1、中国宠物市场起步晚、发展快 ............... 2
2、宠物产业链上下游逐渐贯通 ................... 3
3、消费升级持续推动宠物经济快速步入下半场 ....... 8
1、宠物食品分类:种类逐渐丰富,覆盖细分需求 .................. 9
2、宠物食品技术:工艺精湛,营养性高 ................. 10
3、宠物食品发展趋势:趋于高品质、专业化 ......... 12
1、宠物食品市场占比最高,规模最大..................... 12
2、宠物零食市场在宠物食品中占比最高 ................. 13
(一)经济基础:行业需求的基石 ................... 15
(二)人口结构:消费意愿的助推器 ............... 16
(三)文化因素:消费意愿的保障者 ............... 18
1、国内现状:上游成本控费,下游双管齐下 ......... 19
2、国外现状:线下销售体系完善,渠道结构逐渐稳定 ........ 20
1、美国:规模稳定的成熟市场 ................. 30
2、中美对标:国内近似于美国20 世纪80 年代水平 ............ 33
3、基于当前,对照美国,我国宠物食品市场近五年空间或翻倍 ....... 34
1、德国:经济波动,规模下滑 ................. 39
2、中德对比:中国低开高走,规模赶超德国 ......... 40
1、日本:数量下降,规模平稳 ................. 41
2、中日对比:总体规模赶超日本,人均宠物消费落后 ........ 42
1、历史久远、全球第一 .............. 45
2、业绩强势、营收稳健 .............. 45
3、“多品牌+全产业链布局”铸造玛氏辉煌 ............... 46
1、收购起家,历史长远 .............. 48
2、业绩平稳增长,美国是主要市场.......... 48
3、“多品牌战略+产品创新”缔造雀巢传奇 ............... 48
1、外延并购为强势企业扩张主要手段..................... 49
2、全产业链布局,发挥协同优势 ............. 49
3、加大研发支出,推动技术进步 ............. 49
(一)佩蒂股份:咬胶细分领域的领头羊 ....... 50
1、主营咬胶业务,业绩稳定产品细致..................... 50
2、有望通过研发优势筑护城河 ................. 51
(二)中宠股份:国内宠物食品领先者 ........... 52
1、深耕宠物零食,境外OEM 为主要发展模式 ..................... 52
2、境内多品牌矩阵+渠道布局快速推进 .................. 53
(三)新三板宠物行业公司简介 ........ 56
1、路斯股份:食品业务超速增长 ............. 56
2、瑞鹏股份:宠物医疗的领跑者 ............. 56
3、华亨股份:致力宠物零食研发 ............. 57
4、庆泉宠物:专研宠物用品市场 ............. 58
图表 1: 2017 年全球宠物商品规模达到1098 亿美元 ............. 1
图表2: 2017 年北美宠物市场占比最大,达到44% .............. 2
图表3: 我国宠物市场蓬勃发展 ................. 2
图表4: 我国宠物数量稳健增长 ................. 2
图表5: 中国宠物行业发展历程 ................. 3
图表6: 宠物行业上下游 .............. 4
图表7: 中国宠物商品类占70% ................. 4
图表8: 美国宠物商品类占63.56% ............ 4
图表9: 宠物养殖、交易行业简介 ............. 5
图表10: 宠物食品分类 ................ 6
图表11: 93%养宠家庭会给宠物买主食 ................... 6
图表12: 宠物食品类消费在宠物商品类总消费额占71.2% ................. 6
图表13: 宠物用品种类逐渐丰富 ............... 7
图表14: 宠物服务行业基本状况 ............... 7
图表15: 超过半数养宠家庭购买宠物医疗和洗澡美容服务 ................. 8
图表16: 宠物医疗、洗澡美容消费额占总服务消费额高..................... 8
图表17: 宠物医疗领域疫苗和驱虫需求超90% ..................... 8
图表18: 宠物美容中常规浴液需求达95% .............. 8
图表19: 宠物食品品类繁多 ........ 9
图表20: 肉干零食 ....... 10
图表21: 鸡块零食 ....... 10
图表22: 淀粉肉类零食 .............. 10
图表23: 咬胶类零食 .................. 10
图表24: 干法膨化法无需在原料中添加水分 .........11
图表25: 湿法膨化法优点多,但成本较高 ............ 12
图表26: 宠物食品将趋于高品质、高营养、专业化 ........... 12
图表27: 中国宠物市场食品市场规模占33.8%(2016 年) .............. 13
图表28: 2017 年宠物食品市场规模近500 亿 ....... 13
图表29: 宠物零食市场规模占18.01% ................... 13
图表30: 2016 年宠物零食市场规模达79.8 亿 ..................... 13
图表31: 2016 宠物食品市场皇家占24%位列第一 .............. 14
图表32: 2016 年宠物零食市场规模达79.8 亿 ..................... 14
图表33: 宠物数量与人均GDP 同向变动 .............. 15
图表34: GDP 与宠物食品市场规模同向变动 ....... 15
图表35: 养宠用户集中于高收入人群 .................... 16
图表36: 养宠人士职业多为企业管理者、职员、专业人士 ............... 16
图表37: 80、90 成养宠主力 .................... 16
图表38: 老龄人口比重不断上升 ............. 17
图表39: 65 岁以上老人占比与宠物食品规模同向变动....... 17
图表40: 预计2050 年,中国独生子女人口达3.06 亿 ......... 17
图表41: 有小孩家庭在养宠用户中占比较大 ........ 17
图表42: 女性平均初婚年龄上升至26 岁 .............. 18
图表43: 养宠用户中女性占55.7% .......... 18
图表44: 精神寄托成养宠最主要原因 .................... 18
图表45: 55.1%的主人将宠物视为“孩子”............... 18
图表46: 宠物食品上下游渠道端图解 .................... 19
图表47: 国内原材料成本高于美国 ......... 20
图表48: 线上渠道增长远超线下 ............. 20
图表49: 美国宠物食品销售渠道格局稳定 ............ 20
图表50: 欧洲、美国线下渠道占90%以上 ............ 20
图表51: 2016 年美国宠物连锁品牌门店数量 ....... 21
图表52: 2018 年中国宠物连锁品牌门店数量 ....... 21
图表53: SWOT 方法分析国内市场竞争 ................ 21
图表54: 人们对宠物食品的品牌关注度排第五 ................... 23
图表55: 淘宝下架众多违规进口宠物食品商品 ................... 23
图表56: 线上渠道销售阿里系占比领先 ................ 23
图表57: 线下销售渠道宠物医院和连锁宠物店为主 ........... 23
图表58: 线上线下渠道对比 ..................... 24
图表59: 2017 年宠物食品线上销售约占45% ....... 24
图表60: 线上渠道快速打开市场 ............. 24
图表61: 2017 年淘宝宠物零食品牌销售额(万) .............. 25
图表62: 2017 年淘宝犬/猫零食市场份额 .............. 25
图表63: 2015 年9 月零食单价约3.21 美元/磅 .................... 25
图表64: 天猫零食旗舰店销量(件)、价格(元/500 克)的偏好.................... 26
图表65: 全国宠物线下门店分布 ............. 26
图表66: 各省线下宠物门店数量江苏省排第一 ................... 27
图表67: 各城市下宠物门店数量北京、上海相差无几........ 27
图表68: 派多格连锁线下门店 ................. 28
图表69: 宠物市场迎接消费升级 ............. 28
图表70: 每千人猫狗数量与人均GDP 正相关(2017) ..................... 29
图表71: 宠物食品市场规模与人均GDP 正相关(2017) ................. 29
图表72: 北美、欧洲宠物食品市场规模位居前列 ............... 29
图表73: 美国宠物市场规模庞大 ............. 30
图表74: 美国宠物食品市场占总规模41.82%(2017) ..................... 30
图表75: 美国养宠家庭约为68% ............. 30
图表76: 家庭税后收入越高,宠物消费占比越高 ............... 30
图表77: 美国宠物行业发展历程 ............. 31
图表78: 美国宠物市场规模稳步上升 .................... 32
图表79: 美国宠物(猫狗)数量稳步上升 ............ 32
图表80: 美国宠物食品市场规模与人均GDP 同向变动 ..................... 32
图表81: 美国丁克家族数量逐年增长 .................... 33
图表82: 美国平均结婚年龄逐步上升 .................... 33
图表83: 美国宠物市场规模与65 岁及以上人口占比正向变 ............. 33
图表84: 老年人群宠物消费占收入比较高 ............ 33
图表85: 我国目前人均GDP 水平类似于美国20 世纪80 年代水平 ................ 34
图表86: 我国目前宠物市场规模类似于美国20 世纪80、90 年代水平 .......... 34
图表87: 预计2023 年我国城镇化率达到64.17% ................ 35
图表88: 中国城镇化率与美国差距明显 ................ 35
图表89: 美国单位家庭住房面积与宠物数量正向变动........ 35
图表90: 我国城镇人均住宅建筑面积 .................... 35
图表91: 我国人均住宅建筑平稳增长 .................... 36
图表92: 2015 约40%愿意生二胎 ............ 36
图表93: 婴儿出生率小幅上升 ................. 36
图表94: 2017 年人口结构 ......... 37
图表95: 2023 年人口老龄化问题更为严重 ........... 37
图表96: 城镇人均可支配收入变动 ......... 38
图表97: 人均可支配收入变动 ................. 38
图表98: 宠物政策趋于保护宠物 ............. 39
图表99: 德国养宠家庭多(2016) ......... 39
图表100: 德国养猫家庭较多(2016) .................. 39
图表101: 德国养宠家庭趋于小户型 ....... 40
图表102: 德国宠物食品市场规模与人均GDP 同向变动 ................... 40
图表103: 中国总体规模超过德国 ........... 41
图表104: 日本宠物数量持续下降 ........... 42
图表105: 日本人均GDP 下降、经济下行 ............ 42
图表106: 日本宠物市场和宠物食品市场平稳增长.............. 42
图表107: 2015 中国宠物食品市场规模超过日本................. 43
图表108: 玛氏、雀巢在全球宠物食品市场份额遥遥领先 ................. 44
图表109: 玛氏、雀巢分别位居全球宠物食品市场前两位 ................. 44
图表110: 玛氏发展历程 ............ 45
图表111: 玛氏2017 销售额增速喜人 ..................... 45
图表112: 玛氏主要销往北美、西欧(2017) ....... 46
图表113: 玛氏狗粮销售占比最高(2017) ........... 46
图表114: 玛氏部分品牌矩阵 ................... 46
图表115: 全产业链布局 ............ 47
图表116: 雀巢PetCare 占业务的13.9%(2017) ................ 47
图表117: 雀巢宠物业务发展历程............ 48
图表118: 美国是雀巢PetCare 的主要市场(2017) ........... 48
图表119: 雀巢PetCare 销售额持续增长 ................ 48
图表120: 雀巢知名品牌矩阵 ................... 49
图表121: 公司各类咬胶 ............ 50
图表122: 主营业务收入2017 年达6.32 亿 ........... 51
图表123: 各类关键财务指标稳健上升 .................. 51
图表124: 国外销售占比约95% ............... 51
图表125: 2017 年国内销售营收比例约5% ........... 51
图表126: 核心技术产品咬胶占99%以上 .............. 52
图表127: 公司未来战略发展方向 ........... 52
图表128: 宠物零食在收入中占比达82.39%(2017 年) .................. 53
图表129: 各项业务保持良好增长 ........... 53
图表130: 境外布局版图(2017 年) ..................... 53
图表131: 境外市场中北美、欧洲占比较高 .......... 53
图表132: 公司OEM 销售额在境外占比97%以上(万元) ............. 54
图表133: 自主品牌在境外销售占比极小(万元).............. 54
图表134: 境内市场毛利率较高,达到36.02% .................... 54
图表135: 境内营收占总营收比不断提升 .............. 54
图表136: 多品牌矩阵针对细分需求 ....... 55
图表137: 天猫超市顽皮猫粮销量领先 .................. 55
图表138: 国内经销渠道逐渐覆盖全国 .................. 55
图表139: 2017 年营业收入3.1 亿元 ....... 56
图表140: 2017 年肉干产品营业收入2.6 亿 .......... 56
图表141: 2017 年归母净利润0.38 亿 .................... 56
图表142: 2017 年公司毛利率达28.88% ................ 56
图表143: 2017 年营业收入2.97 亿元 .................... 57
图表144: 2017 年宠物医疗及保健营业收入1.93 亿元 ........ 57
图表145: 2017 年归母净利润0.23 亿 .................... 57
图表146: 2017 年公司毛利率达28.67% ................ 57
图表147: 2017 年营业收入1.04 亿元 .................... 58
图表148: 2017 畜皮咬胶类产品营收0.93 亿(亿元) ........ 58
图表149: 2017 年归母净利润816.97 万元 ............ 58
图表150: 2017 年公司毛利率达26.97% ................ 58
图表151: 2017 年营业收入0.57 亿元 .................... 59
图表152: 2017 年猫爬架产品营业收入0.48 亿(亿元) ................... 59
图表153: 2017 年归母净利润268.88 万元 ............ 59
图表154: 2017 年公司毛利率达29.18% ................ 59
表目录
表 1:宠物食品功能简介 ............... 9
表 2:国内宠物食品标准相关政策严格 ................... 22
表 3:皇家VS 佩蒂,渠道布局比较 ......... 22
表 4:公司年均研发投入占营收比例约3%-4% ..................... 51
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