德勤：汽车产业投资促进报告2015( 134 页)

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目录

第一章 中国汽车产业发展综述 ........... 11

一、国内汽车市场总体态势 .......... 11

（一）汽车工业固定资产投资升温，短期内不会大幅提升 ............... 11

（二）汽车产销进入微增长通道 ................ 12

（三）整车出口连续三年疲软 ...... 13

（四）整车和零部件制造利润增速放缓 .................. 15

（五）经销商盈利能力严重下滑 ................ 15

（六）自主品牌市场占有率小幅提升 ........ 16

（七）消费结构面临变革 .............. 17

第二章 国内汽车后市场分析 ............... 18

一、国内汽车后市场现状综述....... 18

（一）行业定义和分类 .................. 18

（二）产业环境分析 ........ 19

（三）经济环境分析 ........ 20

（四）社会环境分析 ........ 20

（五）行业政策环境分析 .............. 21

（六）行业技术环境分析 .............. 23

二、国内外汽车后市场对比分析................. 24

（一）美国汽车后市场 .................. 24

（二）德国汽车后市场 .................. 28

（三）日本汽车后市场 .................. 29

三、汽车维修及配件行业 .............. 30

（一）汽车维修及配件行业定义 ................ 30

（二）市场规模和发展现状 .......... 31

（三）竞争格局和主要参与方分析 ............ 32

（四）汽配行业发展现状和趋势 ................ 35

（五）制约和驱动因素 .................. 37

（六）汽车维修及配件行业投资机会分析（含汽车养护行业） ....... 38

四、二手车行业 ................ 40

（一）二手车行业发展现状 .......... 40

（二）竞争格局和主要参与方分析 ............ 44

（三）制约和驱动因素 .................. 48

（四）二手车行业投资机会分析 ................ 49

五、汽车保险行业 ............ 51

（一）机动车保险定义和分类 ...... 51

（二）机动车辆保险市场发展现状 ............ 52

（三）竞争格局和参与方分析 ...... 57

（四）驱动和制约因素分析 .......... 58

（五）汽车保险行业投资机会分析 ............ 59

六、汽车租赁行业 ............ 60

（一）汽车租赁的定义及分类 ...... 60

（二）美国汽车租赁行业概况 ...... 60

（三）汽车租赁市场规模和发展状况 ........ 61

（四）汽车租赁竞争格局和参与方分析 .................. 63

（五）驱动和制约因素 .................. 65

（六）汽车租赁行业投资机会分析 ............ 66

七、汽车养护行业 ............ 66

（一）汽车养护行业定义 .............. 66

（二）市场规模和发展现状 .......... 67

（三）竞争格局和主要参与方分析 ............ 69

（四）驱动和制约因素 .................. 70

八、汽车运动与文化 ........ 70

（一）汽车运动与文化行业定义 ................ 70

（二）汽车运动对汽车行业的影响 ............ 71

（三）美国赛车运动市场概述 ...... 71

（四）日本赛车运动市场概述 ...... 71

（五）中国汽车运动发展概述 ...... 72

第三章 中国新能源汽车行业分析 ....... 75

一、新能源汽车概述 ........ 75

（一）新能源汽车产业链概览 ...... 75

（二）投资情况概述 ........ 76

二、国内新能源汽车现状 .............. 77

（一）市场规模 ................ 77

（二）行业政策 ................ 78

（三）技术路线 ................ 80

（四）行业趋势 ................ 81

三、重点投资领域分析 .................. 82

（一）上游原始材料 ........ 82

（二）电池 .......... 87

（三）电机、电控 ............ 91

（四）整车 .......... 93

（五）充电设施 ................ 98

（六）销售、租赁和后端市场 .................. 105

第四章 中国智能网联汽车行业分析 ............... 109

一、中国智能网联汽车发展综述............... 109

（一）车联网概念日趋清晰 ........ 109

（二）智能网联汽车发展历程 .................. 110

二、中国智能网联汽车发展现状............... 111

（一）车联网政策利好 ................ 111

（二）车联网产业联盟现状 ........ 112

（三）车联网产业基地现状 ........ 114

三、智能网联汽车市场动态 ........ 115

（一）智能网联汽车产业链分析 .............. 115

（二）车联网市场规模与预测 .................. 118

（三）2015年中国智能网联发展新动态 ............... 121

四、车联网投资前景分析 ............ 125

（一）高级驾驶辅助系统（ADAS） ....... 126

（二）汽车信息安全 ...... 129

（三）数据分析 .............. 129

（四）新兴商业模式 ...... 130

五、智能网联汽车投资潜在风险............... 132

图表目录

图 1 - 1：2015年规模以上汽车制造业工业增加值同比增速 ............. 12

图 1 - 2：2013-2015年汽车制造业固定资产投资增速 ........ 12

图 1 - 3：2011-2015年轿车和SUV销量增速对比 .............. 13

图 1 - 4：2011-2015年中国整车出口增长情况 ...... 14

图 1 - 5：2011年和2015年中国汽车出口目标增长情况 ..... 14

图 1 - 6：中国汽车制造和零部件制造企业营收和利润增长情况 ...... 15

图 1 - 7：2015年自主品牌乘用车领域的市场占有率........... 16

图 1 - 8：自主品牌和合资品牌SUV市场份额 ....... 16

图 1 - 9：中国千人汽车拥有量同全球其他区域比较............ 17

图 2 - 1：中国保有乘用车车龄结构分析 ................. 19

图 2 - 2：净收入1万美元以上中国家庭数量 ......... 20

图 2 - 3：国内各区域私人汽车拥有量（千人） ..... 21

图 2 - 4：美国汽车后市场规模增长情况 ................. 24

图 2 - 5：美国汽车经销商和独立维修企业服务车辆车龄比对 .......... 25

图 2 - 6：美国汽车后市场各渠道市场份额变化（以销售额统计） ................ 26

图 2 - 7：美国保有乘用车平均年龄（2002-2014年） ........ 28

图 2 - 8：日本国内乘用车平均年龄 ........... 29

图 2 - 9：日本汽车后市场流通渠道分析 ................. 30

图 2 - 10：中国汽修行业定义及分类 ......... 31

图 2 - 11：独立汽车后市场主要渠道增长潜力分析 .............. 35

图 2 - 12：中国汽车售后配件流通模式分析 ........... 36

图 2 - 13：2015年汽车维修保养行业PE/VC投资情况 ....... 39

图 2 - 14：2005-2015年二手车交易量（万辆） .................. 41

图 2 - 15：美国新车经销商二手车、新车销售毛利比较 ...... 41

图 2 - 16：中国、美国、德国二手车/新车交易比例 ............ 42

图 2 - 17：中国二手车平均交易价格及增长率 ....... 43

图 2 - 18：中国二手车各车龄分布 ............. 43

图 2 - 19：2010年和2015年二手车交易区域分布比较 ....... 44

图 2 - 20：中国和成熟市场二手车市场竞争情况对比 .......... 50

图 2 - 21：2013-2015年二手车行业PE/VC投资情况 ......... 51

图 2 - 22：2013-2015年二手车创业企业投融资案例 .......... 51

图 2 - 23：2004-2015年全国车险保费收入和赔付* ............ 53

图 2 - 24：2005-2015年车险业务占财险收入比重 .............. 54

图 2 - 25：2008-2014年交强险综合成本率 ............ 54

图 2 - 26：2008-2014年交强险承保亏损（亿元） .............. 55

图 2 - 27：三大险企车险新兴销售渠道占比 ........... 56

图 2 - 28：三大财险公司产险业务综合成本率比较（2013-2015年） ........... 56

图 2 - 29：三大财险公司车险业务市场份额 ........... 57

图 2 - 30：2015年美国汽车租赁公司市场份额（车队规模） ........... 61

图 2 - 31：2015年美国汽车租赁公司营收占比 ...... 61

图 2 - 32：中国汽车租赁市场增长情况 ..... 61

图 2 - 33：中国持驾照人数和私人汽车拥有量差距 .............. 62

图 2 - 34：神州租车2013-2015年收入构成 ........... 62

图 2 - 35：前五大汽车租赁公司车队总规模（截至2015年9月） ................ 64

图 2 - 36：2014-2015年汽车租赁行业PE/VC投资情况 ..... 66

图 2 - 37：2014-2015年汽车租赁行业投融资金额分布 ...... 66

图 2 - 38：上海力盛赛车收入来源 ............. 73

图 2 - 39：Speedway Motorsports收入来源 ............. 73

图 3 - 1：全球主要负极材料占比 ............... 84

图 3 - 2：电解液的生产流程 ......... 86

图 4 - 1：智能网联汽车技术路线图 ......... 110

图 4 - 2：中国车联网发展生态逐渐成熟 ............... 111

图 4 - 3：车联网主要参与方及核心关注点 ........... 116

图 4 - 4：车联网各层级涉及产业链 ......... 117

图 4 - 5：车联网是未来实现智能交通、智慧城市的重要环 ............ 117

图 4 - 6：TSP是车联网产业链的核心 ................. 118

图 4 - 7：2016-2018年中国移动互联网市场规模预测 ...... 119

图 4 - 8：2009-2017年中国乘用车前装车联网市场规模预测 ........ 120

图 4 - 9：中国网联汽车销量趋势 ............. 120

图 4 - 10：2005-2020年中国车联网用户渗透率 ................ 121

图 4 - 11：2015年车联网投资项目统计 ................ 126

图 4 - 12：车联网未来将以生态圈演进为目标 ..... 130

表 2 - 1：中国汽车后市场主要细分行业 ................. 18

表 2 - 2：汽车维修配件行业政策法规 ....... 21

表 2 - 3：二手车行业政策法规 ..... 22

表 2 - 4：中美汽车维修及配件市场特点比较 ......... 31

表 2 - 5：外资连锁快修快保企业中国业务模式分析............ 34

表 2 - 6：汽配电商模式比较 ......... 39

表 2 - 7：现有二手车零售贷款产品比较 ................. 48

表 2 - 8：汽车养护业务分类 ......... 66

表 2 - 9：上门保养平台投融资情况（部分） ......... 69

表 3 - 1：新能源汽车全产业链概览 ........... 75

表 3 - 2：2011-2015年中国新能源汽车产销数据 （单位：辆） ..... 77

表 3 - 3：2015年中国新能源汽车产销数据 ............ 77

表 3 - 4：2015年中国新能源汽车主要行业政策 .................. 78

表 3 - 5：中国新能源汽车产业未来十年发展目标................ 81

表 3 - 6：新能源汽车发展重点 ..... 81

表 3 - 7：新能源汽车产业链上游原材料概览 ......... 82

表 3 - 8：2015年下半年中国正极材料企业主要投资事件 ................. 83

表 3 - 9：2015年中国负极材料产量与产值情况 .................. 85

表 3 - 10：2015年国内动力电池行业十大投资项目 ............. 88

表 3 - 11：动力电池装机量十强企业 ......... 89

表 3 - 12：趋势：电池企业造整车 ............. 90

表 3 - 13：目前新能源汽车电机国内市场参与者分为以下三类 ........ 91

表 3 - 14：新能源汽车对驱动电机系统的基本要求 .............. 92

表 3 - 15：新能源汽车电控系统主要元器件 ........... 92

表 3 - 16：国内主流汽车企业新能源产业规划 ....... 94

表 3 - 17：2015年国内新能源客车产量一览 .......... 96

表 3 - 18：2015-2020年新能源汽车保有量及充电桩 (站)市场规模 ............... 98

表 3 - 19：2015-2020年按区域划分的全国新能源汽车保有量及充电桩 (站)市场规模 ........... 99

表 3 - 20：充电桩运营模式分析 ............... 100

表 3 - 21：充电桩行业重点企业名录 ....... 101

表 4 - 1：2015年车联网和智能交通相关政策汇总............. 112

表 4 - 2：中国主要车联网产业联盟概况 ............... 113

表 4 - 3：中国主要车联网产业基地概况 ............... 115

表 4 - 4：智能网联车产业链主要环节 ..... 116

表 4 - 5：2015年国内主要整车企业与互联网公司合作情况 ........... 122

表 4 - 6：2015年“互联网造车”情况 .................. 123

表 4 - 7：美国高速公路安全管理局（NHTSA）自动驾驶技术的五个等级 ............... 124

表 4 - 8：国内主要汽车企业自动驾驶领域现状及规划（已发布） .............. 125

表 4 - 9：ADAS包括的主要功能系统...... 127

表 4 - 10：智能停车的五种模式 ............... 131