半导体集成电路行业研究报告( 50 页)

    2017-06-14

半导体集成电路行业研究报告( 50 页)



正文目录

全球半导体行业增速趋缓,步入并购整合期 ......... 8

全球半导体行业受存储器涨价驱动 ...... 8

亚太地区增长快,传感器表现优异 ...... 8

地区结构:2016 年亚太地区半导体市占比近七成,北美欧洲略有下降 ............ 8

产品结构:集成电路占比82%,传感器增幅超20% ........... 9

集成电路细分领域中 模拟芯片增速亮眼 ....... 10

NAND 资本支出激增,资本支出、研发投入显示行业集中度越来越高 ......... 11

存储器驱动半导体资本支出 ....... 11

台积电赶超英特尔,三星、台积电、英特尔资本支出占据半边天 ......... 11

并购整合带来研发投入增速降低 .......... 13

全球半导体行业激烈洗牌,16 年并购金额仍在高位 ....... 14

受政策驱动中国集成电路行业快速增长,结构优化 ...... 17

我国集成电路连续3 年增速20%,2025 年产能超台湾 ............ 17

16 年IC 设计首超IC 测封占比第一,产业结构不断优化 .......... 18

沐浴政策春风,中国集成电路投资动力充足 ......... 19

半导体细分行业格局明朗,大陆地区是未来之星 .......... 21

IC 设计:美国独占鳌头,大陆蓬勃发展 ...... 21

全球:移动终端成长有限,IC 设计下滑1.3% ......... 21

中国:设计占比首超封测,海思、展讯位列全球设计业前十 ...... 22

IC 制造:台湾地区占据一半产能,大陆加快产能布局 .............. 23

全球:代工产能持续增加,行业规模增长趋缓 ........ 23

中国:外资市占比近一半,本土企业加快产能布局 ........... 25

IC 封测:增速高于行业整体水平,代工产能近一半 ........ 27

全球:亚太地区为核心,大陆占比提升快 ............... 27

中国:市场规模稳步增长,占比逐年下降 ............... 29

IC 材料:大陆增速夺目,未来规模有望赶超台湾 ........... 31

全球:全球增长缓慢,市场集中在亚太地区 ............ 31

中国:封装材料增长快,增速远高于全球水平 ........ 32

IC 设备:大陆占比首超日本,排名第三 ...... 33

全球:17 年设备市场规模有望接近历史最高水平 ............. 33

中国:增速31%,进口依赖逐渐改善 ............ 35

产业政策+大基金,共同驱动国内IC 行业 .......... 38

2010 年以来集成电路行业产业政策梳理 ............... 38

产业基金主力集成电路行业发展 ....... 39

大基金规模近1400 亿,支持集成电路全产业链 ............... 39

各省市集成电路发展基金如雨后春笋般纷纷成立 .............. 41

高端芯片联盟,联结企业和科研院校 .......... 42

我国集成电路领域主要上市公司 ............... 43

IC 材料 ...... 43

上海新阳:国内晶圆制造和封测大厂供应商 ............ 43

南大光电:MO 源龙头进军特气、光刻胶领域 ........ 43

IC 设计 ...... 44

汇顶科技:全球人机交互及生物识别技术领导者 .............. 44

东软载波:国内领先的通信芯片制造商和方案提供商 ....... 45

IC 制造 ...... 45

中芯国际:全球领先的集成电路晶圆代工企业 ........ 45

IC 封测 ...... 46

长电科技:星科金朋经营改善,推动业绩增长 ........ 46

华天科技: 因地制宜,产业布局符合市场现状 ...... 48

IC 设备 ...... 50

北方华创:北方七星携手走进14nm 新时代 ............ 50

图表目录

图表1: 2008-2018 年全球半导体行业市场规模及增速 .......... 8

图表2: 2016 年全球半导体区域占比 ....... 9

图表3: 2016 年半导体市场分区域增速 ............. 9

图表4: 2015-2018 年全球半导体市场的地域分布 ....... 9

图表5: 2016 年全球半导体产品结构 ............... 10

图表6: 2016 年半导体市场分类增速 ............... 10

图表7: 2016 年全球集成电路产品结构 ........... 10

图表8: 2016 年集成电路市场分产品增速 ........ 10

图表9: 2016 年全球集成电路市场结构汇总 .............. 10

图表10: 2014-2020 年全球半导体资本支出(亿美元) ...... 11

图表11: 2008-2020 年全球半导体资本支出 .............. 12

图表12: 2016 年全球半导体企业资本支出排名 ......... 12

图表13: 2016 年全球半导体资本支出地区投向情况 ........... 13

图表14: 2016 年全球半导体资本支出产品投向情况 ........... 13

图表15: 2016 年全球半导体企业研发支出排名 ......... 13

图表16: 2010-2016 年全球半导体并购金额 .............. 15

图表17: 2015-2016 年全球半导体行业并购方构成情况(按地区) ........ 15

图表18: 2015-2016 年全球半导体行业并购对象构成情况 ............ 15

图表19: 2016 年全球半导体行业主要并购事件 ......... 16

图表20: 2015 年全球半导体行业主要并购事件 ......... 16

图表21: 2006-2016 年中国集成电路市场规模及增长率 (单位:亿元)......... 17

图表22: 2015 年中国集成电路全球产能占比较2000 年提升8pct .......... 17

图表23: 2025 年中国集成电路产能将成为全球最大 ........... 17

图表24: 2006-2016 年中国集成电路市场结构变换化 ......... 18

图表25: 2016 年中国集成电路市场结构 ......... 18

图表26: 2006-2016 年中国集成细分领域规模及增长率(单位:亿元) .......... 18

图表27: 2009-2015 年中国集成电路固定资产投资规模及增长率 ........... 19

图表28: 2014-2016 年中国半导体固定资产投资占全球比重 ........ 19

图表29: 2015-2016 年中国半导体行业并购情况 ....... 20

图表30: 2009-2016 全球无晶圆厂集成电路设计市场规模 ............ 21

图表31: 2016 年全球集成电路设计市场份额占比情况 ........ 22

图表32: 2010、2016 年全球集成电路设计市场份额占比变化 ...... 22

图表33: 2016 年全球集成电路设计十强企业(单位:亿美元) ............. 22

图表34: 2006-2016 年中国集成电路设计市场规模、增速及行业占比情况 ....... 23

图表35: 2016 年中国集成电路设计十大企业 ............ 23

图表36: 2014-2017 全球半导体制造季度营收及增长率 ...... 24

图表37: 2016 年全球晶圆代工产能情况预计 ............ 24

图表38: 2016 年全球晶圆代工产能分布预测 ............ 24

图表39: 2016 年全球晶圆代工企业排名 ......... 25

图表40: 2006-2016 年中国集成电路市场规模、增速和行业占比 ........... 25

图表41: 国内12 英寸晶圆制造企业产能发展预估 .............. 26

图表42: 国内8 英寸晶圆制造企业产能发展预估 ...... 26

图表43: 2016 年中国集成电路制造十大企业 ............ 27

图表44: 2016-2018 年全球封测市场规模预计 .......... 27

图表45: 2006-2015 全球IC 封装市场和测试市场规模 ....... 28

图表46: 2006-2015 全球IC 封装市场和测试市场规模占比变化情况 ...... 28

图表47: 2008-2015 全球IC 封测市场规模及增长率 ........... 28

图表48: 2008-2015 全球IC 封测IDM 及代工厂占比变化情况 ............... 28

图表49: 亚太地区成为全球半导体封测中心,大陆封测市占比大幅提升 .......... 29

图表50: 2016 年全球封测企业十强 ....... 29

图表51: 2006-2016 年中国集成电路封测市场规模、增长率及占比情况 .......... 30

图表52: 2016 年中国封测企业十强 ....... 30

图表53: 2010-2016 全球IC 材料市场规模及增长率 ........... 31

图表54: 2010-2016 全球晶圆制造材料和封装材料占比变化 ........ 31

图表55: 2016 全球IC 材料市场区域分布 ........ 31

图表56: 2016 年IC 材料销售趋势增长率 ........ 31

图表57: 全球主要半导体材料重点企业 ........... 32

图表58: 2011-2016 年我国半导体材料行业市场规模及增速 ......... 33

图表59: 2008/2014 年我国实现国产化的半导体材料对比 ............ 33

图表60: 2016 年我国半导体材料行业排名前十的企业 ........ 33

图表61: 2005-2017 年全球半导体材料行业市场规模及增长率 ............... 34

图表62: 2015 年全球半导体设备种类占比 ...... 34

图表63: 2016 年全球IC 设备销售区域分布 .............. 35

图表64: 2016 年IC 材料设备销售区域增长率 .......... 35

图表65: 2016 年全球排名前五的半导体设备企业 ............... 35

图表66: 2009-2016 年我国集成电路设备市场规模、增长率及自制比例 .......... 36

图表67: 截止2015 年10 月我国国产设备大生产线验证情况 ....... 36

图表68: 2016 年我国集成电路设备排名前五的企业及主要产品 ............. 37

图表69: 2010-2016 年我国集成电路行业政策 .......... 38

图表70: 大基金投资的主要领域及目的 ........... 40

图表71: 大基金投资的标的统计 ............ 40

图表72: 各省市集成电路发展基金情况 ........... 41

图表73: 2011-2016 上海新阳营业收入及增长率 ....... 43

图表74: 2011-2016 上海新阳归母净利润及增长率 ............. 43

图表75: 2011-2016 南大光电营业收入及增长率 ....... 44

图表76: 2011-2016 南大光电归母净利润及增长率 ............. 44

图表77: 2011-2016 汇顶科技营业收入及增长率 ....... 44

图表78: 2011-2016 汇顶科技归母净利润及增长率 ............. 44

图表79: 2011-2016 东软载波营业收入及增长率 ....... 45

图表80: 2011-2016 东软载波归母净利润及增长率 ............. 45

图表81: 2012-2016 中芯国际营业收入及增长率 ....... 46

图表82: 2012-2016 中芯国际净利润及增长率 .......... 46

图表83: 长电科技以小撬大完成对星科金朋的控股收购 ...... 46

图表84: 收购星科金朋100%股权后长电科技在全球封测名列前茅 ........ 46

图表85: 2011-2016 长电科技营业收入及增长率 ....... 47

图表86: 2011-2016 长电科技归母净利润及增长率 ............. 47

图表87: 砥砺前行,华天科技在封测领域发展步伐稳健 ...... 48

图表88: 2015 年华天天水贡献了一半以上的营收 ............... 48

图表89: 天水、西安的生产布局凸现公司领先的成本意识 ............ 48

图表90: 国外营收增长速度高于国内 ............... 49

图表91: 国内外产品毛利率趋稳 ............ 49

图表92: 华天科技的研发支出占营收比重高于日月光、矽品、Amkor .............. 49

图表93: 2011-2016 北方华创营业收入及增长率 ....... 50

图表94: 2011-2016 北方华创归母净利润及增长率 ............. 50


[报告关键词]:   集成电路    IC    半导体  
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