 ............ 28
图57:AR 产业链构成 ............ 28
图58:全球VR/AR 头显设备销量有望快速增长(单位:百万台) ........ 28
图59:智能制造各环节融合信息技术 ........ 29
图60:中国智能制造行业规模(万亿元) ......... 29
图61:智能制造要求极低延时 ......... 29
图62:全球状态监测连接数量(万个) ............. 30
图63:全球工业机器人出货量(万台) ............. 30
图64:视频清晰度与传输速度要求 ........... 30
图65:5G 拉动非消费者视频监控市场增长(亿美元) ....... 30
图66:VSaaS 视频监控模式 ............ 31
图67:AI 辅助提高无线监控效率 ..... 31
图68:全球TWS 耳机出货量(百万部) .......... 32
图69:全球TWS 耳机市场规模潜力大(亿美元) ..... 32
图70:TWS 耳机价格区间逐渐拓宽 ......... 32
图71:TWS 耳机未来应用领域广泛 ......... 32
图72:TWS 耳机产业链主要厂商 ............. 33
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