1、电力需求 ....... 1
2、电力供应 ....... 1
3、电网建设 ....... 3
4、“十三五”主要目标完成情况 ............ 4
1、发展环境 ....... 5
2、发展趋势 ....... 7
1、电力需求预测 ....... 10
2、电源装机测算 ....... 11
3、电网建设分析 ....... 18
1、看好新能源长期发展,但中短期存在不及预期风险 ............ 19
2、煤电悲观预期下存在超预期可能,建议关注容量补偿机制和辅助服务市场建设进展19
3、水电平稳发展,建议关注大型水电站投产带来的业绩增长机会 ............. 19
4、看好电化学储能发展,“十四五”有望开启储能在电力系统大规模应用时代 ........... 20
5、预计特高压投资走低,叠加电网剥离装备制造业务,或将出现量价齐跌 ....... 20
风险提示 ...... 20
表1:特高压直流在运在建情况 ............. 3
表2:特高压交流在运在建情况 ............. 4
表3:电力发展“十三五”规划主要目标完成情况 ........... 5
表4:国家电网、南方电网电能替代实施情况(亿千瓦时) ...... 8
表5:2020年前三季度用电量增长情况 ....... 11
表6:2020年全社会用电量预测 ......... 11
表7:主流研究机构对我国2025年能源消费总量的预测 ........ 13
表8:各情景下非化石能源发电量 ....... 14
表9:2025年常规水电、核电、生物质装机及发电量预测 ...... 15
表10:40%风电60%光伏时装机容量(亿千瓦) .......... 15
表11:45%风电55%光伏时装机容量(亿千瓦) .......... 16
表12:关于“十四五”新能源规划装机的各方观点 ....... 16
表13:既有政策情景下的电源装机和发电量 ......... 17
表14:强化政策情景下的电源装机和发电量 ......... 17
表15:全球能源互联网发展合作组织关于0煤电增长情景测算结果 ......... 18
图 1:近十年全社会用电量及同比增速 .......... 1
图 2:2020年全社会月度用电量及同比增速 .......... 1
图 3:各类型装机规模(万千瓦) ........ 2
图 4:各类型装机同比增速 .......... 2
图 5:逐月风电消纳率 ........ 2
图 6:逐月光伏发电消纳率 .......... 2
图 7:电网投资及同比增速 .......... 3
图 8:全社会用电量的构成与趋势 ........ 6
图 9:中长期电力需求展望 .......... 6
图 10:习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上提出最新减排目标.......... 6
图 11:不同情景下的我国中长期CO2排放情况 ..... 6
图 12:市场化交易电量及市场化率 ...... 7
图 13: 2019年电力交易情况 ............. 7
图 14:全社会和一二三产、城乡居民生活用电量增速 ............. 8
图 15:全社会和一二三次产业电力需求弹性系数 ........... 8
图 16:深度转型下的电力行业分析框架 ...... 10
图 17:我国中长期减排路径 ...... 12
图 18:强化政策情景下能源消费与CO2排放情况 ........ 12
图 19:一次能源分类及利用形式 ....... 13
图 20:非化石能源在能源消费总量中的占比 ........ 13
图 21:我国能源消费总量及增速 ....... 14
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