1)底层软、硬件性价比触及临界点 .... 5
2)外力倒逼行业变革,转型升级创造投资机遇 ..... 6
3)政策顶层设计跟进,政策托底推广门槛 ..... 7
1)、功能维度:算法为主,传感器、数据、人机交互为辅 ...... 15
2)时间维度:研发三阶段,初期以目标物体识别为主 .... 17
1)目标物体识别算法:精度和响应度关乎生命 ... 22
2)传感器融合算法:多传感器互补提升精度 ... 27
1)ADAS 效果显著,政策兜底倒逼市场渗透率提升 .... 29
2) 欧美日ADAS 成为标配,自主品牌仍是蓝海 ... 29
3)2020 年ADAS 市场空间700 亿,泛智能驾驶市场空间超2000 亿 ... 34
1)单纯视觉方案:应用场景受到局限 ...... 37
2)“摄像头+毫米波雷达”:成本、精度、速度的均衡解决方案 .... 37
4. 产业机遇:外延并购短平快,切入前装现良机 .... 39
图1:不同应用对于传输网络带宽及延迟要求 .... 5
图2:不同传输技术的理论下行带宽 ... 5
图3:Hedonic 芯片价格指数直线下降 .... 6
图4:通用安吉星提供车载信息服务 ... 6
图5:Google、苹果、百度、乐视互联网造车 ... 7
图6:吉利博瑞、奔驰S、马自达CX-5、宝马5 ... 7
图7:技术路线图对于DAPAHAFA 四阶段划分及各阶段渗透率要求 .... 7
图8:2014 年全球各大地区ADAS 主要功能模块渗透率..... 10
图9:2020 年,智能驾驶市场空间2300 亿 ..... 10
图10:全球前八大无人驾驶专利最多的公司 .... 11
图11:Google 和丰田专利占比(前八大公司)... 11
图12:基于丰田普锐斯的Google 无人驾驶汽车 ..... 12
图13:Google 汽车搭载的Velodyne 激光雷达 .... 12
图14:基于感知、认知、决策、执行的Google 无人驾驶系统 ... 14
图15:Google 专利模块占比情况 ..... 15
图16:Google 专利细分领域占比统计 ..... 15
图17:通过比较特征之间的共性和差异识别物体-1 ..... 16
图18:通过比较特征之间的共性和差异识别物体-2 ..... 16
图19:基于激光雷达的行人手势识别 ... 16
图20:识别障碍物改变行车路径... 16
图21:激光雷达扫描效果,左为原图,右为点云数据结果 ..... 17
图22:时间维度Google 专利图.... 18
图23:Google 人机交互端示意图 ..... 19
图24:丰田无人驾驶专利统计 ...... 20
图25:不同路况目标物体的差异化识别 ... 22
图26:目标物体识别算法 ...... 23
图27:视觉识别过程中的前处理和前景分离 .... 24
图28:视觉算法中的物体识别过程 ... 24
图29:当误检率=0.1 行人/图时,漏检率逐年降低 ...... 25
图30:误检率和漏检率的反向变动关系 ... 25
图29:2016 CES 展NVIDIA 发布汽车用平台PX2 ..... 26
图30:PX2 具体性能一览 ..... 26
图34:毫米波雷达 ..... 27
图35:激光雷达 ..... 27
图36:智能汽车发展的五阶段 ...... 28
图38:欧系车型ADAS 功能最为丰富,已为中档车标配 .... 30
图39:日系车型ADAS 覆盖率最高,已为标配 ... 31
图40:美系车型覆盖率适中,功能以FCWLDWACC 为主 ... 32
图41:自主品牌ADAS 适配车型一览,仍是蓝海 ... 32
图42:合资品牌ADAS 渗透率较高 ...... 33
图43:ADAS2020 年市场空间650 亿 ...... 34
图44:Mobileye OEM 和AM 市场比重 .... 35
图45:载有FCWLDWPCW 的Mobileye560 ..... 35
图46:Mobileye 数据积累和算法改良 ...... 37
图47:Mobileye EyeQ4 系统架构 .... 38
图48:技术缺口同资金、资源缺口对接 ... 39
图49:智能驾驶产业链结构 ...... 40
图50:欧美市场摄像头Tire-1 供应厂商及适配车型 .... 41
图51:日本市场摄像头Tire-1 供应厂商及适配车型 .... 42
图52:欧美市场雷达Tire1 供应厂商及适配车型 ..... 43
图53:日本市场雷达Tire-1 供应厂商及适配车型 .... 44
图54:欧美市场物体识别ECU Tire-1 供应厂商及适配车型 .... 45
图55:日本市场物体识别ECUws 供应厂商及适配车型 ...... 46
图56:汽车行业历史PE Band...... 58
图57:汽车行业历史PB Band...... 58
表1:各国ADAS 相关法规政策一览 ...... 8
表2:《技术路线图》中对于各模块自主化率的规定 ... 9
表3:丰田旗下各车型辅助驾驶功能模块ADAS 装载率 ...... 21
表4:传感器之间的性能差异对比 ..... 27
表5:ADAS 主要功能模块传感器的配合使用情况 ... 36
表6:主要Tire-1 厂商ADAS 解决方案对比 ..... 36
表7:国外智能驾驶对应标的公司 ..... 47
表8:国内智能驾驶产业链所属标的公司 ...... 48
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