即时配送市场分析报告( 21 页)

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目 录

1 即时配送物流：近场物流解决方案的千亿市场....... 1

1.1 商流决定物流，即配履约模式侧重时效 ........ 1

1.2 行业核心特征：高增长+高集中度+低规模效应 ............ 3

2 需求端：当下看外卖，未来看新零售 ...... 6

2.1 即时配送需求服务流程以配送人员为核心 ............ 6

2.2 即时配送需求场景趋向多元化 ........ 7

2.3 即配物流行业需求测算：2025 年达到931 亿单 ........... 8

3 供给端：以美团为龙头的寡头垄断竞争格局 .......... 9

3.1 竞争格局：“美团配送”与“蜂鸟+点我达”双寡头 ..... 9

3.2 美团配送：2020 年增长放缓，外卖订单量驱动为主 ......... 10

3.3 达达：聚焦配送业务 ...... 12

4 同城业务战略意义高于本身的盈利能力 ........ 14

4.1 电商平台：同城业务作为面向个人客户的超级流量入口 ........... 14

4.2 第三方物流服务商：同城业务作为面向B 端客户的消费数据积累........... 15

5 总结：兵家必争地、言终局尚早 ........... 16

图 目 录

图1：主要的物流履约业务模式 ......... 1

图2：主流电商GMV 情况（单位：十亿元人民币） ....... 2

图3：美团外卖交易金额 ..... 2

图4：即时物流的发展历程 ......... 3

图5：中国即时配送行业规模 ..... 3

图6：中国即时配送行业订单量 ......... 3

图7：全国快递件量 ..... 4

图8：“通达系”快递公司毛利水平逐年下降（元/每单） ...... 4

图9：快递行业集中度CR8 .......... 4

图10：即时配送与快递行业对比 ....... 5

图11：中通快递单件成本与日均件量（横轴为日均单量、千万件；纵轴为单件成本、元/件） ...... 5

图12：美团配送单件成本与日均件量（横轴为日均单量、千万件；纵轴为单件成本、元/件） ...... 5

图13：外卖服务流程 ........... 6

图14：B2C 零售、生鲜宅配及商超的服务流程 ........ 6

图15：代买代送服务流程 ........... 6

图16：电商仓储/快递及落地配服务流程 .......... 6

图17：中国在线餐饮外卖市场交易额 ....... 7

图18：主要外卖平台交易额占比 ....... 7

图19：中国生鲜电商行业市场规模（亿元） ........... 7

图20：中国即配发展与外卖行业发展趋势一致 ....... 8

图21：2018（左图）2019（右图）即时配送市场品类占比 ........... 8

图22：2019 各即时配送主体市占率 ........ 10

图23：主要即使配送平台日均单量（万单） ......... 10

图24：美团外卖订单费用和成本分配（1P） ......... 11

图25：美团外卖交易笔数 ......... 12

图26：美团外卖货币化率 ......... 12

图27：2020 美团餐饮外卖业务单笔收入成本拆分（元/票） ....... 12

图28：达达订单量 ..... 13

图29：京东到家GMV，活跃用户数 ........ 13

图30：达达集团下两大业务收入占比情况 ..... 13

图31：达达集团配送服务占比（百万元，%） ...... 13

图32：2020 年达达单笔收入成本拆分（元/单） ........... 14

图33：美团扩张逻辑 ......... 14

图34：美团外卖日均单量 ......... 14

图35：顺丰构想的未来发展蓝图 ..... 15

表 目 录

表1：三种履约模式对比 ..... 2

表2：中国外卖市场交易额预测 ......... 8

表3：中国生鲜电商行业订单量预测 ......... 9

表4：中国即时物流市场交易额预测 ......... 9

表5：主要即时配送公司现状 ........... 10

表6：美团配送（1P）的组织形式 ........... 11

表7：闪送和达达的融资情况 ........... 16