国内云计算SaaS 龙头梳理( 63 页)

    2020-03-02

国内云计算SaaS 龙头梳理( 63 页)


目 录

一、积极关注云计算SaaS 层投资机遇,看好细分领域龙头公司 ........ 4

二、用友网络:数字化+国产化浪潮来袭,ERP 龙头“云”中飞腾 ....... 4

(一)行业分析:数字化转型驱动,ERP 厂商加速云化转型 ........... 4

(二)公司简介:ERP 龙头,持续推进用友3.0 战略 ........ 7

(三)主要产品:云产品布局完善,构建全面生态 .... 8

(四)转云历程:云业务占比不断提升, 企业客户拓展著有成效 ........... 10

(五)财务分析:收入稳步增长,管理效率大幅提升 ...... 11

(六)股价估值复盘:产品迭代顺应时代潮流,全面转云股价明显提升 ...... 13

三、金蝶国际:国内ERP 企业领导者,积极推进云转型 ........... 14

(一)公司简介:国内ERP 领军企业,云转型实现新布局 .... 14

(二)主要产品:云产品布局完善,构建全面生态 .......... 14

(三)转云历程:云业务收入增长迅速,云ERP 新用户占比不断提升 ........ 16

(四)财务分析:财务状况持续优化,盈利能力稳步提升 ...... 18

(五)股价估值复盘:股价随云而动,市场肯定转云成果 ...... 19

四、广联达:云转型推进有条不紊,成效显著..... 21

(一)行业分析:信息化助力建筑业降本增效,广联达领军国内市场 .......... 21

(二)公司简介:国内领先的数字建筑平台服务商 .......... 25

(三)主要产品:围绕建筑全生命周期,产品布局广泛 .......... 26

(四)转云历程:成熟业务切入,区域试点推进 ...... 28

(五)财务分析:预收大幅增长,业绩经历阵痛 ...... 30

(六)股价估值复盘:云化转型深入,股价逆市上扬 ...... 32

五、石基信息:云转型与国际化齐头并进..... 34

(一)行业分析:PMS 上云为大势所趋,全球市场竞争格局面临洗牌 ........ 34

(二)公司简介:全方位打造大消费行业应用服务平台运营商 ...... 37

(三)主要产品:酒店领域起家,逐步延伸拓展 ...... 38

(四)转云历程:循序渐进,逐层深入 ...... 42

(五)财务分析:海外收入占比提高,业务多元化缓冲转型影响 .......... 45

(六)股价估值复盘:产品迭代与云业务数据披露催化股价上涨 .......... 46

六、金山办公:办公软件云化和国产化趋势下把握弯道超车新机遇 ......... 47

(一)行业分析:市场增速趋于稳定,金山微软两大龙头争霸 ...... 47

(二)公司简介:国内办公软件领军厂商,多种变现方式共同发力 ...... 50

(三)主要产品:WPS 通过差异化竞争建立自身优势 .... 51

(四)转云历程:持续加强研发投入,服务订阅用户快速增长 ...... 54

(五)财务分析:服务订阅业务助推营收与利润持续提升 ...... 57

插图目录

图1:2019-2021 年中国数字转型市场规模预测 ....... 4

图2:2019 年中国十大行业数字化转型市场规模预测 .... 4

图3:2012-2018 年全球ERP 市场规模及增速 ......... 5

图4:2012-2018 年中国ERP 市场规模及增速 ......... 5

图5:全球SaaS 细分服务市场占比 ........... 5

图6:2017 整体ERP 市场市占率情况 ...... 6

图7:2017 年高端ERP 市场市占率情况 .......... 6

图8:用友网络公司3.0 战略 ...... 7

图9:用友网络公司股权结构 ..... 8

图10:用友网络NC Cloud 介绍 ........ 9

图11:用友网络NC Cloud 框架......... 9

图12:YonSuite 基于云原生架构设计 ..... 10

图13:用友网络iuap 云平台架构 .... 10

图14:用友网络NC Cloud 架构 ...... 10

图15:用友网络产品演进过程 ......... 11

图16:用友网络近五年业务占比情况 ..... 11

图17:用友网络云业务客户数情况 ......... 11

图18:用友网络近五年营业收入情况 ..... 12

图19:用友网络近五年费用率情况 ......... 12

图20:用友网络近五年扣非后净利润情况 ..... 12

图21:用友网络近五年研发费用情况 ..... 13

图22:用友网络近四年研发人员情况 ..... 13

图23:用友网络股价重要拐点 ......... 13

图24:金蝶国际公司发展历程 ......... 14

图25:金蝶国际应用开发服务云架构 ..... 15

图26:金蝶国际业务收入占比情况 ......... 17

图27:金蝶国际云ERP 产品收入情况 ........... 17

图28:2017 年金蝶云星空用户来源分布 ........ 17

图29:2019 年H1 金蝶云星空用户来源分布 ......... 17

图30:金蝶云星空客户行业分布 ..... 18

图31:金蝶国际近五年营业收入情况 ..... 18

图32:金蝶国际近五年归母净利润情况 ......... 18

图33:金蝶国际近五年费用率情况 ......... 19

图34:金蝶国际近五年研发费用情况 ..... 19

图35:金蝶国际股价发展历程 ......... 19

图36:金蝶国际估值变化情况 ......... 20

图37:建筑信息化产业链 ......... 21

图38:中国建筑业产值增速与广联达营收增速对比 ..... 21

图39:2001-2018 年中国建筑业总产值变化情况 ........... 22

图40:2001-2018 年国内劳动年龄人口占比变化情况 ........... 22

图41:中国各行业数字化程度对比 ......... 22

图42:2011-2018 年国内建筑信息化渗透率 ........... 22

图43:建筑信息化助力建筑行业转型升级 ..... 23

图44:2011-2018 年国内建筑信息化市场规模变化情况 ....... 23

图45:2018 年国内建筑信息化公司营业收入 ........ 24

图46:我国施工企业平均BIM 投入情况 ...... 24

图47:国内建筑信息化主要厂商底层技术来源 ..... 25

图48:2013-2018 年广联达研发投入占比情况 ....... 25

图49:广联达公司发展历程 ..... 25

图50:广联达主要业务板块 ..... 26

图51:2019H1 广联达各业务收入占比 ........... 26

图52:广联达云计价GCCP5.0 产品架构 ....... 27

图53:广联达土建计量GTJ 产品架构 .... 27

图54:广联达BIM5D 产品界面 ...... 27

图55:广联达数字项目管理平台架构 ..... 28

图56:广联达造价业务转云实施节奏 ..... 29

图57:2018 年已转型市场计价产品应用率 .... 30

图58:2018 年已转型市场算量产品应用率 .... 30

图59:2017-2019H1 广联达云业务收入占比变化情况 .......... 31

图60:2017-2019H1 广联达云业务相关预收账款变化情况 .......... 31

图61:2009-2019H1 广联达营业收入变化情况 ...... 31

图62:2009-2019H1 广联达归母净利润变化情况 .......... 31

图63:2010-2019 财年Adobe 营业收入变化情况 .......... 32

图64:2010-2019 财年Adobe 净利润变化情况 ...... 32

图65:Adobe 云转型前后股价走势情况 ......... 32

图66:Adobe 云转型前后估值变化情况 ......... 32

图67:广联达业务发展与股价变动情况 ......... 33

图68:广联达PE、PS 估值变化情况 ...... 33

图69:酒店信息管理系统架构 ......... 34

图70:2012-2018 年全球酒店IT 支出及软件相关支出 ......... 34

图71:酒店软件支出中各类产品占比情况 ..... 34

图72:世界主要国家PMS 产品渗透率 ........... 35

图73:世界主要国家云化PMS 产品渗透率 ........... 35

图74:不同层级定位的酒店集团上云选择存在差异 ..... 36

图75:全球酒店信息化行业主要厂商市场份额 ..... 37

图76:Oracle 的Micros Opera 产品 ......... 37

图77:石基信息公司发展历程 ......... 37

图78:2019H1 石基信息各业务收入结构 ....... 38

图79:2019H1 石基信息各业务毛利结构 ....... 38

图80:石基信息公司业务体系 ......... 38

图81:石基信息提供数字酒店整体解决方案 ......... 39

图82:2014-2018 年石基信息酒店信息业务收入情况 ........... 39

图83:2014-2018 年石基信息酒店信息业务大额订单情况 ........... 39

图84:Infrasys Cloud 主要产品特性 ........ 40

图85:2014-2018 年石基信息餐饮信息业务收入情况 ........... 40

图86:石基信息零售领域并购事件 ......... 40

图87:阿里入股后石基零售股权架构 ..... 41

图88:2014-2018 年石基信息零售信息业务收入情况 ........... 41

图89:石基畅联系统架构 ......... 41

图90:2013-2018 年畅联业务有效直连产量情况 ........... 41

图91:石基支付平台架构 ......... 42

图92:2014-2018 年石基信息支付业务收入情况 ........... 42

图93:石基信息子公司银科环企主要业务领域 ..... 42

图94:2017-2018 年石基信息旅游休闲系统业务收入情况 ........... 42

图95:石基信息酒店信息管理系统云化转型的三个层次 ..... 43

图96:石基信息海外并购投资情况 ......... 44

图97:石基信息全球范围内布局情况 ..... 44

图98:石基信息月度可重复订阅费(MRR)情况 ........ 44

图99:石基信息年度可重复订阅费(ARR)情况 ......... 44

图100:2009-2019H1 石基信息营业总收入变化情况 .... 45

图101:2009-2019H1 石基信息归母净利润变化情况 .... 45

图102:2009-2018 年石基信息预收账款占比情况 ......... 45

图103:2011-2018 年石基信息海外地区收入占比情况 ......... 45

图104:石基信息业务发展与股价变动情况 ........... 46

图105:石基信息PE、PS 估值变化情况 ........ 46

图106:中国办公软件行业用户规模 ....... 47

图107:中国办公软件行业市场规模 ....... 47

图108:用户对于选择办公软件的关注因素(%) ........ 47

图109:用户选择WPS Office 的原因 ..... 47

图110:办公软件未来发展趋势 ....... 48

图111:金山与微软办公软件产品PC 端渗透率 .... 50

图112:金山与微软办公软件产品移动端渗透率 ........... 50

图113:金山办公公司发展历程 ....... 50

图114:金山办公主要产品 ....... 51

图115:2018 年金山办公收入结构 .......... 51

图116:WPS+云办公服务订阅定价 ........ 53

图117:Office 365 服务订阅定价 ..... 53

图118:WPS 与MS Office 在iOS 系统的占用空间 ....... 53

图119:WPS 与MS Office 在Android 系统的占用空间 ........ 53

图120:WPS 支持多种方式登录 ..... 54

图121:WPS Linux 可适配国产软硬件产品 ........... 54

图122:WPS 在重点行业客户积累情况 .......... 54

图123:2016-2018 年金山办公研发投入占比变化情况 ......... 55

图124:2018 年金山办公研发投入占比与可比公司对比 ...... 55

图125:金山办公产品总月活用户与付费月活用户 ....... 56

图126:WPS 会员付费用户转化率.......... 57

图127:稻壳会员付费用户转化率 ........... 57

图128:Office 365 订阅用户变化情况(百万人) ......... 57

图129:MS Office 产品收入变化情况(十亿美元) ..... 57

图130:2016-2018 年金山办公分业务收入与复合增长率 ..... 58

图131:2016-2018 年金山办公分业务收入占比情况 ..... 58

图132:2016-2018 年金山办公毛利率变化情况 ..... 58

图133:2016-2018 年金山办公预收账款占比变化情况 ......... 58

图134:2016-2018 年金山办公营业总收入变化情况 ..... 59

图135:2016-2018 年金山办公归母净利润变化情况 ..... 59

表格目录

表1:国内外ERP 软件区别对比 ....... 6

表2:用友网络公司三大发展阶段 ..... 7

表3:用友网络云产品概览 ......... 8

表4:金蝶国际主要产品 ........... 14

表5:金蝶云星空解决方案及功能 ........... 15

表6:金蝶精斗云主要功能 ....... 16

表7:国内建筑信息化市场主要参与者 ........... 23

表8:广联达主要业务产品线 ........... 26

表9:2013-2018 年广联达年报关于云计算的表述 ......... 28

表10:License 模式转换为SaaS 模式提升用户生命周期价值 ...... 30

表11:对预收账款还原后广联达的营收增速上升 ......... 32

表12:云化PMS 产品的优势分析 ........... 35

表13:国内酒店信息化行业主要参与者 ......... 36

表14:2011-2018 年石基信息年报关于云计算的表述 ........... 43

表15:金山办公行业内主要竞争对手 ..... 48

表16:WPS Office 2019 与其他办公软件特征对比 ........ 49

表17:WPS Office 系列主要产品 .... 51

表18:WPS Office 系列主要服务订阅内容..... 52

表19:WPS Office 与MS Office 性能对比 ...... 52

表20:WPS+云办公产品特性 .......... 55

表21:金山办公募集资金运用情况 ......... 55

表22:金山办公增值服务收入构成 ......... 56


[报告关键词]:   云计算    SaaS   
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