1.3.1 产业升级,国家政策扶持增加行业确定性 7
1.3.2 工业机器人和人工成本剪刀差扩大,“机器换人”拐点到来 8
1.5.1 中国机器人密度提升空间较大,2020 年预计达120 台/万人 12
2.1.1 减速器:成本占比最高,毛利最高,难度最大 16
2.1.2 伺服:有可能实现国产化替代的零部件 19
2.1.3 控制器:机器人大脑,算法是核心 20
2.2.1 机器人分类和未来方向 21
2.2.2 全球工业机器人市场主要为关节型机器人 23
2.2.3 目前我国关节机器人占比较高 23
2.2.4 国产厂商从易至难,看好从中低端机器人放量突围 24
2.3.1 工业系统集成成为推动智能制造快速发展最核心的产业 25
2.3.2 看好集成商先于本体制造企业发展 25
3.1 集成商一般按照行业和应用划分 ....... 26
3.2 机器人从高渗透率行业向低渗透率扩散 ...... 27
3.3 汽车行业:机器人集成应用发展较好,自动化率稳步提升 ...... 27
3.4 3C 行业:机器人渗透率仍低,处快速提升阶段 ........ 28
3.5 机器人未来发展机会在汽车行业外的一般制造业 ...... 29
4.1 从行业趋势看集成商发展之道:行业和工艺理解是门槛 ...... 34
4.2 拓斯达:工业机器人新贵,乘浪而行 ....... 35
4.3 机器人:国产工业机器人龙头企业 ...... 35
4.4 克来机电: 汽车电子自动化设备核心供应商 ....... 36
4.5 金辰股份:光伏产业组件自动化龙头扬帆起航 ...... 38
工业机器人行业下游投资不及预期39
政策推动不及预期39
国产机器人发展不及预期39
图 1:2016 年全球工业机器人年销量达29.4 万台,近6 年(2010-2016)CAGR 达16% ...... 6
图 2:2016 年全球工业机器人总市值达131.3 亿美元,近6 年(2010-2016)CAGR 达15% ... 7
图 3:2016 年全球工业机器人存量达183 万台,近4 年(2012-2016)CAGR 达11% ........ 7
表 1:近年我国关于发展智能制造及工业机器人行业的主要政策 ....... 8
图 4:高工资水平上升,机器人价格下行,机器换人经济性凸显 ....... 8
图 5:2001-2016 年,我国工业机器人年销售迅速上升,2016 年达8.7 万台...... 9
图 6:2016 年,中国工业机器人年销量占全球工业机器人比例达30% ....... 10
图 7:未来几年我国工业机器人年销量占比继续上升,预计2020 年达40% ........ 10
图 8:2016 年中国工业机器人市场价值达36.7 亿美元(单位:亿美元) ...... 11
图 9:2016 年,中国工业机器人存量占全球工业机器人比例达30% ........ 11
图 10:未来几年我国工业机器人存量迅速增加,预计2020 年达95 万台 ...... 12
图 11:2016 年我国制造业机器人密度(台/万人)仍远低于发达国家 ...... 13
图 12:主要国家制造业机器人密度年增长率% ........ 13
图 13:预计中国制造业工业机器人密度2020 年达120 台/万人 ...... 13
图 14:工业机器人产业链组成 ........ 14
图 15:关节型机器人结构图 ...... 15
图 16:三大核心零部件是机器人成本核心...... 15
图 17:国内工业机器人零部件的市场分布及品牌 ....... 16
图 18:谐波减速器结构 ....... 17
图 19:谐波减速器原理图....... 17
图 20:谐波减速器市占率....... 17
图 21:RV 减速器结构 ........ 18
图 22:纳博特斯克在减速器市场占据约69%市场份额 ........ 18
表 2:2017 年中国工业机器人减速器出货量排行 ....... 18
图 23:机器人用伺服的的特殊要求 ....... 19
图24: 2015 年国内机器人伺服市场份额....... 20
图 25: 2015 年国内机器人控制器市场份额 ........ 20
图 26: 工业机器人控制器主要功能 ........ 21
图 27:工业机器人按结构分为直角坐标、SCARA、关节型和并联机器人等 ........ 22
图 28:ABB 的人机协作机器人YUMI ....... 23
图 29:KUKA 的人机协作机器人LBR iiwa ........ 23
图 30:2016 年工业机器人全球销量——按类型分 ........ 23
图 31:2016 年工业机器人在主要国家的销售——按类型分 ...... 23
图 32:中国市场工业机器人外企和国产销售占比 ....... 24
图 33:2016 年中国市场工业机器人销量——分类型(万台) ........ 24
图 34:国产各类型工业机器人销量占比 ...... 25
图 35:2016 年中国市场工业机器人外企及国产对比——分类型(万台) ........ 25
图 36:机器人产业链毛利率比较 ........ 26
图 37:工业机器人集成商市场价值(亿元) ........ 26
图 38: 工业机器人按应用和行业分类 ........ 27
图 39:我国汽车行业和其他行业机器人密度增长情况 ...... 28
图 40:大陆汽车行业机器人密度对比日韩台 ........ 28
图 41:3C 行业产能占比 ........ 29
图 42:中国3C 机器人安装量和占当年销售比重 ........ 29
图 43:汽车行业机器人密度(机器人密度台/万名工人) ....... 30
图 44:非汽车行业机器人密度(机器人密度台/万名工人)....... 30
图 45:2013-2016 年各行业机器人安装量CAGR ...... 31
图 46:2013-2016 年,中国工业机器人安装量(按行业)——电气/电子超越汽车,增量最大 . 31
图 47:全球电气/电子行业工业机器人占比迅速上升 ........ 32
图 48:电气/电子行业工业机器人密度(单位:万台) ........ 32
图 49:2016 年国内工业机器人国内、外资企业销量占比-分行业 ...... 32
图 50:2016 年国内企业在坐标机器人、并联机器人领域国产化率较高,有望突围 ...... 33
图 51:2016 年国际工业机器人厂商产品应用分布 ........ 33
图 52:2016 年国内工业机器人厂商产品应用分布 ........ 33
图 53:国内工业机器人集成商发展趋势 ...... 34
图 54:2012-2017 年公司营业收入及增速 ........ 35
图 55:2012-2017 年公司扣非归母净利润及增速 ....... 35
图 56:2009-2017 年公司营业收入及增速 ........ 36
图 57:2009-2017 年公司扣非归母净利润及增速 ....... 36
图 58:2012-2017 年公司营业收入及增速 ........ 38
图 59:2012-2017 年公司扣非归母净利润及增速 ....... 38
图 60:2012-2017 年公司营业收入及增速 ........ 39
图 61:2012-2017 年公司扣非归母净利润及增速 ....... 39
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