(一)我国IVD 行业高速增长,免疫检测成为主流 ............ 4
(二)免疫检测技术迭代,推动发光替代酶促 ........... 5
(一)医保控费长期趋势,成本压力推动进口替代 ............. 8
(二)基层市场空间大,政策推动检测下沉 ............ 10
1、分级诊疗扩展下沉市场,为国产企业提供机会 ..... 10
2、免疫检测直接受益于新冠疫情 ............ 11
(1)新冠疫情后医疗大基建将推动免疫检测设备加速放量 ......... 11
(2)免疫学检测对精准检测和疫苗效果跟踪有关键意义 ............ 12
(一)、国产设备有提升空间,迈瑞有明显优势 ....... 13
(二)、发光试剂精准度和项目数接近国际一线 ....... 16
(三)流水线是高通量检测未来,国产流水线技术逐渐成熟 ..... 20
四、个股推荐 ............ 23
图1:我国体外诊断市场规模在2020 年有望突破千亿 ..... 4
图2:2015 年国内IVD 子行业占比 ....... 5
图3:2019 年国内IVD 子行业占比 ....... 5
图4:化学发光免疫检测郑处于成长期,发展潜力大 ........ 7
图5:2018 年免疫诊断中细分领域占比和海外对比 .......... 8
图6:我国化学发光市场规模推测 ......... 8
图7:2015 年化学发光行业竞争格局 ............. 9
图8:2018 年化学发光行业竞争格局 ............. 9
图9:进口替代后进口试剂占比推测 ............. 10
图10:分级诊疗对各级医院检测需求的影响 ......... 11
图11:公共卫生防控救治能力建设方案内容简介 ........... 12
图12:2019 年国内主要化学发光企业装机台数(台) ........... 15
图13:以新产业为例,高端机构中销售占比提升明显(台) ........... 15
图14:四大家在80%左右的项目份额上有优势 ..... 16
图15:安图和罗氏针对COR 检测吻合度高 .......... 19
图16:安图和罗氏针对ACTH 检测吻合度高 ........ 19
图17:2019 年我国TLA 级流水线主要以外资为主 ........ 21
图18:样本三级医院检验科早晨检测严重拥堵 ...... 21
表1:免疫诊断主要技术路径 ........ 5
表2:化学发光主要的三种技术路径 ...... 6
表3:化学发光检测主要应用领域 ......... 7
表4:假设分级诊疗放量后发光设备配置空间推测 ......... 11
表5:化学发光和胶体金法针对新冠抗体检测特异性对比 ........ 12
表6:国内市场主要在售化学发光设备对比 ........... 13
表7:4 款国产发光仪器和罗氏针对tPSA 检测的设备精密度测试 ............. 14
表8:安图和迈瑞在6 项肿标检测中精密度优秀 ............. 14
表9:4 款国产发光仪器针对C-P 和INS 检测的精密度测试 ............ 15
表10:国产发光企业在试剂数量上有优势 ............. 16
表11:从检测数据上看,国产设备和进口设备有一定差距 ...... 17
表12:新产业与雅培、罗氏针对10 项肿标检测检测结果和符合率 ........... 18
表13:化学发光检测与ID-LC-MS/MS 检测结果比较 ........... 18
表14:安图生物和雅培检测各项HBV-M 结果一致率 ..... 19
表15:安图生物和雅培检测结果对比 ........... 19
表16:4 种国产品牌和罗氏化学发光对tPSA 检测结果偏差分析...... 20
表17:流水线可以明显减轻检验科压力,降低差错率 ............. 22
表18:国内主要流水线厂家对比 ......... 22
表19:新产业收入拆分明细 ....... 24
表20:迈瑞医疗体外诊断业务收入拆分明细 ......... 25
表21:安图生物收入拆分明细 ............. 27
表22:迈克生物收入拆分明细 ............. 28
表23:国产发光企业费用率对比 ......... 28
表24:化学发光企业估值对比 ............. 28
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