1.1 供给侧:产品力显著提升,配套设施持续完善..........2
1.2 需求侧:主要需求由B 端转向C 端,加速替代燃油汽车.......... 4
1.3 政策端:补贴退坡放缓,双积分政策趋严.........5
1.4 行业趋势:开启新一轮景气周期,销量与盈利双改善.......7
2.1 车型结构:纯电动乘用车是未来主流方向.........9
2.2 格局现状:传统自主品牌为主,外资品牌与新势力发力..........10
3.1 传统制造能力:传统车企优势明显,新势力仍待提升.....11
3.2 电动化能力:三电重塑汽车价值链,电池企业异军突起..........13
3.3 智能化能力:未来软件定义汽车,核心供应商有望崛起..........16
3.4 汽车产业:产业生态面临重塑,竞争格局仍存变数.........20
图1:各批推荐目录纯电动乘用车车型续航里程(km)......2
图2:动力电池售价(元/Wh)............ 3
图3:各批推荐目录纯电动乘用车车型型号数量.......... 3
图4:2020 年上市的部分纯电动乘用车车型.........3
图5:中国公共及私人充电桩保有量(万个)......4
图6:中国新能源汽车销量产权结构.............5
图7:中国市场Model 3 及竞品销量(万辆)......5
图8:双积分政策说明示例...........6
图9:新能源汽车积分比例要求............6
图10:新能源汽车行业发展趋势..........7
图11:中国新能源汽车销量及渗透率情况............8
图12:各车企新能源汽车业务毛利率情况(%).........8
图13:特斯拉和比亚迪整体业务净利率(%).............9
图14:造车新势力整体业务净利率(%)............9
图15:新能源汽车销量中各车型占比........ 10
图16:2020 年新能源汽车销量中各动力类型占比..... 10
图17:2019 年中国新能源乘用车市场份额.........11
图18:2020 年中国新能源乘用车市场份额.........11
图19:CPMP 整车开发管理流程....... 12
图20:传统燃油车与新能源汽车动力总成系统对比图....... 13
图21:传统燃油乘用车成本组成....... 14
图22:纯电动乘用车成本组成........... 14
图23:电池企业和车企的营收对比(亿元)..... 15
图24:电池企业和车企的ROE 对比..........15
图25:汽车智能化分类及发展趋势............ 17
图26:智能驾驶三大基础层面及构成........ 17
图27:汽车电子电气架构(EEA)技术路线..... 19
图28:汽车生态演变......... 21
表1:各国新能源汽车补贴政策............1
表2:全球大型车企新能源汽车规划.............1
表3:新能源乘用车补贴方案(非公共领域)......5
表4:各车企双积分现状......6
表5:各车企传统制造能力对比......... 12
表6:各车企三电系统供应情况......... 14
表7:各车企纯电动平台规划情况..... 16
表8:各车企智能驾驶零部件供应情况...... 18
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