2.1 全球云计算市场规模持续成长,AIGC 不断丰富应用场景 .... 7
2.2 Amazon:全球云计算龙头厂商,发力布局AI 业务 ...... 10
2.3 谷歌:后来者居上,云服务有望成为新业务增长极 ..... 13
2.4 Azure 深度绑定OpenAI,“AI+数据+云计算”战略未来可期 ..... 15
3.1 搜索引擎市场格局稳定,AI 赋能搜索及广告精准匹配 .... 19
3.2 谷歌:搜索引擎龙头地位稳固,AI+广告赋能业务高质量发展 ...... 22
3.3 微软:企业级搜索业务有望贡献收入新增量 ..... 24
4.3.1 Office Copilot 定价发布,市场空间广阔 ...... 32
4.3.2 GitHub Copilot:大幅提升代码开发者效率 ..... 36
4.4.1 积极布局AI+CRM,赋能企业生产力变革 ..... 38
4.4.2 AI 大模型推动提价及新服务再定价...... 40
5.1 微软携手OpenAI,GPT-4 大模型龙头地位稳固 ....... 41
5.2 谷歌PaLM 2 模型深度融合业务生态,积极布局多模态大模型 ...... 44
5.3 Meta 坚持开源大模型生态路线,多模态能力构建竞争力 ..... 45
5.4 大厂持续投资AI 创业团队,大模型竞赛呈现“大鱼吃小鱼”局面 ....... 47
图1: 2018-2024 年全球云计算市场规模预测 ....... 7
图2: 2018-2024 年全球云计算细分市场规模预测 ....... 7
图3: 2018Q1~2023Q1 全球云计算市场份额情况 .... 8
图4: 2017~2022 年全球云计算市场竞争格局 ...... 8
图5: Azure AI 对企业效益拆分 ...... 9
图6: Azure AI 服务对企业效益现金流量拆分 ...... 9
图7: 2017~2022 亚马逊云计算业务营收情况 .... 11
图8: 2021Q1~2023Q2 亚马逊云计算单季度收入情况 ...... 11
图9: 2017~2022 亚马逊云计算业务经营利润情况 .... 11
图10: 2017-2022 亚马逊云计算业务资本开支情况 ....... 11
图11: AWS PaaS 产品架构 ....... 12
图12: AWS 推出针对开发者的AIGC 服务Bedrock ..... 12
图13: Amazon Bedrock 提供多种大语言模型 .... 12
图14: 2019~2022 谷歌云业务营收情况 ...... 13
图15: 2021Q1~2023Q2 谷歌云业务单季度收入情况 .... 13
图16: 2021Q1~2023Q2 谷歌云业务经营利润情况 .... 13
图17: 2021Q1~2023Q2 谷歌单季度资本开支情况 .... 13
图18: FY2017~FY2023 微软智能云业务营收情况 .... 16
图19: FY2017~FY2023 微软云相关业务营收情况 .... 16
图20: FY21Q1~FY23Q4 微软智能云单季度营收情况 ...... 16
图21: FY21Q1~FY23Q4 微软智能云单季度经营利润情况 ...... 16
图22: FY2018-FY2023 微软资本开支情况 ..... 17
图23: FY21Q1~FY23Q4 微软单季度资本开支情况 ...... 17
图24: Microsoft Azure AI + Machine Learning 产品服务矩阵 ...... 17
图25: Microsoft Fabric 产品架构 ..... 19
图26: 2022.06~2023.06 全球搜索引擎市场份额 .... 20
图27: 2022.06~2023.06 中国搜索引擎市场份额 .... 20
图28: 全球搜索引擎市场规模趋势预测 ..... 20
图29: 全球数字广告市场规模趋势预测(单位:十亿美元) ..... 20
图30: New Bing Chat 可实现多模态回答 ....... 21
图31: New Bing Chat 聊天记录功能 ....... 21
图32: 谷歌生成式搜索引擎SGE 使用界面 .... 21
图33: 谷歌Search Lab 开放三项功能访问权限 ..... 21
图34: 2021Q1~2023Q2 谷歌搜索及其它业务营收 .... 22
图35: 2021Q1~2023Q2 Google Advertising 业务营收规模 .... 22
图36: 2021Q1~2023Q2 Google 广告业务商业化指标变化趋势 .... 22
图37: Google 将Flamingo 模型应用到YouTube 短视频搜索中 ....... 23
图38: Google Demand Gen Campaigns 产品服务 ....... 24
图39: FY2021Q1~FY2023Q4 微软搜索及广告业务单季度收入 ...... 25
图40: 2019-2022 年Bing 用户数及ARPU 值变化趋势 ..... 25
图41: 2022.06~2023.06 中国桌面端搜索引擎市场份额趋势 .... 25
图42: 2022.06~2023.06 全球桌面端搜索引擎市场份额趋势 .... 25
图43: 微软推出Bing Chat 企业版预览版 ....... 26
图44: 生成式AI 对全球经济贡献的潜在空间预测 ....... 27
图45: 生成式AI 投入在企业不同领域占比及规模预测 ....... 27
图46: 实验证明ChatGPT 可提高个人生产力 .... 28
图47: AI 技术对市场营销领域的影响预测 .... 28
图48: 生成式AI 投入在企业不同领域占比及规模预测 ....... 28
图49: 基于AI 大模型PPT 创作工具Tome .... 29
图50: Tome 智能生成关于工业软件的行业概念PPT ....... 29
图51: Tome 收费模式 ....... 29
图52: 微软Copilot 从数据安全模型等多维度构建完善用户生态 ....... 30
图53: 微软推出Windows Copilot 颠覆操作系统使用生态 ....... 31
图54: Google Smart Compose 功能 ...... 32
图55: Google Help-me-write 功能 .... 32
图56: Copilot 根据用户需求智能生成PPT .... 33
图57: Copilot 根据用户指令完成Excel 数据分析工作 ..... 33
图58: Copilot 三大核心模块 .... 33
图59: Microsoft Office 365 企业版定价方案 ...... 34
图60: FY2017~FY2023 微软Office 及相关云服务收入 .... 34
图61: FY21Q1~FY23Q4 微软Office 及相关云服务收入情况 ...... 34
图62: FY21Q1~FY23Q4 微软Office 商业版订阅规模同比增速 ...... 35
图63: FY21Q1~FY23Q4 微软Office 个人版订阅规模 ...... 35
图64: Github Copilot 大幅提升开发效率 .... 36
图65: Github Copilot X 实现编辑器中的ChatGPT 体验 ....... 36
图66: Github Copilot 收费模式 .... 37
图67: GitHub 开发者数量持续增长 .... 37
图68: GitHub 平台收入规模快速成长 .... 37
图69: Einstein 实现企业用户效率大幅提升 ....... 38
图70: Einstein Automate 可协助用户构建自动化流程 ....... 39
图71: ERI 工具可对新闻报道进行识别及关键信息提取 ...... 39
图72: Salesforce Tableau GPT 功能 ...... 40
图73: Salesforce Slack GPT 功能 ..... 40
图74: FY2014-FY2023 公司营收情况 ..... 41
图75: FY22Q1~FY24Q1 公司单季度营收情况 ...... 41
图76: GPT-4 可基于图片输入生成对应文字描述 ...... 42
图77: GPT-4 解决复杂推理问题 ...... 42
图78: OpenAI 各阶段利润分配方案 ....... 43
图79: 谷歌Bard 更新后具备多模态功能 .... 44
图80: 谷歌Bard 可导出代码到Replit ..... 44
图81: RT-2 模型架构及训练过程 .... 45
图82: RT-2 模型呈现涌现能力 .... 45
图83: LLaMA 2 Chat 训练过程 .... 46
图84: LLaMA 2 模型性能超越所有开源模型 .... 46
图85: Meta 发布图像生成模型CM3Leon ....... 46
图86: Inflection 模型表现优于GPT-3.5 和LLaMA(65B) .... 47
表1: AI 在云计算领域的应用场景 .... 8
表2: AWS Azure 以及GCP 在AIGC 领域布局 .... 9
表3: 研究表明AI 结合云服务在多个业务环节赋能效益提升 ..... 10
表4: 海外云计算大厂布局自研芯片 ....... 10
表5: Google Cloud AI&ML 产品及相关功能 ...... 14
表6: Google Workspace 不同版本功能及收费模式 .... 15
表7: OpenAI 与Azure OpenAI Service 对比(截至2023 年6 月1 日) ..... 18
表8: 2C 电商AI 客服采用微软Azure OpenAI 服务的月度费用测算 ...... 18
表9: AI 在Google 广告体系中的应用 .... 23
表10: Bing Chat Enterprise 潜在营收空间弹性测算 ....... 26
表11: 微软持续推出大模型应用产品服务 ..... 30
表12: Google 2023 I/O 大会发布一系列AI 应用产品 ....... 31
表13: Microsoft 365 Copilot 应用点梳理 ..... 32
表14: Office Copilot 潜在收入贡献弹性测算 ..... 35
表15: GitHub 潜在营收空间弹性测算 .... 38
表16: Salesforce AIGC 服务主要功能。 .... 40
表17: 多家企业政府及教育机构借助GPT-4 实现功能 ..... 43
表18: Google 2023 I/O 大会发布一系列AI 模型进展 ....... 44
表19: 海外大厂相继投资AI 创业公司 ....... 48
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