工商业储能深度行业报告( 47 页)

    2023-09-16

工商业储能深度行业报告( 47 页)


提要

工商业行业介绍

✓主要应用场景:分为三类,即单配置储能、光储一体、微电网等。对于工厂、产业园区、充电站、商业楼宇、数据中心等来说,分布式储能是刚需。

✓ 商业模式:4种,分别是自建、合同能源管理、融资租赁+合同能源管理、纯租赁,目前以合同能源管理模式为主。

✓ 产品形态:以模块化设计为主,有标准柜式和集装箱式两种形态。

✓ 盈利渠道:当前以峰谷价差套利为主。

✓行业特征:下游客户分散,获客渠道是布局关键。另外,产品、运营、安全性也是重要软实力。


国内工商储:收入端多重利好,成本压力进入下行通道

✓收入端:

(1) 电力供需紧平衡有望带来持续政策利好和收益提升。据中电联预测,今年部分地区迎峰度夏期间电力供需预计紧平衡,同时广东、浙江等省份现货进入结算试运行阶段,这些地区的电价预计处于高位,相应夏季峰谷价差也预计较大。同时,第三轮输配电价改革输配电价改革健全用电侧的激励机制,工商业用户节能降本动力强。另外,2023年5月19日,国家发改委发布需求相应支持政策,工商业储能商业模式有望进一步完善。

(2) 优化时段划分:

➢ 多省份延长尖、峰时间,促使储能可以做到2充2放。

➢ 随光伏发电供大于求,中午执行谷段电价或成为趋势,2充2放从原来的1次峰/谷+1次峰/平转变为2次峰/谷,储能收益进一步提升,目前已经有10省份中午执行谷段电价。

➢多省份扩大峰谷价差水平,储能收益进一步提升。据储能与电力市场数据,2023年8月24个区域峰谷价差超0.7元/kWh,储能收益提升。

✓成本端:

碳酸锂进入下行通道有望带来储能需求弹性。截至2023年9月14日,碳酸锂价格已经从2023年年初51.00万元/吨跌至18.85万元/吨,降幅达63%。据储能与电力市场数据,2023年7月,2小时储能系统平均报价已经从1月的1.47元/Wh降低到7月的1.123元/Wh,降幅达23.6%。由于下游价格传导到终端有一定滞后性,预计短期内储能系统价格将维持下行趋势,储能投资回报期有望缩短,有望给工商业储能带来需求弹性。

✓ 经济性分析:

我们以容量1MWh、循环次数为6000次的储能系统,浙江的峰谷电价为例,假设年运行天数为300天,单位投资为1.58元/Wh,充放电深度为90%,充、放电效率均为92%,考虑业主完全自建模式,不考虑资金成本,2充2放下(实际充放电次数假设为1.5),计算得IRR为22%,投资回收期为4.5年,储能LCOS为0.49元/kWh。1充1放下,计算得IRR为8.86%,投资回收期为13年,储能LCOS为0.72元/kWh。

✓ 装机预测:

我们假设2023-2025年全社会用电量增速分别为5.9%、4.5%、4.5%,工商业储能渗透率分别为0.05%、 0.11%、0.21%,则按1年运营天数300天,每天储能时长2小时来计算,2023-2025年新增工商业储能装机量分别为8GWh/13GWh/21GWh,对应增速分别为300.0%62.5%/61.5%,对应2022-2025年3年CAGR为119%。

✓ 市场空间:

假设2022-2025年工商业储能系统价格按1.4元/Wh、1.3元/Wh 、1.2元/Wh 、1.2元/Wh来计算,则2025年工商业储能市场空间有望达到252亿元,对应2022-2025年3年CAGR为108%。

✓竞争格局:

市场方兴未艾,需求巨大但竞争格局尚未全面打开,国内市场将呈现区域性竞争态势。

海外工商储:分布式资源并网消纳的重要支撑

美国现状:

表前市场主导需求,工商业储能装机增长。2022年美国大储、工商业储能、户储装机功率占比分别为84%/4%/12%,同比增长35%/43%/47%。美国工商业电价较居民电价低,因此表后储能市场中,工商业储能经济性不如户储,需求不如表前和户用储能。

✓美国驱动力:

(1) 政策边际变化:IRA新版细则出台后,明确了本土制造的计算方法和分类,美国工商业储能项目落地有望加快。

(2) 美国工商业储能主要以分布式光伏配储为主,收益来源有峰谷价差收益、“自发自用,余电上网”收益等等,在ITC最高70%的补贴下部分光储项目已经具有一定经济性。

(3) 美国电力市场化程度高,工商业储能获利模式更多。

✓ 美国装机预测:

据WoodMackenzie数据,2023年美国预计大储和工商业储能装机将增长一倍以上,户储装机将增长约43%。

✓ 欧洲现状:

主要以户储、大储为主,2022年户储、大储、工商业储能新增装机占比分别为48%、46%、6%。

✓ 欧洲驱动力:

(1) 储能是分布式资源接入的刚需。欧洲主要以分布式光伏为主,储能可减小分布式发电对电网的冲击。另外,充电桩的推广会使得配电网的负荷雪上加霜,储能可提高电网的稳定性和可靠性。

(2) 电力市场化程度高,完善的市场机制为工商业用户配置储能提供合理收益。

(3) 政策端高额补贴增强工商业用户配储意愿。

◆投资建议:

苏文电能、南网能源、能辉科技、盛弘股份、科华数据、金冠股份、东方日升、安科瑞、芯能科技、涪陵电力


[报告关键词]:   工商业储能    储能  
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