(一)行业分析:数字化转型驱动,ERP 厂商加速云化转型 ........... 4
(二)公司简介:ERP 龙头,持续推进用友3.0 战略 ........ 7
(三)主要产品:云产品布局完善,构建全面生态 .... 8
(四)转云历程:云业务占比不断提升, 企业客户拓展著有成效 ........... 10
(五)财务分析:收入稳步增长,管理效率大幅提升 ...... 11
(六)股价估值复盘:产品迭代顺应时代潮流,全面转云股价明显提升 ...... 13
(一)公司简介:国内ERP 领军企业,云转型实现新布局 .... 14
(二)主要产品:云产品布局完善,构建全面生态 .......... 14
(三)转云历程:云业务收入增长迅速,云ERP 新用户占比不断提升 ........ 16
(四)财务分析:财务状况持续优化,盈利能力稳步提升 ...... 18
(五)股价估值复盘:股价随云而动,市场肯定转云成果 ...... 19
(一)行业分析:信息化助力建筑业降本增效,广联达领军国内市场 .......... 21
(二)公司简介:国内领先的数字建筑平台服务商 .......... 25
(三)主要产品:围绕建筑全生命周期,产品布局广泛 .......... 26
(四)转云历程:成熟业务切入,区域试点推进 ...... 28
(五)财务分析:预收大幅增长,业绩经历阵痛 ...... 30
(六)股价估值复盘:云化转型深入,股价逆市上扬 ...... 32
(一)行业分析:PMS 上云为大势所趋,全球市场竞争格局面临洗牌 ........ 34
(二)公司简介:全方位打造大消费行业应用服务平台运营商 ...... 37
(三)主要产品:酒店领域起家,逐步延伸拓展 ...... 38
(四)转云历程:循序渐进,逐层深入 ...... 42
(五)财务分析:海外收入占比提高,业务多元化缓冲转型影响 .......... 45
(六)股价估值复盘:产品迭代与云业务数据披露催化股价上涨 .......... 46
(一)行业分析:市场增速趋于稳定,金山微软两大龙头争霸 ...... 47
(二)公司简介:国内办公软件领军厂商,多种变现方式共同发力 ...... 50
(三)主要产品:WPS 通过差异化竞争建立自身优势 .... 51
(四)转云历程:持续加强研发投入,服务订阅用户快速增长 ...... 54
(五)财务分析:服务订阅业务助推营收与利润持续提升 ...... 57
图1:2019-2021 年中国数字转型市场规模预测 ....... 4
图2:2019 年中国十大行业数字化转型市场规模预测 .... 4
图3:2012-2018 年全球ERP 市场规模及增速 ......... 5
图4:2012-2018 年中国ERP 市场规模及增速 ......... 5
图5:全球SaaS 细分服务市场占比 ........... 5
图6:2017 整体ERP 市场市占率情况 ...... 6
图7:2017 年高端ERP 市场市占率情况 .......... 6
图8:用友网络公司3.0 战略 ...... 7
图9:用友网络公司股权结构 ..... 8
图10:用友网络NC Cloud 介绍 ........ 9
图11:用友网络NC Cloud 框架......... 9
图12:YonSuite 基于云原生架构设计 ..... 10
图13:用友网络iuap 云平台架构 .... 10
图14:用友网络NC Cloud 架构 ...... 10
图15:用友网络产品演进过程 ......... 11
图16:用友网络近五年业务占比情况 ..... 11
图17:用友网络云业务客户数情况 ......... 11
图18:用友网络近五年营业收入情况 ..... 12
图19:用友网络近五年费用率情况 ......... 12
图20:用友网络近五年扣非后净利润情况 ..... 12
图21:用友网络近五年研发费用情况 ..... 13
图22:用友网络近四年研发人员情况 ..... 13
图23:用友网络股价重要拐点 ......... 13
图24:金蝶国际公司发展历程 ......... 14
图25:金蝶国际应用开发服务云架构 ..... 15
图26:金蝶国际业务收入占比情况 ......... 17
图27:金蝶国际云ERP 产品收入情况 ........... 17
图28:2017 年金蝶云星空用户来源分布 ........ 17
图29:2019 年H1 金蝶云星空用户来源分布 ......... 17
图30:金蝶云星空客户行业分布 ..... 18
图31:金蝶国际近五年营业收入情况 ..... 18
图32:金蝶国际近五年归母净利润情况 ......... 18
图33:金蝶国际近五年费用率情况 ......... 19
图34:金蝶国际近五年研发费用情况 ..... 19
图35:金蝶国际股价发展历程 ......... 19
图36:金蝶国际估值变化情况 ......... 20
图37:建筑信息化产业链 ......... 21
图38:中国建筑业产值增速与广联达营收增速对比 ..... 21
图39:2001-2018 年中国建筑业总产值变化情况 ........... 22
图40:2001-2018 年国内劳动年龄人口占比变化情况 ........... 22
图41:中国各行业数字化程度对比 ......... 22
图42:2011-2018 年国内建筑信息化渗透率 ........... 22
图43:建筑信息化助力建筑行业转型升级 ..... 23
图44:2011-2018 年国内建筑信息化市场规模变化情况 ....... 23
图45:2018 年国内建筑信息化公司营业收入 ........ 24
图46:我国施工企业平均BIM 投入情况 ...... 24
图47:国内建筑信息化主要厂商底层技术来源 ..... 25
图48:2013-2018 年广联达研发投入占比情况 ....... 25
图49:广联达公司发展历程 ..... 25
图50:广联达主要业务板块 ..... 26
图51:2019H1 广联达各业务收入占比 ........... 26
图52:广联达云计价GCCP5.0 产品架构 ....... 27
图53:广联达土建计量GTJ 产品架构 .... 27
图54:广联达BIM5D 产品界面 ...... 27
图55:广联达数字项目管理平台架构 ..... 28
图56:广联达造价业务转云实施节奏 ..... 29
图57:2018 年已转型市场计价产品应用率 .... 30
图58:2018 年已转型市场算量产品应用率 .... 30
图59:2017-2019H1 广联达云业务收入占比变化情况 .......... 31
图60:2017-2019H1 广联达云业务相关预收账款变化情况 .......... 31
图61:2009-2019H1 广联达营业收入变化情况 ...... 31
图62:2009-2019H1 广联达归母净利润变化情况 .......... 31
图63:2010-2019 财年Adobe 营业收入变化情况 .......... 32
图64:2010-2019 财年Adobe 净利润变化情况 ...... 32
图65:Adobe 云转型前后股价走势情况 ......... 32
图66:Adobe 云转型前后估值变化情况 ......... 32
图67:广联达业务发展与股价变动情况 ......... 33
图68:广联达PE、PS 估值变化情况 ...... 33
图69:酒店信息管理系统架构 ......... 34
图70:2012-2018 年全球酒店IT 支出及软件相关支出 ......... 34
图71:酒店软件支出中各类产品占比情况 ..... 34
图72:世界主要国家PMS 产品渗透率 ........... 35
图73:世界主要国家云化PMS 产品渗透率 ........... 35
图74:不同层级定位的酒店集团上云选择存在差异 ..... 36
图75:全球酒店信息化行业主要厂商市场份额 ..... 37
图76:Oracle 的Micros Opera 产品 ......... 37
图77:石基信息公司发展历程 ......... 37
图78:2019H1 石基信息各业务收入结构 ....... 38
图79:2019H1 石基信息各业务毛利结构 ....... 38
图80:石基信息公司业务体系 ......... 38
图81:石基信息提供数字酒店整体解决方案 ......... 39
图82:2014-2018 年石基信息酒店信息业务收入情况 ........... 39
图83:2014-2018 年石基信息酒店信息业务大额订单情况 ........... 39
图84:Infrasys Cloud 主要产品特性 ........ 40
图85:2014-2018 年石基信息餐饮信息业务收入情况 ........... 40
图86:石基信息零售领域并购事件 ......... 40
图87:阿里入股后石基零售股权架构 ..... 41
图88:2014-2018 年石基信息零售信息业务收入情况 ........... 41
图89:石基畅联系统架构 ......... 41
图90:2013-2018 年畅联业务有效直连产量情况 ........... 41
图91:石基支付平台架构 ......... 42
图92:2014-2018 年石基信息支付业务收入情况 ........... 42
图93:石基信息子公司银科环企主要业务领域 ..... 42
图94:2017-2018 年石基信息旅游休闲系统业务收入情况 ........... 42
图95:石基信息酒店信息管理系统云化转型的三个层次 ..... 43
图96:石基信息海外并购投资情况 ......... 44
图97:石基信息全球范围内布局情况 ..... 44
图98:石基信息月度可重复订阅费(MRR)情况 ........ 44
图99:石基信息年度可重复订阅费(ARR)情况 ......... 44
图100:2009-2019H1 石基信息营业总收入变化情况 .... 45
图101:2009-2019H1 石基信息归母净利润变化情况 .... 45
图102:2009-2018 年石基信息预收账款占比情况 ......... 45
图103:2011-2018 年石基信息海外地区收入占比情况 ......... 45
图104:石基信息业务发展与股价变动情况 ........... 46
图105:石基信息PE、PS 估值变化情况 ........ 46
图106:中国办公软件行业用户规模 ....... 47
图107:中国办公软件行业市场规模 ....... 47
图108:用户对于选择办公软件的关注因素(%) ........ 47
图109:用户选择WPS Office 的原因 ..... 47
图110:办公软件未来发展趋势 ....... 48
图111:金山与微软办公软件产品PC 端渗透率 .... 50
图112:金山与微软办公软件产品移动端渗透率 ........... 50
图113:金山办公公司发展历程 ....... 50
图114:金山办公主要产品 ....... 51
图115:2018 年金山办公收入结构 .......... 51
图116:WPS+云办公服务订阅定价 ........ 53
图117:Office 365 服务订阅定价 ..... 53
图118:WPS 与MS Office 在iOS 系统的占用空间 ....... 53
图119:WPS 与MS Office 在Android 系统的占用空间 ........ 53
图120:WPS 支持多种方式登录 ..... 54
图121:WPS Linux 可适配国产软硬件产品 ........... 54
图122:WPS 在重点行业客户积累情况 .......... 54
图123:2016-2018 年金山办公研发投入占比变化情况 ......... 55
图124:2018 年金山办公研发投入占比与可比公司对比 ...... 55
图125:金山办公产品总月活用户与付费月活用户 ....... 56
图126:WPS 会员付费用户转化率.......... 57
图127:稻壳会员付费用户转化率 ........... 57
图128:Office 365 订阅用户变化情况(百万人) ......... 57
图129:MS Office 产品收入变化情况(十亿美元) ..... 57
图130:2016-2018 年金山办公分业务收入与复合增长率 ..... 58
图131:2016-2018 年金山办公分业务收入占比情况 ..... 58
图132:2016-2018 年金山办公毛利率变化情况 ..... 58
图133:2016-2018 年金山办公预收账款占比变化情况 ......... 58
图134:2016-2018 年金山办公营业总收入变化情况 ..... 59
图135:2016-2018 年金山办公归母净利润变化情况 ..... 59
表1:国内外ERP 软件区别对比 ....... 6
表2:用友网络公司三大发展阶段 ..... 7
表3:用友网络云产品概览 ......... 8
表4:金蝶国际主要产品 ........... 14
表5:金蝶云星空解决方案及功能 ........... 15
表6:金蝶精斗云主要功能 ....... 16
表7:国内建筑信息化市场主要参与者 ........... 23
表8:广联达主要业务产品线 ........... 26
表9:2013-2018 年广联达年报关于云计算的表述 ......... 28
表10:License 模式转换为SaaS 模式提升用户生命周期价值 ...... 30
表11:对预收账款还原后广联达的营收增速上升 ......... 32
表12:云化PMS 产品的优势分析 ........... 35
表13:国内酒店信息化行业主要参与者 ......... 36
表14:2011-2018 年石基信息年报关于云计算的表述 ........... 43
表15:金山办公行业内主要竞争对手 ..... 48
表16:WPS Office 2019 与其他办公软件特征对比 ........ 49
表17:WPS Office 系列主要产品 .... 51
表18:WPS Office 系列主要服务订阅内容..... 52
表19:WPS Office 与MS Office 性能对比 ...... 52
表20:WPS+云办公产品特性 .......... 55
表21:金山办公募集资金运用情况 ......... 55
表22:金山办公增值服务收入构成 ......... 56
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