地区结构:2016 年亚太地区半导体市占比近七成,北美欧洲略有下降 ............ 8
产品结构:集成电路占比82%,传感器增幅超20% ........... 9
集成电路细分领域中 模拟芯片增速亮眼 ....... 10
存储器驱动半导体资本支出 ....... 11
台积电赶超英特尔,三星、台积电、英特尔资本支出占据半边天 ......... 11
并购整合带来研发投入增速降低 .......... 13
我国集成电路连续3 年增速20%,2025 年产能超台湾 ............ 17
16 年IC 设计首超IC 测封占比第一,产业结构不断优化 .......... 18
沐浴政策春风,中国集成电路投资动力充足 ......... 19
全球:移动终端成长有限,IC 设计下滑1.3% ......... 21
中国:设计占比首超封测,海思、展讯位列全球设计业前十 ...... 22
全球:代工产能持续增加,行业规模增长趋缓 ........ 23
中国:外资市占比近一半,本土企业加快产能布局 ........... 25
全球:亚太地区为核心,大陆占比提升快 ............... 27
中国:市场规模稳步增长,占比逐年下降 ............... 29
全球:全球增长缓慢,市场集中在亚太地区 ............ 31
中国:封装材料增长快,增速远高于全球水平 ........ 32
全球:17 年设备市场规模有望接近历史最高水平 ............. 33
中国:增速31%,进口依赖逐渐改善 ............ 35
大基金规模近1400 亿,支持集成电路全产业链 ............... 39
各省市集成电路发展基金如雨后春笋般纷纷成立 .............. 41
上海新阳:国内晶圆制造和封测大厂供应商 ............ 43
南大光电:MO 源龙头进军特气、光刻胶领域 ........ 43
汇顶科技:全球人机交互及生物识别技术领导者 .............. 44
东软载波:国内领先的通信芯片制造商和方案提供商 ....... 45
中芯国际:全球领先的集成电路晶圆代工企业 ........ 45
长电科技:星科金朋经营改善,推动业绩增长 ........ 46
华天科技: 因地制宜,产业布局符合市场现状 ...... 48
北方华创:北方七星携手走进14nm 新时代 ............ 50
图表1: 2008-2018 年全球半导体行业市场规模及增速 .......... 8
图表2: 2016 年全球半导体区域占比 ....... 9
图表3: 2016 年半导体市场分区域增速 ............. 9
图表4: 2015-2018 年全球半导体市场的地域分布 ....... 9
图表5: 2016 年全球半导体产品结构 ............... 10
图表6: 2016 年半导体市场分类增速 ............... 10
图表7: 2016 年全球集成电路产品结构 ........... 10
图表8: 2016 年集成电路市场分产品增速 ........ 10
图表9: 2016 年全球集成电路市场结构汇总 .............. 10
图表10: 2014-2020 年全球半导体资本支出(亿美元) ...... 11
图表11: 2008-2020 年全球半导体资本支出 .............. 12
图表12: 2016 年全球半导体企业资本支出排名 ......... 12
图表13: 2016 年全球半导体资本支出地区投向情况 ........... 13
图表14: 2016 年全球半导体资本支出产品投向情况 ........... 13
图表15: 2016 年全球半导体企业研发支出排名 ......... 13
图表16: 2010-2016 年全球半导体并购金额 .............. 15
图表17: 2015-2016 年全球半导体行业并购方构成情况(按地区) ........ 15
图表18: 2015-2016 年全球半导体行业并购对象构成情况 ............ 15
图表19: 2016 年全球半导体行业主要并购事件 ......... 16
图表20: 2015 年全球半导体行业主要并购事件 ......... 16
图表21: 2006-2016 年中国集成电路市场规模及增长率 (单位:亿元)......... 17
图表22: 2015 年中国集成电路全球产能占比较2000 年提升8pct .......... 17
图表23: 2025 年中国集成电路产能将成为全球最大 ........... 17
图表24: 2006-2016 年中国集成电路市场结构变换化 ......... 18
图表25: 2016 年中国集成电路市场结构 ......... 18
图表26: 2006-2016 年中国集成细分领域规模及增长率(单位:亿元) .......... 18
图表27: 2009-2015 年中国集成电路固定资产投资规模及增长率 ........... 19
图表28: 2014-2016 年中国半导体固定资产投资占全球比重 ........ 19
图表29: 2015-2016 年中国半导体行业并购情况 ....... 20
图表30: 2009-2016 全球无晶圆厂集成电路设计市场规模 ............ 21
图表31: 2016 年全球集成电路设计市场份额占比情况 ........ 22
图表32: 2010、2016 年全球集成电路设计市场份额占比变化 ...... 22
图表33: 2016 年全球集成电路设计十强企业(单位:亿美元) ............. 22
图表34: 2006-2016 年中国集成电路设计市场规模、增速及行业占比情况 ....... 23
图表35: 2016 年中国集成电路设计十大企业 ............ 23
图表36: 2014-2017 全球半导体制造季度营收及增长率 ...... 24
图表37: 2016 年全球晶圆代工产能情况预计 ............ 24
图表38: 2016 年全球晶圆代工产能分布预测 ............ 24
图表39: 2016 年全球晶圆代工企业排名 ......... 25
图表40: 2006-2016 年中国集成电路市场规模、增速和行业占比 ........... 25
图表41: 国内12 英寸晶圆制造企业产能发展预估 .............. 26
图表42: 国内8 英寸晶圆制造企业产能发展预估 ...... 26
图表43: 2016 年中国集成电路制造十大企业 ............ 27
图表44: 2016-2018 年全球封测市场规模预计 .......... 27
图表45: 2006-2015 全球IC 封装市场和测试市场规模 ....... 28
图表46: 2006-2015 全球IC 封装市场和测试市场规模占比变化情况 ...... 28
图表47: 2008-2015 全球IC 封测市场规模及增长率 ........... 28
图表48: 2008-2015 全球IC 封测IDM 及代工厂占比变化情况 ............... 28
图表49: 亚太地区成为全球半导体封测中心,大陆封测市占比大幅提升 .......... 29
图表50: 2016 年全球封测企业十强 ....... 29
图表51: 2006-2016 年中国集成电路封测市场规模、增长率及占比情况 .......... 30
图表52: 2016 年中国封测企业十强 ....... 30
图表53: 2010-2016 全球IC 材料市场规模及增长率 ........... 31
图表54: 2010-2016 全球晶圆制造材料和封装材料占比变化 ........ 31
图表55: 2016 全球IC 材料市场区域分布 ........ 31
图表56: 2016 年IC 材料销售趋势增长率 ........ 31
图表57: 全球主要半导体材料重点企业 ........... 32
图表58: 2011-2016 年我国半导体材料行业市场规模及增速 ......... 33
图表59: 2008/2014 年我国实现国产化的半导体材料对比 ............ 33
图表60: 2016 年我国半导体材料行业排名前十的企业 ........ 33
图表61: 2005-2017 年全球半导体材料行业市场规模及增长率 ............... 34
图表62: 2015 年全球半导体设备种类占比 ...... 34
图表63: 2016 年全球IC 设备销售区域分布 .............. 35
图表64: 2016 年IC 材料设备销售区域增长率 .......... 35
图表65: 2016 年全球排名前五的半导体设备企业 ............... 35
图表66: 2009-2016 年我国集成电路设备市场规模、增长率及自制比例 .......... 36
图表67: 截止2015 年10 月我国国产设备大生产线验证情况 ....... 36
图表68: 2016 年我国集成电路设备排名前五的企业及主要产品 ............. 37
图表69: 2010-2016 年我国集成电路行业政策 .......... 38
图表70: 大基金投资的主要领域及目的 ........... 40
图表71: 大基金投资的标的统计 ............ 40
图表72: 各省市集成电路发展基金情况 ........... 41
图表73: 2011-2016 上海新阳营业收入及增长率 ....... 43
图表74: 2011-2016 上海新阳归母净利润及增长率 ............. 43
图表75: 2011-2016 南大光电营业收入及增长率 ....... 44
图表76: 2011-2016 南大光电归母净利润及增长率 ............. 44
图表77: 2011-2016 汇顶科技营业收入及增长率 ....... 44
图表78: 2011-2016 汇顶科技归母净利润及增长率 ............. 44
图表79: 2011-2016 东软载波营业收入及增长率 ....... 45
图表80: 2011-2016 东软载波归母净利润及增长率 ............. 45
图表81: 2012-2016 中芯国际营业收入及增长率 ....... 46
图表82: 2012-2016 中芯国际净利润及增长率 .......... 46
图表83: 长电科技以小撬大完成对星科金朋的控股收购 ...... 46
图表84: 收购星科金朋100%股权后长电科技在全球封测名列前茅 ........ 46
图表85: 2011-2016 长电科技营业收入及增长率 ....... 47
图表86: 2011-2016 长电科技归母净利润及增长率 ............. 47
图表87: 砥砺前行,华天科技在封测领域发展步伐稳健 ...... 48
图表88: 2015 年华天天水贡献了一半以上的营收 ............... 48
图表89: 天水、西安的生产布局凸现公司领先的成本意识 ............ 48
图表90: 国外营收增长速度高于国内 ............... 49
图表91: 国内外产品毛利率趋稳 ............ 49
图表92: 华天科技的研发支出占营收比重高于日月光、矽品、Amkor .............. 49
图表93: 2011-2016 北方华创营业收入及增长率 ....... 50
图表94: 2011-2016 北方华创归母净利润及增长率 ............. 50
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