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医药零售业发展的国际案例经验和启示(50 页)

2015-03-14

医药零售业发展的国际案例经验和启示(50 页)

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内容目录

前言... 2

1.美国医药零售行业分析 .... 7

产业链地位：医药供应链核心终端 ... 7

发展历程：多元化→连锁化→服务化 ... 8

行业竞争格局：连锁药店仍是最具竞争力的渠道 ... 8

行业发展驱动力：老龄化+医保覆盖扩容+控费需求+专业药物爆发 .... 10

未来趋势：全球化、服务化 ... 14

2.行业启示：重点关注国内的 PBM和医药电商 ... 23

PBM：医药分开程度决定PBM 下游的布局重心 .... 24

医药电商：医药电商天生O2O，但控费机制决定处方药电商具体模式.... 24

3. 案例分析... 25

3.1 沃尔格林博姿联合：药店经营为核心的全球化巨头 .... 25

沃尔格林博姿联合（Walgreens Boots Alliance）简介 .... 25

业务分析：两强各显瓶颈，联手打造巨头 ... 26

资本运作：规模扩张各擅胜场，未来聚焦国际并购 ... 27

商业模式：综合健康服务提供商vs 工批零服一体化 ... 30

全渠道战略：“线下+B2C+服务”全融合式的O2O ... 35

3.2 CVS 健康：“药店+PBM”协同发力的医药商业巨头 .... 38

CVS 健康（CVS Health）简介 ... 38

发展史：“蛇吞象”式并购深藏疯狂扩张基因 ... 38

商业模式：“连锁药店+PBM”双轮驱动 .... 40

医药电商：PBM 支持下的全渠道O2O 整合 ... 48

图表目录

图1：零售药店在美国医药产业链的位臵 ... 7

图2：医药零售在医药产业链中的优势 ... 7

图3：美国零售药店发展历程 ... 8

图4：美国药品零售市场分渠道销售额竞争格局演变（2001-2011） .... 9

图5：美国药品零售市场分渠道处方量竞争格局演变（2001-2011） .... 9

图6：美国按年龄分组人口结构变化（2000-2020） .... 10

图7：不同年龄组年均处方单量比较（2000-2012） .... 10

图8：平价医疗法案对美国零售处方药支出的影响（2011-2020） .... 11

图9：美国仿制药市场增速远高于美国医药市场平均增速（2009-2012） .... 11

图10：美国仿制药处方量占比已超过80%（2003-2012）... 12

图11：美国零售诊所顾客满意度调查（样本：1000） .... 13

图12：美国医师紧缺的现状正不断恶化（2015E-2025E） .... 13

图13：美国专业药市场规模和比例均快速提升（2012-2018）.... 13

图14：美国专业药市场增速远超医药总体增速（2014-2018）.... 13

图15：美国连锁药店增长四大驱动因素 ... 14

图16：美国连锁药店国际化进程 ... 15

图17：美国连锁药店的3W 转型升级 ... 15

图18：连锁药店转型健康综合服务提供商示意图 ... 16

图19：美国执业护士和药剂师的年收入仅为初级保健医生的37%和64%... 16

图20：沃尔格林Healthcare 诊所提供的服务一览 .... 17

图21：美国零售诊所数量的增长及预测（2006-2015E） ... 17

图22：美国零售诊所数量的竞争格局（数据截至2013 年6 月）.... 18

图23：美国专业药房的竞争格局（2012 年） ... 18

图24： CVS 保健和沃尔格林股价对比（2005-2015）... 19

图25：CVS 和沃尔格林单店营收额比较（2007-2013）... 20

图26：CVS 和沃尔格林单店营业利润比较（2007-2013）... 20

图27：Maintenance Choice 计划收入快速攀升（2008-2013） .... 20

图28：Caremark 用户向CVS 药店转化（2007-2012E）.... 20

图29：1998-2013 年美国医药网购市场快速增长... 21

图30：2013 年美国处方药市场中慢病用药占比超七成 ... 21

图31：美国药品邮购每年可至少节约813 亿美元 .... 22

图32：沃尔格林博姿联合成立后部分业务数据（截至2014 年11 月30 日） ... 25

图33：沃尔格林营收变化及增速（2004-2014）.... 26

图34：联合博姿营收变化及增速（2009-2014）.... 26

图35：沃尔格林营收构成（2013 财年） ... 27

图36：联合博姿营收构成（2014 财年） ... 27

图37：整体业务毛利率比较（2008-2014） .... 27

图38：零售部门营业利润率比较（2008-2014）.... 27

图39：沃尔格林药店扩张（1901-2014） .... 28

图40：沃尔格林新增药店中收购门店的比例快速增加（2006-2014）.... 28

图41：沃尔格林“零售+服务”布局情况... 31

图42：沃尔格林Healthcare 诊所分布（绿色为有诊所的州） .... 32

图43：沃尔格林Healthcare 诊所客流部分指标增长情况 .... 32

图44：2014 财年联合博姿营收结构 ... 32

图45：2014 财年联合博姿营业利润结构 ... 32

图46：沃尔格林门店增长情况（2006Q1-2015Q1） ... 36

图47：沃尔格林门店结构（截至2015Q1）.... 36

图48：沃尔格林线上、线下访问量增长情况（2009-2014）.... 36

图49：2013 年沃尔格林不同渠道客单价对比 ... 38

图50：CVS 门店网络的并购扩张（1963-2014）... 39

图51：CVS 医疗健康增值服务的并购扩张（1994-2014）... 40

图52：美国处方药流通产业链以及CVS 布局板块示意图... 40

图53：CVS 门店数量扩张减速，但营收增速仍比门店增速高.... 41

图54：CVS 药店毛利、营业利润、营收增速比较（07-14） ... 41

图55：CVS 药店毛利率、营业利润率增长情况（07-14） ... 41

图56：CVS 药店收入结构（2014） ... 42

图57：CVS 处方药收入占比不断提升（2007-2014）... 42

图58：CVS 处方药和前端销售同店增长变化（2007-2014）... 42

图59：CVS 和WAG 处方量增长比较（2007-2014） ... 42

图60：CVS/caremark 处方量增长（2007-2014）.... 43

图61：美国PBM 市场竞争格局（按调整处方量，2014 年） .... 43

图62：Maintenance Choice®计划可使药店和PBM 同时受益 ... 43

图63：Maincenance Choice®收入快速增长（2008-2013） .... 44

图64：Maincenance Choice®参与会员快速增长（09-15E）... 44

图65：Maincenance Choice®毛利快速增长（2009-2013） .... 44

图66：Maincenance Choice®毛利率快速攀升 ... 44

图67：CVS/caremark 的非CVS/pharmacy®用户正在向CVS/pharmacy®转化 .... 44

图68：Specialty ConnectTM 计划服务流程 .... 45

图69：Pharmacy Advisor®服务带来介入咨询量的快速攀升 .... 45

图70：CVS/minuteclinic®数量及增长（2007-2017E）... 46

图71：CVS/minuteclinic®营收及增长（2007-2015E）... 46

图72：CVS/minuteclinic®净推荐值名列前茅 .... 46

图73：CVS/minuteclinic®净推荐值逐年提升 .... 46

图74：Health Engagement Engine 统一内部和外部数据 .... 47

图75：Health Engagement Engine 提升服药依从性的案例 .... 48

图76： CVS“药店+PBM”处方药O2O 示意图 ... 48

图77：CVS.com 首页截图... 49

图78： CVS 移动端流量和占比增长（2009-2014Q3） ... 50

图79：CVS 手机端浏览的到店转化率为32%，平板端为27%... 50

图80：CVS iPad App 购物展示.... 50

图81：CVS 医药电商竞争力分析.... 51

表1：美国医药零售分公司竞争格局（2012 年） ... 9

表2：2014-2016 年到期专利药物及销量统计 ... 12

表3： PBM 和连锁药店涉足专业药房的优势比较 ... 19

表4：美国网售药物安全监管体系一览 ... 22

表5：沃尔格林和联合博姿总体比较比较 ... 26

表6：沃尔格林药店并购情况（2003-2013，不包括收购联合博姿） .... 28

表7：联合博姿药店并购情况（1990-2014） .... 29

表8：联合博姿医药批发并购情况（1990-2014） .... 30

表9：沃尔格林、西维斯、来爱德会员计划比较 ... 31

表10：联合博姿旗下品牌整理 ... 33

表11：联合博姿批发业务整理（数据截至2014 年3 月31 日） ... 34

表12：联合博姿药店部分特色服务 ... 34

表13：沃尔格林电商布局模块 ... 36

表14：各大药店会员计划比较 ... 37

表15：CVS/minuteclinic®服务拓展 .... 47

表16：CVS.com 服务整合内容 .... 49

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[报告关键词]：医药零售医疗商业

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