1.1、AI 赛道崛起发力,带动上游电子树脂、封装材料形成增量空间 .... 6
1.2、新能源具有大体量优势,关注具有壁垒或升级替代的细分材料.... 14
2.1、电子特气:国产替代空间大,部分产品已经实现客户认可.... 24
2.2、湿电子化学品:高端领域依然进口依赖,国产化进程加速推进.... 27
2.3、PI 薄膜:市场前景广阔,国内龙头企业持续提升份额 ....... 30
2.4、3C 涂料:准入门槛高,国内企业差异化竞争切入 ....... 33
3.1、避免单一供给风险,海外基地布局加深海外市场供给.... 36
3.2、借助海外布局完善资源和渠道,形成长远竞争力.... 39
3.3、产业链协同布局,新能源上游材料有望通过出海布局减弱竞争压力.... 41
4.1、责任升级:绿色低碳成为新的行业驱动力,在经济性基础上还有政策蓄力...... 43
4.2、意识升级:关注可能出现的新的趋势或动向,比如追求健康、舒适等...... 44
图表1: 电子树脂在覆铜板中的应用 ....... 6
图表2: GPU 产品拆解– Nvidia DGX A100 板 .... 7
图表3: UBB 板的基本构成.... 8
图表4: OAM 板的基本构成.... 8
图表5: GPU 板组和CPU 主板对于树脂的消耗量...... 8
图表6: 服务器升级至PCIE 5.0,单台服务器对于双马BMI 或者PPO 消耗量测算..... 8
图表7: PPO 需求量测算...... 9
图表8: 双马BMI 需求量测算 ..... 9
图表9: 双马BMI 树脂供应商情况(吨) ...... 10
图表10: PPO 竞争格局...... 10
图表11: HBM 结构示意图.... 11
图表12: 使用HBM 的2.5D 封装 .... 11
图表13: 封装材料不同发展阶段性能要求 ..... 12
图表14: 硅微粉产业链 ..... 12
图表15: 全球球形硅微粉销量(万吨) ....... 13
图表16: 华飞电子与联瑞新材球形硅微粉销量(吨) ....... 13
图表17: 放射性粒子对芯片硅基的影响 ....... 13
图表18: 智能手机出货下行,但OLED 渗透提升 .... 14
图表19: OLED 在全球电脑终端的出货量在逐步提升..... 14
图表20: 低碳能源在中国发电量占比持续提升 ..... 14
图表21: 国内光伏新增装机大幅提升带动上游材料 ..... 14
图表22: 中国新能源车产量持续提升(万辆) ..... 15
图表23: 中国储能新增装机量进入快速提升状态(GW) ..... 15
图表24: POE 分子式.... 15
图表25: POE 兼具橡胶特性与塑料特性.... 15
图表26: POE 的优劣势...... 15
图表27: Tie1 组件厂高效电池封装方案汇总....... 16
图表28: 光伏用POE 粒子全球需求测算 ....... 16
图表29: 海外POE 供给情况(万吨) ..... 17
图表30: 国内POE 生产企业规划 ..... 18
图表31: 我国新能源汽车步入高速增长期 ..... 18
图表32: 中国锂电池出货量快速增长 ..... 18
图表33: 各类型动力电池的金属含量比例 ..... 19
图表34: 不同化学体系电池回收相关特性对比 ..... 19
图表35: 全球可回收报废锂电池及锂电池生产废料 ..... 19
图表36: 全球锂电回收市场规模(亿元) ..... 19
图表37: 动力电池拆解回收流程示意图 ....... 20
图表38: 从锂离子电池中回收锂的工艺流程 ....... 20
图表39: 废锂离子电池中选择性提锂方法对比 ..... 21
图表40: 多家企业开始布局锂电回收业务 ..... 21
图表41: 动力电池的回收路径 ....... 22
图表42: 我国湿法隔膜占比有提升趋势(万平米) ..... 23
图表43: 我国隔膜产量提升带动空间放大(万平米) ....... 23
图表44: 无机涂覆具有相对较好的性价比,应用占比相对较高 ....... 23
图表45: 工业气体分类 ..... 24
图表46: 电子气体的主要种类 ....... 25
图表47: 2021 年全球市场规模前十的电子特气..... 25
图表48: 电子特气在集成电路工艺中的应用 ....... 25
图表49: 全球各地区半导体材料收入(亿美元) ....... 25
图表50: 半导体不同工艺段下使用的电子特气 ..... 26
图表51: 全球电子气体市场规模(亿美元) ....... 26
图表52: 国内电子气体市场规模(亿元) ..... 26
图表53: 全球电子特气供给占比 ..... 27
图表54: 海内外公司气体业务收入情况(亿元) ....... 27
图表55: 湿电子化学品工艺流程图 ....... 27
图表56: 全球湿电子化学品市场规模(亿美元) ....... 28
图表57: 全球湿电子化学品下游需求量情况(万吨) ....... 28
图表58: 中国湿电子化学品市场规模(亿美元) ....... 29
图表59: 中国湿电子化学品下游需求量情况(万吨) ....... 29
图表60: 国内湿电子化学品内资企业市场占有率 ....... 29
图表61: 国内从事湿电子化学品业务企业的基本情况 ....... 30
图表62: 聚酰亚胺材料具备优异性能 ..... 30
图表63: 各类PI 材料的应用广泛 .... 31
图表64: 电子和导热应用占全球PI 薄膜市场65%....... 31
图表65: 全球聚酰亚胺膜材料市场规模(亿美元) ..... 31
图表66: PI 薄膜产业化历程..... 32
图表67: 国内外主要PI 薄膜企业的技术路径对比 ...... 32
图表68: 2022 年全球PI 薄膜市场仍被海外企业占据.... 33
图表69: 全球涂料市场销售额(亿美元) ..... 34
图表70: 全球涂料市场集中度仍然在提高 ..... 34
图表71: 全球涂料市场以海外企业为主 ....... 34
图表72: 国内外涂料企业对比 ....... 35
图表73: 化工产品出口在2018 年3 季度后受到较大的影响 ...... 36
图表74: 2017 年化工工业及相关工业产品的出口分布....... 37
图表75: 2022 年化工工业及相关工业产品的出口分布....... 37
图表76: 国内头部轮胎企业的海外布局较为丰富 ....... 37
图表77: 全球轮胎销售额和市场集中度情况 ....... 38
图表78: 我国头部轮胎企业全球市占率分化 ....... 38
图表79: 美国“双反”初审终裁结果 .... 38
图表80: 美国对泰国出口乘用车及轻卡轮胎的反倾销税率有望降低 ....... 39
图表81: 中国仅占全球钾资源储量的9%....... 39
图表82: 全球钾肥供给主要集中于三个国家 ....... 39
图表83: 我国钾肥自供比例仅能达到一半 ..... 40
图表84: 我国钾肥主要从加、俄、白俄进行进口 ....... 40
图表85: 润丰股份在各地区登记证数量变化 ....... 41
图表86: 我国汽车出口数量持续提升(万辆) ..... 41
图表87: 新能源车企纷纷进行海外基地的布局 ..... 41
图表88: 国内电池厂纷纷向海外进行基地布局 ..... 42
图表89: 欧洲对绿色环保的政策要求不断提升带动绿色赛道的材料需求 ....... 43
图表90: 当前阿洛酮糖主要应用的场景 ....... 44
图表91: 三氯蔗糖价格走势 ..... 45
图表92: 三氯蔗糖出口量保持平稳向上 ....... 45
图表93: 氨纶产能释放带动产量提升,市场逐步消化 ....... 46
图表94: 氨纶产品价格回落带动下游应用的渗透提升 ....... 46
图表95: 建议关注的赛道公司整理 ....... 47
每年为数千个企事业和个人提供专业化服务;量身定制你需要的行业分析的资料和报告
相信我们!企业客户遍及全球,提供政府部门、生产制造企业、物流企业、快消品行业专业化咨询服务;个人客户可以提供各类经济管理资料、商业计划、PPT、MBA/EMBA论文指导等。
点此填写您的需求可以QQ联系我们:896161733;也可以电话:18121118831