1.1. 碳中和概念及提出背景 ............ 3
1.2. 中国碳排放政策与发展规划 ............. 5
1.3. 我国能源消费和工业过程碳排放量占比较高 ............ 6
2.1. 供给端:高耗能产业受限,加速产业结构调整升级 ......... 8
2.2. 需求端:清洁能源占比有望提升,带动相关子行业发展 ........ 10
3.1. 黄磷:新增产能受限,需求量见顶 ........ 13
3.2. 电石:产能过剩改善,一体化公司受益 ......... 14
3.3. 聚氯乙烯:需求增长,有望维持行业景气 ..... 16
3.4. 甲醇:煤制甲醇工艺技术受限制,产能过剩明显 ........... 18
3.5. 烧碱:行业集中度较低,落后产能有望逐步退出 ........... 19
3.6. 纯碱:光伏玻璃带来新增长点,新增产能有限 ...... 20
3.7. 钛白粉:硫酸法工艺受限制,落后产能有望逐步退出 ............ 22
3.8. 金属硅:供需两端受益,龙头量价齐升 ......... 23
4.1. 可降解塑料:政策驱动下游多领域需求爆发 .......... 27
4.2. 生物柴油:碳中和下迎发展机遇 ............ 28
5. 投资建议 ..... 30
6. 风险提示 ..... 30
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