虚拟电厂接入电力市场分析( 33 页)

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目录

前言 ...... 5

1. 中国电力市场体制改革顺应新型电力系统建设新要求 ..... 5

1.1. 中国电力体制市场化改革持续深化 ....... 5

1.2. 新型电力系统建设对电力体制市场化改革提出新要求 ....... 6

1.3. 容纳更多价值属性，电力市场周期细化、品种多元化发展.... 8

1.3.1. 电力商品多元价值属性的实现由不同交易品种承担 .... 8

1.3.2. 国内全品种、全周期的电力市场建设稳步推进中 ...... 8

2. 海外多国以电力系统市场化建设为基础，引导虚拟电厂接入电力市场交易 ....... 9

2.1. 德国电力市场中虚拟电厂的多路径商业模式跑通 ....... 9

2.1.1. 德国电力系统主体多元 .... 9

2.1.2. 德国已建立起“中长期-现货-平衡市场”三阶段电力市场，引入惩罚机制保障电力系统稳定运行 .... 10

2.1.3. Next Kraftwerke 聚合资源规模领先，已顺利接入德国电力市场交易 .... 11

2.2. 美国代表性虚拟电厂已接入电能量、辅助服务等市场交易....... 14

2.2.1. 美国电力系统主体多元化特征显著 ..... 14

2.2.2. 美国电力市场采用双结算机制，电能量与辅助服务联合出清 ....... 15

2.2.3. AutoGrid 为北美代表性虚拟电厂项目，顺应加州政策拓展客户扩容聚合资源规模 .... 16

2.3. 澳大利亚虚拟电厂可接入电能量与辅助服务市场交易 ...... 19

2.3.1. 澳大利亚已形成国家级电力市场，由AEMO 统一运营 ...... 19

2.3.2. 澳大利亚电力市场采用“中长期金融合约+单边强制性电力库+辅助服务市场”模式 ....... 20

2.3.3. Tesla 在澳大利亚建设最大规模虚拟电厂，可参与电能量与辅助服务市场交易 .... 22

3. 国内电力体制市场化改革思路清晰，关注重要节点对虚拟电厂商业模式落地催化 .... 23

3.1. 省级-省间双层架构的全国性电力市场初步形成 ....... 23

3.2. 国内电力市场将继续推动中长期+现货交易体制完善.... 24

3.2.1. 中长期电力市场推进多元主体引入、分时段定价机制建设 ..... 24

3.2.2. 全国电力现货市场建设提速，电力平衡与电价发现功能强化 ....... 24

3.3. 需求侧响应、辅助服务等电力交易品种逐步成熟 ...... 26

3.3.1. 需求侧响应是当前阶段解决电力供给经济性与可靠性两难问题的有效方式26

3.3.2. 辅助服务多品种交易体制逐步成熟 ..... 26

3.4. 虚拟电厂步入高速成长窗口期 ...... 27

4. 投资建议 ...... 32

5. 风险提示 ...... 33

图表目录

图1. 国内电力体制市场化改革持续深化 ...... 6

图2. 新型电力系统四大基本特征 .... 6

图3. 2022 年光伏及风电装机量占各类电源装机总量的比重达30% .... 7

图4. 全国平均气温距平分布图（2022 年6 月1 日-8 月31 日） ...... 7

图5. 全国气象干旱监测图（2022 年8 月21 日） ....... 7

图6. 电力市场建设释放灵活性示意图 .... 9

图7. 德国电力市场已建立起“中长期-现货-平衡市场”三阶段的交易时序体系 ..... 11

图8. 德国电力市场TSO 保障中长期及现货市场达成的输送电合约履行，平衡市场引入惩罚

机制保障电力系统稳定运行 ..... 11

图9. 德国Next Kraftwerke 虚拟电厂运营商已运转十余年，接入12.3GW 电力资源 ..... 12

图10. Next Kraftwerke 通过NEMOCS 平台实现虚拟电厂主要功能 .... 12

图11. Next Kraftwerke 通过接入欧洲电力现货（EPEX Spot）市场获利 ...... 13

图12. 美国区域电力市场分布 ...... 14

图13. 美国电力市场可分为中长期、现货两阶段，现货市场上电能量与辅助服务联合出清..... 15

图14. 美国区域电力市场运营方组织现货市场日前+实时双结算 ..... 16

图15. AutoGrid 全球化布局电力客户 .... 17

图16. AutoGrid 虚拟电厂平台运作模式 ...... 17

图17. AutoGrid 虚拟电厂平台提供丰富的API 接口、标准，支持不同类型的资源接入 .. 17

图18. AutoGrid 虚拟电厂平台已接入电能量、辅助服务、需求侧响应等电力市场交易 .. 18

图19. 北美洲虚拟电厂聚合资源类型丰富 .... 18

图20. 加州虚拟电厂数量领先优势显著 ...... 18

图21. 加州CCA 计划运作模式 ...... 19

图22. 加州CCA 计划已覆盖州内主要用电负荷区 ...... 19

图23. 澳大利亚电力市场主体及市场份额组成 .... 20

图24. 澳大利亚国家电力市场（NEM）组织时序可大致分为中长期及现货两阶段.... 21

图25. 澳大利亚NEM 市场电力现货市场单边竞价 ...... 21

图26. 澳大利亚NEM 采用“中长期金融合约+单边强制性电力库+辅助服务市场”模式 .... 22

图27. 澳大利亚应急调频辅助服务市场补偿费用由责任方承担 ...... 22

图28. Tesla Housing SA 虚拟电厂住户场景 ...... 23

图29. Tesla Housing SA 虚拟电厂通过光伏电池与Power 户储配合为住户节省用电成本 23

图30. AEMO 为虚拟电厂提供三种示范路径，引导其参与全国电力市场 .... 23

图31. 国内“统一市场、两级运作”市场体系架构 .... 24

图32. 国内电力现货市场建设进展 ...... 25

图33. 电力系统可靠性供电与投资运维成本的组合选择是电力保供问题的关键 .... 26

表1： 电力商品多元价值属性及对应电力市场 ..... 8

表2： 国内目前主要电力市场梳理 ....... 9

表3： 德国第三方虚拟电厂资源聚合规模领先优势显著 .... 13

表4： 美国电力市场结构整体情况 ...... 14

表5： 美国区域性电力市场特征 .... 15

表6： 2022 年国内部分电力现货市场电价梳理 .... 25

表7： 国内各省级电力市场陆续出台相关政策完善虚拟电厂参与电力市场的资质与方式 . 28