风险因素 ..... 29
投资建议 ..... 29
全球智能座舱市场规模保持高速增长,有望于2022 年达461 亿美元 .... 32
华为智能座舱主要包括硬件、车载系统、应用生态三大平台 ...... 33
定位更类似与Tier 2,产品已用于多家客户中 .... 35
车载计算平台:多款MDC 产品将于2021 年量产 ...... 38
激光雷达:面向前装量产设计,采用微转镜扫描器架构 ..... 43
4D 成像雷达:采用12T24R 方案,已于2021 年量产.... 45
软件算法:推出全栈式ADS 自动驾驶系统 ..... 47
mPower 业务:电驱动系统多款产品已量产上车 .... 49
整车控制软件:新发布集成式智能热管理系统TMS ....... 52
车联网存在DSRC 和C-V2X 两种技术 ....... 53
华为在车联网中的布局长达数年 ..... 54
图1:2017-2030 年中国及全球新能源汽车销量 ...... 1
图2:中国及全球其他地区新能源汽车渗透率 ...... 1
图3:2020Q4 全球智能汽车销量(万辆,按地区划分) ..... 2
图4:2020Q4,全球智能汽车渗透率(%,按地区划分) ...... 2
图5:《智能网联汽车技术路线图2.0》规划 ..... 3
图6:华为智能汽车解决方案BU 部门战略定位 ....... 4
图7:华为智能汽车解决方案业务范围 ..... 6
图8:华为HI 智能汽车解决方案包括三大平台 .... 6
图9:华为HI 智能汽车解决方案:ADS 高阶自动驾驶系统 ..... 6
图10:华为HI 智能汽车解决方案:智能座舱 ...... 7
图11:华为HI 智能汽车解决方案:智能电动 ...... 7
图12:不同车企自动驾驶系统售价 ...... 9
图13:传统汽车的EE 架构(电子+电气架构) ....... 9
图14:华为自研的汽车CC 架构(计算机+通信) ....... 9
图15:华为智能座舱解决方案.... 10
图16:华为智能座舱解决方案.... 10
图17:华为智能电动解决方案.... 11
图18:华为智能网联解决方案.... 11
图19:华为智能车云解决方案.... 12
图20:华为2019 年组织架构 ..... 12
图21:华为2020 年组织架构 ..... 13
图22:华为智能汽车解决方案BU 部门组织架构 ....... 13
图23:华为营收 ..... 14
图24:华为净利润 ...... 14
图25:华为营收占比—按业务划分 .... 15
图26:华为营收占比—按地区划分 .... 15
图27:全球手机出货量&华为手机市占率 ....... 15
图28:华为手机出货量及预测.... 15
图29:全球科技产业当前进展:处于两轮科技红利中点 .... 16
图30:全球乘用车销量 ...... 16
图31:全球乘用车市场规模 ....... 16
图32:中国乘用车销量 ...... 17
图33:中国乘用车市场规模 ....... 17
图34:2000 年以来,全球汽车产量格局 ....... 17
图35:2017-2021 年前5 月,中国新能源汽车竞争格局 ....... 19
图36:华为与车企的三种合作模式 .... 20
图37:使用华为智能化部件的车企 .... 20
图38:赛力斯SF5 搭载华为三合一 ....... 21
图39:赛力斯SF5 搭载华为Hicar ..... 21
图40:赛力斯SF5 搭载华为Sound ....... 21
图41:首款搭载HI 全栈智能汽车解决方案的量产车型ARCFOX α-S ....... 22
图42:华为愿景 ..... 23
图43:华为智能体系参考架构图 .... 23
图44:造车新势力主要玩家 ....... 24
图45:2020 年中国新能源汽车前20 车企销量 ...... 25
图46:华为手机业务品牌建立历史 .... 25
图47:全球手机市场份额 ....... 26
图48:中国智能手机市场份额.... 26
图49:华为2015-2020 年研发投入情况 .... 27
图50:华为研发人员总数及研发人员占比 ..... 28
图51:依托鸿蒙,入局“智慧办公&运动健康&智能家居&智慧出行&影音娱乐”五大场景 29
图52:汽车座舱:由机械式表盘向智能座舱方向演进 ....... 32
图53:汽车座舱:由机械式表盘向智能座舱方向演进 ....... 32
图54:全球智能座舱市场规模.... 33
图55:中国智能座舱市场规模.... 33
图56:智能座舱产业链 ...... 33
图57:华为智能座舱解决方案主要包括三大平台 ....... 34
图58:全球智能座舱硬件合作生态伙伴 ..... 34
图59:华为智能座舱软件合作生态伙伴 ..... 34
图60:华为与中科创达合作内容 .... 35
图61:华为与华阳集团合作内容 .... 35
图62:华为Hicar 采用互联2.0 方案 ...... 36
图63:华为Hicar 同时支持应用和汽车硬件接入 ....... 36
图64:华为Hicar 同时支持应用和汽车硬件接入 ....... 36
图65:搭载华为Hicar 的首款车型:新宝骏RC-6 ..... 37
图66:华为Hicar 生态合作伙伴..... 37
图67:华为Hicar&竞争对手的车企合作数量 ..... 37
图68:华为Hicar&竞争对手的车型合作数量 ..... 37
图69:全球不同级别自动驾驶车辆渗透率 ..... 37
图70:L1-L5 级别自动驾驶传感器个数 ...... 38
图71:全球自动驾驶传感器市场规模 ..... 38
图72:华为ADS 自动驾驶全栈解决方案 ....... 38
图73:L1-L5 级别自动驾驶算力要求 ..... 39
图74:全球车载计算平台市场规模 .... 39
图75:MDC 计算平台硬件架构及组成 ....... 39
图76:MDC 计算平台覆盖硬件、软件、工具链和安全平台四部分 ....... 39
图77:华为MDC 车载计算平台产品矩阵 ...... 40
图78:华为MDC 车载计算平台合作伙伴 ...... 41
图79:集成华为MDC 的奥迪Q7 原型车 ....... 42
图80:华为、比亚迪、希迪智驾联合打造的自动驾驶卡车 .... 42
图81:全球激光雷达市场规模.... 44
图82:中国激光雷达市场规模.... 44
图84:华为激光雷达产品参数.... 45
图85:华为激光雷达研发进程.... 45
图86:北汽极狐ARCFOX αS HBT ....... 45
图87:北汽极狐ARCFOX αS HBT 搭载华为三颗激光雷达 ...... 45
图88:与传统毫米波雷达相比,4D 雷达具有宽视野、分辨率高、误报率底等优势 ...... 46
图89:大陆集团ARS 540 4D 雷达 .... 46
图90:Arbe 4D 雷达 ...... 46
图91:华为毫米波雷达产品参数 .... 47
图92:华为毫米波雷达研发进程 .... 47
图93:奥迪与华为联合开发L4 车辆 ...... 48
图94:北汽与华为联合开发L4 车辆 ...... 48
图95:广汽宣布与华为联合开发L4 车辆 ....... 48
图96:华为VDC 智能电动平台 ..... 49
图97:华为MPower 业务涵盖范围 .... 49
图98:华为Hicharge 国内版(30Kw 直流充电模块) ...... 51
图99:华为Hicharge 海外版(20Kw 直流充电模块) ...... 51
图100:中国充电桩保有量 ..... 51
图101:中国充电桩市场规模 ..... 51
图102:2020H1,中国不同桩企充电桩保有量 ...... 51
图103:华为新发布TMS 智能热管理系统 ..... 52
图104:热泵技术是电动车热管理的必然之路 .... 53
图105:车联网V2X ....... 53
图106:中国C-V2X 产业化时间表 .... 54
图107:华为智能网联业务发展历史 ...... 55
图108:华为重点布局C-V2X .... 55
图109:C-V2X 产业链 ....... 55
图110:华为在C-V2X 业务中布局的的产品 ...... 55
图111:全球C-V2X 芯片生产商及发布的5G 基带芯片 ..... 56
图112:华为MH5000 模组及应用场景 ...... 57
图113:华为鸿蒙支持全场景操作 ...... 58
图114:分布式数据管理提升跨设备数据处理的便捷性 ...... 58
图115:华为依托鸿蒙系统,入局“智慧办公&运动健康&智能家居&智慧出行&影音娱乐”
五大场景...... 59
图116:全球物联网连接个数 ..... 60
图117:中国物联网连接个数 ..... 60
图118:Windows 和MacOS 居PC OS 市场前二 ..... 61
图119:Android 和iOS 居智能手机市场前二..... 61
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