1 2016年中国挖掘机械市场整体情况
1.1 基本概况
中国工程机械工业协会挖掘机械分会(以下简称挖掘机械分会)调研数据表明,截至2016年底,在中国投资规划生产挖掘机械的企业约40家,相比2011高峰期下降约33%,其中规模生产企业约20家,规划产能约40万台。行业规模代理商、经销商超过1000家。2016年,纳入挖掘机械分会统计的27家主机生产企业共计销售约600种不同型号和规格的挖掘机械产品,单台整机重量范围1~190吨,总销量70320台(含出口)。2016年挖掘机械行业整体情况见表1。
表1:2016年挖掘机械行业整体情况
主机制造企业数量 | 约40家 |
规模主机制造企业数量 | 约20家 |
国外主机制造企业数量 | 15家 |
最大制造商 | 三一重机有限公司 |
2016年挖掘机械制造商 市场销量前10位(含出口) | 三一重机有限公司 卡特彼勒(中国)投资有限公司 徐州徐工挖掘机械有限公司 小松(中国)投资有限公司 斗山工程机械(中国)有限公司 日立建机(中国)有限公司 广西柳工机械股份有限公司 成都神钢建设机械有限公司 山东临工工程机械有限公司 山河智能装备股份有限公司 |
2016年挖掘机械总销量 | 70320台(含出口) |
2016年挖掘机械销量同比增速 | 19.3% |
截至目前行业规划设计产能 | 40万台 |
规划产能同比涨幅 | -33% |
2016年中国挖掘机械行业各企业销量和市场占有率见表2,今年挖掘机械市场格局出现一定新变化。销量前两名的三一和卡特彼勒市场占有率明显上升,2016年市场占有率已分别达到20.0%和14.2%,相比2015年分别提升了3.0和2.5个百分点;徐工近几年逐步崛起,市场占有率已经稳定在7%左右;小松、日立、柳工、临工市场占有率保持稳定;斗山逐步恢复走出低谷;神钢、沃尔沃、久保田等规模销售企业销售均发生一定下滑。
表2:2016年中国挖掘机械行业企业挖掘机械销量和市场占有率
企业 | 销量/台 | 涨幅 | 市场占有率 | 占有率变化 |
三一 | 14058 | 40.6% | 20.0% | 3.0% |
卡特彼勒 | 9993 | 45.1% | 14.2% | 2.5% |
徐工 | 5277 | 16.7% | 7.5% | -0.2% |
小松中国 | 4934 | 30.7% | 7.0% | 0.6% |
斗山 | 4649 | 32.0% | 6.6% | 0.6% |
日立 | 4380 | 21.2% | 6.2% | 0.1% |
柳工 | 3539 | 26.5% | 5.0% | 0.3% |
神钢 | 3383 | -16.6% | 4.8% | -2.1% |
临工 | 2648 | 10.0% | 3.8% | -0.3% |
山河智能 | 2283 | 15.9% | 3.2% | -0.1% |
沃尔沃 | 1867 | 3.4% | 2.7% | -0.4% |
久保田 | 1852 | -9.3% | 2.6% | -0.8% |
厦工 | 1365 | 13.2% | 1.9% | -0.1% |
福田雷沃 | 1590 | -3.1% | 2.3% | -0.5% |
玉柴 | 1461 | -2.0% | 2.1% | -0.5% |
现代江苏 | 1225 | 47.1% | 1.7% | 0.3% |
力士德 | 915 | -33.4% | 1.3% | -1.0% |
山重建机 | 953 | -18.9% | 1.4% | -0.6% |
现代京城 | 731 | -30.8% | 1.0% | -0.8% |
住友建机 | 959 | 48.0% | 1.4% | 0.3% |
卡特重工 | 687 | 41.4% | 1.0% | 0.2% |
洋马 | 550 | 19.6% | 0.8% | 0.0% |
利勃海尔 | 301 | 60.1% | 0.4% | 0.1% |
彭浦机器厂 | 182 | 119.3% | 0.3% | 0.1% |
约翰迪尔 | 199 | 134.1% | 0.3% | 0.1% |
詹阳动力 | 169 | -15.5% | 0.2% | -0.1% |
中联重科 | 122 | -1 | 0.2% | — |
广西开元 | 43 | -65.6% | 0.1% | -0.2% |
阿特拉斯 | 5 | -1 | 0.0% | — |
全国合计 | 70320 | 19.3% | 100% | — |
注1:阿特拉斯和中联重科分别于2016年3月和8月退出统计
1.2 总体市场情况
2011年以来,中国经济增速逐步下行。面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面,稳中求进成为近来总基调,中国经济进入“新常态”,政府推动供给侧改革,加速去产能,着力解决产业结构性问题。
中国挖掘机械行业经历了四年的整体下滑后,进入2016年,销售止跌趋稳,行业筑底趋势明显。近十年中国挖掘机械市场销售情况见图1。
图1:近十年中国挖掘机械市场销售情况
从销量看,2016年纳入统计的27家主机制造企业共计销售各类型挖掘机械产品70320台(含出口),较去年同期增长19.3%。2016年上半年市场平稳,进入三季度以来,受诸多因素叠加影响,销量出现了爆发式增长,市场表现出乎意料。按可比企业销售数量计算,四个季度同比涨幅分别为6.7%、-10.5%、45.0%和74.6%。
1.3 市场格局
(1)品牌格局。
从市场格局看,2010年之前,日系品牌占据市场主导地位,市场占有率超过1/3,欧美品牌市场占有率基本稳定,国产品牌市场占有率逐步提高,韩系品牌市场占有率则下滑明显。2011年起,国产品牌逐步占据市场主导,2016年国产品牌市场占有率达到50.2%,欧美品牌市场占有达到17.6%,日系和韩系品牌的市场占有率分别下滑至22.8%和9.4%。错误!未找到引用源。见错误!未找到引用源。
(2)产品结构。
从产品结构看,2010年前,市场产品结构基本稳定,2010年以来,小型市场占比大幅提高,中挖市场占比大幅收缩。2016年小挖市场占比达到62.8%,与2010年相比提高24.4个百分点。中挖和大挖的市场占比分别为24.6%和12.6%,错误!未找到引用源。见错误!未找到引用源。。产品结构的调整反应了市场需求的变化,在行业整体下滑的背景下,小挖市场的逆势上扬受到了越来越大的关注。
(3)国内外市场。
根据挖掘机械分会统计数据显示,2016年,纳入协会统计的27家主机制造企业在国内市场共计销售各类挖掘机械产品62993台,同比增长18.8%,出口各类挖掘机械产品7327台,同比增长23.1%(见图2)。
图2:近十年中国挖掘机械市场出口销量及出口占比情况
(4)市场集中度。
近十年中国挖掘机械行业市场集中度变化见图3,2007—2012年,市场集中度不断下滑,说明越来越多的企业开始关注、参与中国挖掘机械市场,这也与中国企业的整体崛起相关。2012年后,行业逐步转型升级和兼并重组,整体市场集中度不断上升。2016年挖掘机械市场集中度CR4=48.7%、CR8=71.4%,趋近高市场集中度行业(见图3)。
图3:近十年中国挖掘机械行业挖掘机械市场集中度变化
2 国内细分市场分析
2016年国内(大陆地区)挖掘机械市场销售62913台,同比涨幅19.0%。销量居前的省份是:云南、江苏、山东、四川和湖北;同比涨幅居前的是江西、上海、安徽、陕西和云南(见图4)。
图4:2016年国内挖掘机械市场各省销量
国内挖掘机械市场在品牌格局、产品结构和市场集中度等方面与整体市场相似,2016年国内挖掘机械市场基本情况见图5,国产、韩系、日系和欧美品牌的市场占有率分别为48.1%、10.5%、25.2%和16.2%;大挖、中挖和小挖销量占总销量比例分别为12.0%、21.4%和66.6%;市场集中度为CR4=46.1%,CR8=70.1%。
图5:2016年国内挖掘机械市场基本情况
3 出口情况
3.1 出口概况
2016年纳入挖掘机械分会统计的27家主机生产企业共实现出口7327台,同比增加23.1%,出口销量占挖掘机械整体销量10.4%。中国挖掘机械行业企业出口销量和出口占比见表3。三一和卡特彼勒出口销量位居前两位,其出口销量分别占总出口量的38.5%和26.7%,远超其他企业。国产品牌中,三一、柳工、山河智能等企业,出口量约占企业总销量的20%,中国企业正在国际化的道路上砥砺前行。
表3:2016年中国挖掘机械企业出口销量和出口占比
企业 | 出口量(台) | 出口占企业总销售比例 | 占总出口市场比例 |
三一 | 2823 | 20.1% | 38.5% |
卡特彼勒 | 1954 | 19.6% | 26.7% |
柳工 | 657 | 18.6% | 9.0% |
山河智能 | 528 | 23.1% | 7.2% |
徐工 | 478 | 9.1% | 6.5% |
利勃海尔 | 203 | 67.4% | 2.8% |
临工 | 178 | 6.7% | 2.4% |
神钢 | 119 | 3.5% | 1.6% |
厦工 | 99 | 7.3% | 1.4% |
山重建机 | 99 | 10.4% | 1.4% |
玉柴 | 52 | 3.6% | 0.7% |
詹阳动力 | 44 | 26.0% | 0.6% |
约翰迪尔 | 41 | 20.6% | 0.6% |
中联重科 | 32 | 26.2% | 0.4% |
日立 | 8 | 0.2% | 0.1% |
彭浦机器厂 | 5 | 2.7% | 0.1% |
力士德 | 4 | 0.4% | 0.1% |
卡特重工 | 3 | 0.4% | 0.0% |
3.2 出口产品结构
从产品结构看,出口市场呈现出与国内完全不同的特点。出口产品中,大挖占比与国内销售市场相似,中挖占比明显高于国内市场,占比超过50%,小挖占比低于国内市场。近十年挖掘机械出口市场产品结构见图6。
图6:近十年挖掘机械出口市场产品结构
4 2016年挖掘机械市场特点
4.1 销售止跌,工作小时数回升,市场初现回暖迹象
2016年上半年,中国挖掘机械市场销量与2015年基本持平,下半年销量明显超过去年同期水平;2016年下半年市场总销量为32883台(其中国内市场销量29244台),同比涨幅59.3%(其中国内市场涨幅67.0%)。从省级行政区销售分布看,第三季度销售主要集中在云南、山东、江苏、四川和安徽等省份,增长最明显省份为河北、贵州、安徽、湖北和山西。见图7
图7:2016年下半年各省挖掘机械销量同比涨幅
跟据挖掘机械分会调查统计显示,今年挖掘机械工作小时数出现回升,说明上游需求提升,市场初现回暖迹象。2016年中国挖掘机械工作小时数变化见图8。
图8:2016年中国挖掘机械工作小时数变化
挖掘机械市场自2012年开始下滑以来,仅2013年短时企稳,如今市场突然启动,是短暂反弹还是长期反转,仍有待进一步观察。但综合国际国内经济形势以及历年市场销售特点,挖掘机械分会认为此次销售增长除受终端市场需求回暖拉动外,还受季节因素、灾后重建、二手机集中处置和排放标准升级等因素综合叠加影响。
4.2 出口市场回暖,国际化步伐稳步推进
4.3 地域销售出现分化,西南地区亮点突出
从销售情况看,国内挖掘机械市场出现地域性分化,呈现出南高北低的基本格局。华北地区受去产能及减排压力的影响,挖掘机械市场需求疲软。东北地区在新一轮经济振兴计划还不明朗的情况下,也难以在短期内实现销量的快速回升。华东、华中、西北地区市场相对稳定,华南、西南地区需求突出,涨幅高于全国平均水平,成为重要的挖掘机械市场。受益于“一带一路”等国家战略,西南地区在基础设施建设方面的投资明显增加,未来有望继续保持强势。
4.4 产品结构分化,小型挖掘机表现突出
在2012年开始的行业下行期中,小型挖掘机械特别是6吨以下的小型挖掘机械销量市场表现突出,成为行业的重要亮点之一。得益于城镇化建设深入、房地产投资增加以及因劳动力成本增加带来的机器换人需求等因素,小型挖掘机械市场有望继续保持稳定。
小挖市场虽然销量占比高,但存在售价较低、利润率低和产品同质化严重等问题,在受到行业越来越多关注的同时,行业企业也应该客观看待小挖市场的相对热度,保持理性竞合关系。
4.5 二手挖掘机械市场和租赁市场火爆
当前,挖掘机械市场产能过剩,市场存量大,加之新排放标准的实施,致使大量设备转入二手机市场。在经济整体发展不理想的情况下,二手机的低成本优势更加明显,二手市场和租赁市场也随之火爆。
5 中国挖掘机械市场预测
随着中国挖掘机械市场的逐步成熟,市场保有量已经达到较大体量,通过投资拉动销量再次达到爆发式增长的可能性较低。挖掘机械分会认为,未来几年挖掘机械市场需求主要来自于,二手机换新、房地产投资、基础设施建设和国际市场等领域。
一般认为挖掘机械的使用寿命为6~8年,考虑到最近几年挖掘机械开工率相对较低,挖掘机械使用寿命更接近8年的寿命上限。因此,2009—2011年高峰期销售的挖掘机械将在2017—2019年期间逐步进入换新周期,未来三年二手机换新将迎来高峰,并将成为最大的市场需求。
整体来看,2017年挖掘机械行业将继续2016年的企稳态势,整体销售情况将持平或略好于2016年。随着2009—2011年市场爆发期销售的挖掘机械逐步进入换新周期,挖掘机械市场在未来五年内将进入一个相对稳定且震荡上升的阶段。
(除特别说明外,本文数据均来自中国工程机械工业协会挖掘机械分会)
作者: 中国工程机械工业协会挖掘机械分会李宏宝/LI Hongbao 赵丽媛/ZHAO Liyuan 来源: 《建设机械技术与管理》2017年第3期
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