2.1、能源端:制氢工业基础良好,储运产业体系尚不成熟....- 9 -
2.2、关键部件:氢燃料电池动力系统核心零部件国产化提速......- 12 -
2.3、应用端:氢能应用场景广泛,横跨交通、发电、储能、工业领域......- 14 -
3.1、政策端:全球各国氢能产业布局加速,政策驱动效应明显......- 17 -
3.2、市场端:氢燃料电池汽车行业商业化趋势确定......- 23 -
3.3、典型应用场景:重卡领域氢燃料电池优势明显......- 27 -
3.4、市场演变:有望形成以发动机系统、电堆企业牵头的行业格局......- 29 -
4.1、亿华通:深耕氢燃料电池汽车领域,市场龙头地位稳固......- 32 -
4.2、美锦能源:“膜电极-电堆-发动机-整车-加氢站”全产业链布局......- 36 -
4.3、东岳集团:质子交换膜性能国际领先,一体化布局优势显著......- 39 -
4.4、雄韬股份:具备国产化氢燃料电池完整产业链......- 40 -
4.5、先导智能:提供氢燃料电池整线装备整体解决方案......- 42 -
4.6、科威尔:国内领先的氢燃料电池测试设备供应商......- 43 -
4.7、利元亨:氢燃料电池自动化生产线+电堆....- 44 -
4.8、骆驼股份:积极布局氢燃料电池系统和关键零部件......- 45 -
4.9、皖仪科技:氢燃料电池检漏设备...... - 45 -
5.1、可再生能源制氢:绿电绿氢耦合发展,推动储能新格局......- 47 -
5.2、氢冶金:钢铁行业实现碳中和的有效途径...... - 50 -
6、投资建议......- 52 -
7、风险提示......- 52 -
图1、氢燃料电池行业周期复盘图.......- 5 -
图2、中国新能源汽车销量.......- 6 -
图3、中国新能源汽车销量与锂电指数.......- 6 -
图4、氢燃料电池工作原理示意图.......- 7 -
图5、氢燃料电池汽车示意图.......- 7 -
图6、氢能产业链图....... - 9 -
图7、制氢方式占比....... - 9 -
图8、加氢站建设成本构成.....- 12 -
图9、加氢站运营成本构成.....- 12 -
图10、氢燃料电池电堆示意图.......- 14 -
图11、氢燃料电池电堆成本构成.......- 14 -
图12、氢燃料电池电堆成本下降曲线.......- 14 -
图13、氢能应场景广泛,横跨交通、发电、储能、工业领域...... - 15 -
图14、补贴政策积分体系.......- 19 -
图15、示范城市群组队方案.......- 19 -
图16、首批氢燃料电池示范城市群.......- 21 -
图17、2020 年各国氢燃料电池汽车市场情况......- 23 -
图18、韩国现代Nexo 本地销量大于海外销量....- 24 -
图19、日本丰田Mirai 海外销量大于本地销量....- 24 -
图20、2020 年各国氢燃料电池汽车市场情况......- 25 -
图21、我国整体汽车销量情况(万辆).......- 25 -
图22、我国商用车销量情况(万辆).......- 25 -
图23、我国新能源客车渗透率在20%左右...... - 26 -
图24、我国新能源货车渗透率较低,为1%左右.... - 26 -
图25、我国氢燃料电池汽车各类车辆占比(截至2019 年底).... - 26 -
图26、2020 年我国氢燃料电池汽车分车型销量占比..... - 26 -
图27、2020、2021 年1-11 月新能源重卡占比.... - 27 -
图28、氢燃料电池汽车市场发展主要动力.......- 29 -
图29、氢能产业投资标的全景图.......- 31 -
图30、亿华通公司股权图(2021 年三季报)......- 32 -
图31、亿华通公司主要产品.......- 33 -
图32、亿华通下游应用产品合作厂商.......- 33 -
图33、亿华通氢燃料电池发动机系统市占率情况...... - 34 -
图34、公司营业收入.......- 35 -
图35、公司产品结构.......- 35 -
图36、公司净利润情况.......- 35 -
图37、公司毛利率、净利率.......- 35 -
图38、公司费用率....... - 35 -
图39、公司研发费用率.......- 35 -
图40、美锦能源氢能布局.......- 36 -
图41、美锦能源氢燃料电池汽车销量.......- 37 -
图42、国鸿氢能产品布局:双极板-电堆-发动机系统....- 37 -
图43、鸿基创能补丁涂布催化剂涂层质子膜.......- 38 -
图44、美锦能源加氢站.......- 38 -
图45、美锦能源合作企业.......- 39 -
图46、东岳集团质子交换膜.......- 40 -
图47、东岳氢燃料电池质子交换膜生产线一期投产...... - 40 -
图48、雄韬集团氢燃料电池全产业链布局.......- 41 -
图49、雄韬集团氢燃料电池全产业链布局.......- 41 -
图50、雄韬集团拥有国内领先的电堆产品.......- 42 -
图51、先导智能氢燃料电池装备下游主要客户.......- 42 -
图52、先导智能氢燃料电池装备下游主要客户.......- 43 -
图53、纵向深入布局氢燃料电池测试设备.......- 44 -
图54、利元亨氢燃料电池自动化设备生产线.......- 44 -
图55、中极氢创氢燃料电池系统和关键零部件产品...... - 45 -
图56、氢燃料电池检漏设备.......- 46 -
图57、ALK 技术成本占比......- 48 -
图58、PEM 技术成本占比......- 48 -
图59、平准化低碳清洁氢成本.......- 49 -
表1、主要氢燃料电池技术路线比较(按电解质分)...... - 8 -
表2、中国制氢前十企业.....- 10 -
表3、制氢方式比较..... - 10 -
表4、氢气储存方式比较..... - 11 -
表5、氢气运输方式比较..... - 11 -
表6、国内氢燃料电池系统及零部件企业分布.....- 13 -
表7、氢燃料电池汽车、纯电动汽车与燃油车对比表.... - 16 -
表8、主要国家氢能产业发展情况.....- 17 -
表9、国家氢能政策梳理——产业规划逐渐明晰、补贴力度不断加大.... - 18 -
表10、氢燃料电池汽车国家补贴政策积分体系.......- 19 -
表11、氢燃料电池商用车补贴明细.......- 20 -
表12、地方政府氢燃料电池产业政策梳理.......- 21 -
表13、各地方政府氢燃料电池汽车推广计划统计...... - 22 -
表14、国内外氢燃料电池乘用车参数对比.......- 24 -
表15、国内外氢燃料电池重卡参数对比.......- 24 -
表16、氢燃料电池重卡企业销量排行.......- 28 -
表17、燃油重卡、氢能重卡、纯电重卡成本对比...... - 28 -
表18、氢燃料电池车辆市场规模测算(国补期)...... - 30 -
表19、几种典型电解水制氢技术对比.......- 47 -
表20、国内外电解水制氢技术对比.......- 48 -
表21、国内部分钢铁企业氢冶金规划.......- 51 -
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