精密减速器行业分析报告 ( 26 页)

    2024-07-24

精密减速器行业分析报告 ( 26 页)


目录

1. 精密减速器迎来人形机器人新需求增量 .... 5

1.1 精密减速器在中高端装备上均有应用 .... 5

1.2 精密减速器当前成熟下游稳步增长 ...... 8

1.3 精密减速器新需求增量看点-人形机器人..... 12

2. 壁垒较高的利基赛道,国产替代快速推进 ..... 15

2.1 格局:壁垒较高,海外龙头占主要市场份额 ...... 15

2.2 发展:利基赛道,上行贝塔引发新一轮竞争洗牌 ...... 18

3. 行业相关公司及投资建议 ....... 22

3.1 绿的谐波 ....... 22

3.2 双环传动 ....... 23

3.3 投资建议:建议关注绿的谐波、双环传动.... 25

4. 风险提示 .... 26

图表目录

图表1: 精密减速器主要分类及相关技术指标 ..... 5

图表2: 精密减速器下游需求分布 ....... 6

图表3: 谐波减速器的结构图 ....... 6

图表4: 谐波减速器运行示意图 ..... 6

图表5: RV 减速器示意图 ...... 7

图表6: 行星减速器示意图 ..... 7

图表7: 精密行星减速器示意图 ..... 7

图表8: 精密行星减速器运行图 ..... 7

图表9: 减速器在各关节中应用的示意图 ..... 8

图表10: 谐波减速器、RV 减速器、精密行星减速器的市场规模及中国市场份额 9

图表11: 绿的谐波下游产品行业分布 .... 9

图表12: 减速器在工业机器人中的应用示例 ...... 9

图表13: 近年工业机器人减速器的拉动主要来自增量需求,短期增速或放缓 .. 10

图表14: 2023 年工业机器人下游分布 ....... 10

图表15: 工业机器人下游同比增速的拆分 ....... 10

图表16: 电动汽车销量度过快速增长期 ..... 10

图表17: 机器人对减速器的增量需求和存量需求拆分 ..... 11

图表18: 2023-2026 年机器人销量预测 ...... 11

图表19: 人形机器人放量对减速器的结构性拉动作用 ..... 12

图表20: 当前部分人形机器人相关传动关节自由度列示 ....... 13

图表21: 部分机器人对谐波/行星减速器需求量 ...... 14

图表22: 哈默纳科对人形机器人中长期出货量预测 ....... 14

图表23: 人形机器人及对应减速器的销量和市场规模预测 ...... 14

图表24: 谐波减速器的全球及国内市场份额 ..... 15

图表25: 谐波减速器最难攻克的零部件为柔轮 ....... 16

图表26: 柔轮的内壁薄且有韧性,外壁坚硬厚实 ..... 16

图表27: 柔轮的热处理环节要求苛刻 ....... 16

图表28: 柔轮选用高性能40Cr 合金钢,多需要进口 ...... 16

图表29: 行星减速器的全球及国内份额 ..... 17

图表30: 2023 年国内RV 减速器的国内市场份额 ...... 18

图表31: RV 减速器处理过程中仍需国产突破的几个环节 ....... 18

图表32: 近年精密减速器的额国产份额快速增长 ..... 19

图表33: 近年谐波、RV 减速器格局迅速打乱,国产减速器突围同时行业内竞争加剧 ...... 19

图表34: 精密减速器当前处于简单利基向多元利基市场发展过程 .... 20

图表35: 部分利基市场案例显示稳态状况下市场份额多在25%以上 ...... 21

图表36: 绿的谐波近年收入及增速 ..... 22

图表37: 绿的谐波近年归母利润及增速 ..... 22

图表38: 绿的谐波主要谐波减速器类型覆盖多个下游需求 ...... 23

图表39: 绿的谐波当前多个技术处于批量、中试阶段 ..... 23

图表40: 双环传动近年收入及增速 ..... 24

图表41: 双环传动近年利润及增速 ..... 24

图表42: 双环传动减速器业务稳步发展,占比提升 ....... 24

图表43: 双环传动毛利率、净利率走势 ..... 24

图表44: 公司主要产品包括齿轮和减速器 ....... 24

图表45: 双环传动发展历史,始于齿轮,拓展至减速器 ....... 25

图表46: 减速器板块相关标的 ..... 25


[报告关键词]:   减速器    人形机器人  
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