新材料行业发展分析报告( 47页)

    2023-12-13

新材料行业发展分析报告( 47页)


目录

一、需求驱动材料更新升级,把握新赛道的增量机遇...... 6

1.1、AI 赛道崛起发力,带动上游电子树脂、封装材料形成增量空间 .... 6

1.2、新能源具有大体量优势,关注具有壁垒或升级替代的细分材料.... 14

二、国产化替代趋势持续加强,部分项目开始进入落地初期....... 24

2.1、电子特气:国产替代空间大,部分产品已经实现客户认可.... 24

2.2、湿电子化学品:高端领域依然进口依赖,国产化进程加速推进.... 27

2.3、PI 薄膜:市场前景广阔,国内龙头企业持续提升份额 ....... 30

2.4、3C 涂料:准入门槛高,国内企业差异化竞争切入 ....... 33

三、全球化加深,取长补短规避风险,产品出海向产能出海升级....... 36

3.1、避免单一供给风险,海外基地布局加深海外市场供给.... 36

3.2、借助海外布局完善资源和渠道,形成长远竞争力.... 39

3.3、产业链协同布局,新能源上游材料有望通过出海布局减弱竞争压力.... 41

四、需求结构性升级,把握模式变化带来的新机遇....... 43

4.1、责任升级:绿色低碳成为新的行业驱动力,在经济性基础上还有政策蓄力...... 43

4.2、意识升级:关注可能出现的新的趋势或动向,比如追求健康、舒适等...... 44

五、投资建议....... 46

六、风险提示....... 47

图表目录

图表1: 电子树脂在覆铜板中的应用 ....... 6

图表2: GPU 产品拆解– Nvidia DGX A100 板 .... 7

图表3: UBB 板的基本构成.... 8

图表4: OAM 板的基本构成.... 8

图表5: GPU 板组和CPU 主板对于树脂的消耗量...... 8

图表6: 服务器升级至PCIE 5.0,单台服务器对于双马BMI 或者PPO 消耗量测算..... 8

图表7: PPO 需求量测算...... 9

图表8: 双马BMI 需求量测算 ..... 9

图表9: 双马BMI 树脂供应商情况(吨) ...... 10

图表10: PPO 竞争格局...... 10

图表11: HBM 结构示意图.... 11

图表12: 使用HBM 的2.5D 封装 .... 11

图表13: 封装材料不同发展阶段性能要求 ..... 12

图表14: 硅微粉产业链 ..... 12

图表15: 全球球形硅微粉销量(万吨) ....... 13

图表16: 华飞电子与联瑞新材球形硅微粉销量(吨) ....... 13

图表17: 放射性粒子对芯片硅基的影响 ....... 13

图表18: 智能手机出货下行,但OLED 渗透提升 .... 14

图表19: OLED 在全球电脑终端的出货量在逐步提升..... 14

图表20: 低碳能源在中国发电量占比持续提升 ..... 14

图表21: 国内光伏新增装机大幅提升带动上游材料 ..... 14

图表22: 中国新能源车产量持续提升(万辆) ..... 15

图表23: 中国储能新增装机量进入快速提升状态(GW) ..... 15

图表24: POE 分子式.... 15

图表25: POE 兼具橡胶特性与塑料特性.... 15

图表26: POE 的优劣势...... 15

图表27: Tie1 组件厂高效电池封装方案汇总....... 16

图表28: 光伏用POE 粒子全球需求测算 ....... 16

图表29: 海外POE 供给情况(万吨) ..... 17

图表30: 国内POE 生产企业规划 ..... 18

图表31: 我国新能源汽车步入高速增长期 ..... 18

图表32: 中国锂电池出货量快速增长 ..... 18

图表33: 各类型动力电池的金属含量比例 ..... 19

图表34: 不同化学体系电池回收相关特性对比 ..... 19

图表35: 全球可回收报废锂电池及锂电池生产废料 ..... 19

图表36: 全球锂电回收市场规模(亿元) ..... 19

图表37: 动力电池拆解回收流程示意图 ....... 20

图表38: 从锂离子电池中回收锂的工艺流程 ....... 20

图表39: 废锂离子电池中选择性提锂方法对比 ..... 21

图表40: 多家企业开始布局锂电回收业务 ..... 21

图表41: 动力电池的回收路径 ....... 22

图表42: 我国湿法隔膜占比有提升趋势(万平米) ..... 23

图表43: 我国隔膜产量提升带动空间放大(万平米) ....... 23

图表44: 无机涂覆具有相对较好的性价比,应用占比相对较高 ....... 23

图表45: 工业气体分类 ..... 24

图表46: 电子气体的主要种类 ....... 25

图表47: 2021 年全球市场规模前十的电子特气..... 25

图表48: 电子特气在集成电路工艺中的应用 ....... 25

图表49: 全球各地区半导体材料收入(亿美元) ....... 25

图表50: 半导体不同工艺段下使用的电子特气 ..... 26

图表51: 全球电子气体市场规模(亿美元) ....... 26

图表52: 国内电子气体市场规模(亿元) ..... 26

图表53: 全球电子特气供给占比 ..... 27

图表54: 海内外公司气体业务收入情况(亿元) ....... 27

图表55: 湿电子化学品工艺流程图 ....... 27

图表56: 全球湿电子化学品市场规模(亿美元) ....... 28

图表57: 全球湿电子化学品下游需求量情况(万吨) ....... 28

图表58: 中国湿电子化学品市场规模(亿美元) ....... 29

图表59: 中国湿电子化学品下游需求量情况(万吨) ....... 29

图表60: 国内湿电子化学品内资企业市场占有率 ....... 29

图表61: 国内从事湿电子化学品业务企业的基本情况 ....... 30

图表62: 聚酰亚胺材料具备优异性能 ..... 30

图表63: 各类PI 材料的应用广泛 .... 31

图表64: 电子和导热应用占全球PI 薄膜市场65%....... 31

图表65: 全球聚酰亚胺膜材料市场规模(亿美元) ..... 31

图表66: PI 薄膜产业化历程..... 32

图表67: 国内外主要PI 薄膜企业的技术路径对比 ...... 32

图表68: 2022 年全球PI 薄膜市场仍被海外企业占据.... 33

图表69: 全球涂料市场销售额(亿美元) ..... 34

图表70: 全球涂料市场集中度仍然在提高 ..... 34

图表71: 全球涂料市场以海外企业为主 ....... 34

图表72: 国内外涂料企业对比 ....... 35

图表73: 化工产品出口在2018 年3 季度后受到较大的影响 ...... 36

图表74: 2017 年化工工业及相关工业产品的出口分布....... 37

图表75: 2022 年化工工业及相关工业产品的出口分布....... 37

图表76: 国内头部轮胎企业的海外布局较为丰富 ....... 37

图表77: 全球轮胎销售额和市场集中度情况 ....... 38

图表78: 我国头部轮胎企业全球市占率分化 ....... 38

图表79: 美国“双反”初审终裁结果 .... 38

图表80: 美国对泰国出口乘用车及轻卡轮胎的反倾销税率有望降低 ....... 39

图表81: 中国仅占全球钾资源储量的9%....... 39

图表82: 全球钾肥供给主要集中于三个国家 ....... 39

图表83: 我国钾肥自供比例仅能达到一半 ..... 40

图表84: 我国钾肥主要从加、俄、白俄进行进口 ....... 40

图表85: 润丰股份在各地区登记证数量变化 ....... 41

图表86: 我国汽车出口数量持续提升(万辆) ..... 41

图表87: 新能源车企纷纷进行海外基地的布局 ..... 41

图表88: 国内电池厂纷纷向海外进行基地布局 ..... 42

图表89: 欧洲对绿色环保的政策要求不断提升带动绿色赛道的材料需求 ....... 43

图表90: 当前阿洛酮糖主要应用的场景 ....... 44

图表91: 三氯蔗糖价格走势 ..... 45

图表92: 三氯蔗糖出口量保持平稳向上 ....... 45

图表93: 氨纶产能释放带动产量提升,市场逐步消化 ....... 46

图表94: 氨纶产品价格回落带动下游应用的渗透提升 ....... 46

图表95: 建议关注的赛道公司整理 ....... 47


[报告关键词]:   新材料  
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