氢能汽车发展分析报告( 45 页)

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目录

氢燃料电池用途广泛，燃料电池汽车是氢能应用的重要场景 ....... 6

氢燃料电池汽车是氢能的重要应用场景，具备减碳、里程长等优势 ..... 6

延长使用寿命、降本、提升功率密度为PEM 燃料电池技术主要发展方向 ..... 11

船舶、轨交、航空等领域亦加速氢燃料电池的应用 ....... 17

氢燃料电池可应用于储能、发电等领域，国内已有中长期规划 ....... 18

国内外政策积极落地，推动氢燃料电池汽车高质量发展 ..... 21

国内：政策积极推动燃料电池汽车发展 ....... 21

海外：氢燃料电池市场发展提速 ....... 24

商用车：国内氢燃料电池主要应用场景，氢气价格下降有望提升氢燃料商用车经济性 ...... 30

商用车适合作为切入点发展燃料电池汽车 ....... 30

氢燃料电池重卡载重、续航较纯电重卡具备优势 ....... 32

氢燃料电池重卡TCO 成本有望下降 ..... 33

乘用车：依赖于基础设施完善与汽车性能提升 ..... 36

日韩主推氢燃料电池乘用车 ....... 36

国内加氢基础设施有望完善，助力氢能乘用车渗透率提升 ....... 37

国产氢能乘用车系统功率密度、带氢量提升，助力氢能乘用车性能提升 ....... 38

上海积极推动乘用车示范 ....... 40

投资建议 ...... 43

风险提示 ...... 44

图表目录

图表 1. 主要国际能源机构对2050 年全球制氢量及结构的预测....6

图表2. 国际能源机构对2050 年氢能在全球能源总需求中占比的预测....6

图表3. 国际可再生能源机构对实现1.5℃目标情境下的全球氢能预测....6

图表4. 2020-2060 年各行业用氢累计减排量....7

图表5. 氢燃料电池装机量及交通领域装机占比......7

图表6. 燃料电池电堆结构......7

图表7. 燃料电池汽车成本构成......7

图表8. 汽油柴油碳排放系数......8

图表9. 不同路径的等效碳排放量......8

图表10. 内燃机效率损耗说明....8

图表11. 卡诺效率与燃料电池理论效率....8

图表12. 不同燃料质量能量密度差异....9

图表13. 汽油机/氢内燃机/氢燃料电池转化效率对比.....9

图表14. 3 种汽车减碳技术路线对比....10

图表15. 不同类型氢燃料电池特性对比......10

图表16. 不同制氢方法氢气纯度和杂质主要构成...... 11

图表17. 燃料电池堆的失效模式分析与耐久性提升路径...... 11

图表18. PEMFC 关键材料的失效模式及解决方案....12

图表19. 丰田Mirai 2 特斯拉model3 对比.....12

图表20. 燃料电池系统组成部分......13

图表21. 2022 年燃料电池系统成本结构......13

图表22. 2022 年燃料电池电堆成本结构......13

图表23. 燃料电池汽车核心零部件国产化进程......14

图表24. 燃料电池系统及零部件发展目标......15

图表25. 规模化量产降低燃料电池制造成本......16

图表26. 2018-2022 年氢燃料电池单车平均装机功率....16

图表27. 燃料电池额定功率占比......17

图表28. 2020-2050 不同车型燃料电池系统功率发展目标....17

图表29. 国际海事组织减碳政策......17

图表30. 近期国内氢燃料电池船舶应用进展......17

图表31. 氢燃料列车、高铁动车对比......18

图表32. 国际民航组织减碳政策......18

图表33. 不同能源发电建设成本对比......19

图表34. 韩国大山燃料电池发电站......19

图表35. 东方电气氢燃料电池冷热电联产设备......19

图表36. 电池储能与氢储能效率对比......20

图表37.不同方式储能典型参数对比 .... 20

图表38.示范城市群及燃料电池汽车推广目标 .... 21

图表39. 燃料电池汽车折算国补情况（万元） ...... 22

图表40. 国内氢燃料电池汽车三步走路线图 ...... 22

图表41. 非示范省市氢燃料电池相关政策 ...... 23

图表42. 2015-2022 国内氢燃料汽车产销量（中汽协） .... 24

图表43. 2022 年1 月-2023 年5 月国内氢燃料汽车上险数据 ....... 24

图表44. 日本氢能政策发展梳理 ...... 24

图表45. 2018-2022 日本氢燃料电池车数量及增速 .... 25

图表46. 2022 年末全球燃料电池汽车保有量分布 ...... 25

图表47. 2018-2022 韩国氢燃料电池车数量 .... 25

图表48. 美国氢能及燃料电池研发预算 ...... 26

图表49. 2018-2022 美国氢燃料电池车数量 .... 26

图表50. 美国氢能政策发展梳理 ...... 27

图表51. 欧盟氢能政策发展梳理 ...... 28

图表52. 2020-2030 年全球燃料电池汽车保有量预测 .... 29

图表53. 2018-2022 商用车销量及新能源商用车占比 .... 30

图表54. 氢燃料电池重卡主要车型和应用场景 ...... 30

图表55. 2022 年1-12 月氢燃料电池汽车各类细分车型销量及占比 .... 31

图表56. 河钢集团氢能重卡投运全国首发仪式现场 ...... 31

图表57. 2022 年末中国氢燃料电池汽车保有量结构 ...... 31

图表58. 氢燃料电池重卡与锂电池重卡对比 ...... 32

图表59. 纯电重卡与氢燃料重卡系统示意图 ...... 33

图表62. 现阶段燃料电池重卡与柴油重卡TCO 成本比较 ....... 33

图表62. 燃料电池重卡TCO 成本结构 ....... 34

图表64. 碱性电解槽制氢成本拆解 ...... 34

图表65. 电解水制氢成本敏感性分析 ...... 34

图表66. 氢能重卡总价及氢气价格对氢能重卡TCO 成本敏感性分析 ....... 35

图表67. 2023-2026 年燃料电池商用车保有量及销售量预测 .... 35

图表68. 2022 年末不同类型氢燃料电池汽车保有量 ...... 36

图表69. 2022 年末各国氢燃料电池汽车保有量及结构 ...... 36

图表70. 东京-大阪路线图 ..... 36

图表71. 日本东京都市圈加氢站布局 ...... 36

图表72. 氢加注标准子体系 ...... 37

图表73. 2022 年全球主要国家加氢站分布 ...... 38

图表74. 2022 年末加氢站建成前十大省份 ...... 38

图表75. 燃料电池功率密度趋势判断 ...... 38

图表76. 捷氢科技M4 燃料电池电堆 ...... 39

图表77.海外大多数氢燃料乘用车皆使用70MPa 储氢瓶...... 39

图表78. 青卫油氢合建站 ...... 40

图表79. 青卫油氢合建站-上海虹桥站距离 .... 40

图表80. 中国部分燃料电池相关企业 ...... 41

续图表80. 中国部分燃料电池相关企业 ...... 42