1.1. 全球进入快速发展快车道 ....... 6
1.2. 抽水储能为主,锂电池储能主导新型储能 ...... 7
1.3. 中美欧主导全球电化学储能市场 ...... 8
2.1.1. 表前侧(输配+可再生能源并网)储能需求:波动性可再生能源比例增加驱动储能需求 ....... 10
2.1.2. 电网消纳空间有限,亟需储能比重提升 ..... 12
2.1.3. 可再生能源并网:部分二三类地区已经具备经济性 ...... 13
2.1.4. 电网端:主要调峰调频,部分成本已具备经济性 ..... 15
2.1.5. 市场规模测算:全球表前侧储能市场2021-2025 年年复合增速88.99%..... 18
2.2.1. 户用市场装机量21 年同比增长60.06% ..... 19
2.2.2. 国内户用市场:国内部分省份已经具备经济性 .... 20
2.2.3. 海外户用市场:高电价差之下,海外户储具备良好经济性 ..... 21
2.2.4. 市场规模测算:全球表后侧储能市场21-25 年年复合增长107.97% . 22
3.2.1. 宁德时代:加码产能稳固龙头地位,静待储能盈利拐点 .... 25
3.3.1. 阳光电源:加码产能稳固龙头地位,静待储能盈利拐点 .... 26
3.3.2. 德业股份:逆变器储能新玩家,三轮驱动快速成长 ...... 28
3.4.1. 特斯拉:加码储能系统业务,为公司业绩增长注入新动力 ..... 29
4. 投资建议: ....... 31
5. 风险提示 ...... 32
图 1. 全球储能累计装机量及增速 .... 7
图 2. 全球储能新增装机量及增速 .... 7
图 3. 中国储能累计装机量及增速 .... 7
图 4. 中国储能新增装机量及增速 .... 7
图 5. 2000-2021 年全球电力储能市场累计装机规模 ...... 8
图 6. 2000-2021 年中国电力储能市场累计装机规模 ...... 8
图 7. 2021 年全球新增投运新型储能项目地区分布 ...... 8
图 8. 全球电化学储能新增装机快速增长 ....... 9
图 9. 中国电化学储能新增装机量快速增长 .... 9
图 10. 2021 年全球电化学储能新增装机份额 ..... 9
图 11. 2021 年全球电化学储能新增装机量份额 ...... 9
图 12. 2021 年全球电化学储能分类型累计装机份额 ....... 10
图 13. 2021 年全球电化学储能分类型新增装机量份额 .... 10
图 14. 可再生能源发电具备不稳定性 ...... 11
图 15. 全球可再生能源发电量占比2021 年增至13% .... 11
图 16. 2021 年各国新能源发电量占比 ..... 12
图 17. 中国弃风弃光率逐渐稳定在2.5%左右 ....... 12
图 18. 中国光伏风电装机量在快速上升 ....... 12
图 19. 2021 年各月份弃风率维持在2.5%左右 ...... 13
图 20. 2021 年各月份弃光率维持在2%左右 .... 13
图 21. 全球可再生能源新增并网装机 ...... 13
图 22. 2021 年全球新增并网装机格局 ..... 13
图 23. 电网端储能应用方案 ...... 15
图 24. 储能通过调峰、调频等提高电能质量 ..... 15
图 25. 深蓄电站储能项目财务评价指标表 .... 18
图 26. 深蓄电站储能调频敏感性分析 ...... 18
图 27. 2015-2021 年全球户用+工商业储能装机量统计 ...... 20
图 28. 0.68 元/KWh 峰谷价差下具备经济性 ..... 20
图 29. 美国加州PG&E 家用电费报价情况(美分) ...... 22
图 30. 2021 年12 月全球各主要国家家庭电价(元/KWh) ..... 22
图 31. 2021 年12 月全球各主要国家企业电价(元/KWh) ..... 22
图 32. 储能产业链 ....... 24
图 33. 电化学储能结构示意图 ....... 24
图 34. 2019-2030 年储能电站成本结构趋势 .... 25
图 35. 2020 年储能电站成本结构拆分 ..... 25
图 36. 公司2018-2022H1 营业收入构成(亿元) ....... 26
图 37. 公司2018-2022H1 毛利率和净利率(%) ....... 26
图 38. 公司2018-2022H1 储能业务营收(亿元) ....... 26
图 39. 2021 中国储能电池企业出货量(MWh) ....... 26
图 40. 公司近年营收水平 ..... 27
图 41. 公司近年归母净利润水平 .... 27
图 42. 公司各项业务营收金额(万元) ....... 28
图 43. 公司毛利率与净利率水平 .... 28
图 44. 2021 年中国供应商全球市场储能PCS 出货量(MW) .... 28
图 45. 2021 年光伏逆变器出货量占比 ..... 28
图 46. 德业股份营收构成(亿元) ..... 29
图 47. 德业股份毛利率与净利率(%) ....... 29
图 48. 德业股份逆变器业务营收情况(亿元,%) .... 29
图 49. 17-21 年全球&中国逆变器出货量情况 ....... 29
图 50. 特斯拉储能业务收入(亿美元) ....... 30
图 51. 特斯拉储能装机量 ..... 30
图 52. 特斯拉位于莱斯罗普的Megapack 工厂 .... 31
表 1. 储能应用场景分类 ..... 6
表 2. 部分国家可再生能源政策统计 ..... 11
表 3. 国内三类地区并网经济性测算 ..... 14
表 4. 国内各省份强制配储政策文件 ..... 14
表 5. 不同储能类型的全生命周期LCOE 比较 .... 16
表 6. 国内部分省份储能调峰费用统计 ...... 16
表 7. 国内部分省份储能调频费用统计 ...... 18
表 8. 中国及全球表前侧储能市场规模测算 .... 19
表 9. 中国大陆不同省份之间超过16 个省份6 月份代购电价已经体现出经济性.... 21
表 10. 中国及全球表后侧储能市场规模测算 ...... 22
表 11. 中国及全球储能市场规模测算 ....... 23
表 12. 公司主营产品具体类型 .... 25
表 13. 公司主营储能产品 ..... 30
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