泰国汽车和机器人发展环境分析 ( 22 页)

目录

一、政策：对美关税较低，吸引投资政策具有强激励性.... 4

1.1 泰国对美贸易和关税具备较高优势 ...... 4

1.2 泰国用多维度政策进行投资引入，免多年所得税和生产物资进口税 ...... 4

1.2.1 BOI 法案：对特殊行业的所得税进行3-13 年免征 ....... 5

1.2.2 泰国受投资激励政策的园区按所在地可以分为：FEZ、EEC 和IEAT 等....... 6

1.2.3 结合BOI 项目和区域性支撑政策，叠加激励措施以最大限度提高效益...... 8

二、成本对比：泰国在关税和所得税的优势明显...... 9

三、中国企业在泰国集群情况：汽车及机器人相关产业链集中于东部经济走廊....... 10

3.1 泰国目前产业现状：GDP 增速较低，急需引入新经济驱动力.... 10

3.1.1 Thailand 4.0 驱动行业升级，泰国机器人市场进入快速成长周期.... 11

3.1.2 汽车转型主导泰国制造业市场，EV 渗透率超过10%后开始降速 ....... 12

3.2 春武里-罗勇府-芭提雅黄金三角区料将成为人形机器人产业集群地 ..... 14

3.2.1 黄金三角区可受IEAT 和BOI 双重政策激励 .... 15

3.2.2 黄金三角区具备港口和人口聚集优势..... 15

3.2.3 中资企业在泰具备盈利示范效应..... 19

3.2.4 在泰中资企业分布情况 ..... 19

3.3 特斯拉泰国供应链投资版图与集群布局 ..... 21

四、投资建议....... 22

五、风险提示....... 22

图表目录

图表1： 美国对泰国征收的关税从之前的36%（截至25 年7 月7 日）下降至19% ..... 4

图表2： 2023 年泰国对中国、美国贸易额分别位列第一和第二..... 4

图表3： 泰国有多项关于吸引海外投资的政策 ....... 5

图表4： 泰国给予投资优惠权益的促进措施是多维度的 ....... 5

图表5： 泰国《投资促进法》优惠分为税收优惠和非税收优惠两种 ..... 6

图表6： 泰国给予额外投资优惠待遇的地区分为七类 ..... 7

图表7： 泰国核心园区政策对比：EEC 更适合机器人产业布局...... 8

图表8： EEC 有针对机器人和自动化领域的激励政策...... 8

图表9： 中国与泰国工厂各项运营指标对比 ..... 9

图表10： 泰国相对成本指数略低于中国 ....... 10

图表11： 泰国GDP 中工业占比略有下滑，服务业占比提升 ....... 10

图表12： 泰国GDP 结构以服务业为主导，工业次之 ..... 11

图表13： 泰国工业机器人进口量远高于出口量 ..... 12

图表14： 泰国不同机器人类型市场规模（百万美元） ....... 12

图表15： 泰国乘用车市场当前处于蛰伏期 ..... 13

图表16： 泰国整车和零部件制造是外资主导型 ..... 13

图表17： 泰国新能源渗透率增长近两年出现降速 ....... 14

图表18： 中国车企在泰八成销量来自新能源 ....... 14

图表19： 泰国工业园区按是否有投资激励政策分为4 类 ..... 15

图表20： 黄金三角区濒临3 大港口，海陆空交通便利 ....... 16

图表21： 2025 上半年全球港口吞吐量排名..... 16

图表22： 2023 年泰国分府年均人口数量排名前30：春武里地区人口基数排名靠前 ...... 18

图表23： EEC 通过5 年投资发展计划完善当地交通和医疗等资源配套...... 18

图表24： 2024 年中资企业在泰营收多在1 亿泰铢以上....... 19

图表25： 2024 年在泰中资企业大部分处于盈利状态..... 19

图表26： 中国企业在泰国投资额最高的前五大工业园区均在EEC 附近 ..... 20

图表27： 中国企业在泰国投资额最高的行业是电器设备制造和车辆及设备制造等 ....... 20

图表28： 多家中国车企在泰国建厂，大部分落子罗勇府 ..... 21

图表29： 特斯拉机器人相关的主流产业链企业已开始在泰国建厂 ..... 21

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