天然气行业深度研究报告( 50页)

    2019-01-25

天然气行业深度研究报告( 50页)


内容目录

1、 全球天然气:消费稳定增长,国际贸易活跃 .........5

1.1 全球天然气资源丰富,一次能源中消费占比稳中略涨....... 5

1.2 区域供需失衡,国际天然气贸易活跃......... 6

2、 回顾美国、日本天然气发展史,看中国当前发展阶段 ........8

2.1 美国:天然气发展超百年,已成为全球最大天然气消费国......... 8

2.2 日本:天然气依靠进口,源于对石油替代..... 10

2.3 对比美、日天然气发展历程,中国天然气有望迎来30 年高速发展期 12

2.4 政策驱动助力中国天然气行业发展..... 13

3、 中国天然气行业概况 ........14

3.1 我国天然气消费快速增长,进口依赖度不断提高..... 14

3.2 我国天然气产业链及定价模式梳理..... 15

3.3 预计我国天然气未来仍将维持供需紧平衡..... 17

4、 中国天然气供给:进口依存度高,LNG 占比提升 ......19

4.1 国内天然气:主要被三桶油垄断,产量稳定增长..... 19

4.2 进口管道气:2018 年增幅明显,中俄东线预计2019 年底投产 ..... 19

4.3 液化天然气:2018 年进口量同比大幅增长,LNG 接收站未来两年集中投产....... 22

5、 中国天然气需求:需求增速预计持续高于产量增速 .........24

5.1 城镇燃气:煤改气或超预期进行,交通用气成重要增量..... 27

5.2 天然气发电:目前我国处于较低水平......... 31

5.3 工业燃料:环保倒逼,燃煤锅炉替代带动消费增长......... 33

5.4 化工用气:预计保持平稳发展......... 34

6、 推荐公司.....35

图表目录

图1:全球一次能源消费量及天然气消费占比(百万吨油当量) ..... 5

图2:天然气全球供需情况(亿方) ..... 6

图3:2017 年各地区天然气产量及消费量(亿方) ..... 6

图4:亚太地区天然气产量及消费量(亿方) ......... 6

图5:2017 年各国家天然气已探明储量(万亿方) ..... 6

图6:2017 年各国家天然气产量(亿方) ....... 7

图7:2017 年各国家天然气消费量(亿方) ..... 7

图8:2017 年全球天然气出口国前十(亿方) ......... 7

图9:2017 年全球天然气进口国前十(亿方) ......... 7

图10:2017 年全球天然气主要贸易流向 ........ 8

图11:美国天然气发展史 ........ 9

图12:美国天然气生产消费情况(亿方) ...... 9

图13:中美天然气消费对比(亿方) ......... 10

图14:日本天然气发展史 ....... 11

图15:日本天然气进口量与消费量(亿方) ......... 11

图16:中日天然气消费量对比 ......... 12

图17:中美日天然气消费量占一次能源比重 ......... 13

图18:中国天然气供需情况(亿方) ......... 14

图19:天然气进口累计值(亿方) ..... 15

图20:我国天然气产业链图 ..... 15

图21:我国天然气定价模式 ..... 16

图22:2017 年中国天然气供给结构 ..... 17

图23:我国天然气剩余地质资源量(万亿方) ....... 17

图24:我国天然气剩余可采资源量(万亿方) ....... 17

图25:中国自产天然气供给结构(亿方) ..... 17

图26:中国天然气消费结构(亿方) ......... 17

图27:国内天然气生产主要被三桶油垄断 ..... 19

图28: 管道天然气进口国与进口量(亿方) ........ 19

图29: 2014-2018 年中国管道天然气月度进口量(亿方) ......... 20

图30: 2018 1-11 月中国管道天然气进口国情况 ..... 20

图31:我国进口管道天然气管道图 ..... 21

图32: 进口管道气价格(美元/吨) ......... 21

图33: 液化天然气进口国与进口量(亿方) ........ 22

图34: 2018 1-11 月中国液化天然气进口国情况 ..... 22

图35:我国LNG 进口价格与日本JCC 挂钩 ..... 22

图36: 2014-2018 年中国液化天然气月度进口量(亿方) ......... 24

图37:中国一次能源消费量与GDP 增速 ....... 24

图38:中国天然气消费占一次能源比重 ....... 25

图39:IEA 预测中国天然气消费量 ...... 25

图40:近五年每月天然气消费量(亿方) ..... 26

图41:2016 年国内各地区天然气消费量(不含港澳台) ..... 26

图42:生活消费天然气消费量(亿方) ....... 27

图43:燃气普及率 ....... 27

图44:城市用气人数:天然气(亿人) ....... 28

图45:我国城市化率 ..... 28

图46:2016 年北方地区供暖结构 ....... 28

图47:重点地区PM2.5 浓度 ..... 29

图48:交通运输业天然气用气量(亿方) ..... 30

图49:天然气汽车保有量(万辆) ..... 30

图50:城镇燃气消费量预测(亿方) ......... 31

图51:分燃料全球发电量(%) ........ 31

图52:我国天然气发电装机容量(GW) ....... 32

图53:2017 年我国发电装机量格局 ..... 32

图54:我国发电量及同比(太瓦时) ......... 32

图55:2017 年部分地区天然气发电量(太瓦时) ..... 32

图56:天然气化工产业链图 ..... 34

图57:气头煤头制合成氨比价 ......... 34

图58:气头煤头制甲醇比价 ..... 34

图59:公司新接驳用户中存量用户占比高 ..... 36

图60:公司增值业务的营收和毛利变化(单位:百万港币) ....... 37

图61:公司天然气销气量(亿方) ..... 37

图62:公司2018 上半年天然气销售占比 ...... 38

图63:公司2018 上半年各业务营收占比 ...... 38

图64:公司2018 上半年各业务毛利占比 ...... 38

图65:公司主要业务毛利率 ..... 39

图66:公司天然气销气量(亿方) ..... 39

图67:公司天然气平均售气价(不含税,元/方) .......... 40

图68:公司2018 上半年天然气销售占比 ...... 40

图69:公司2018 上半年主营业务营收占比 .......... 41

图70:公司2005 年主营业务营收占比 ........ 41

图71:公司销气量及居民用户渗透率 ......... 41

图72:接驳收入占比下降 ....... 42

图73:2015 年销气量结构 ....... 42

图74:2018 年上半年销气量结构 ....... 42

图75:平均销气价与平均毛利 ......... 43

图76:管道输气量及管输业务收入(亿方) ......... 44

图77:公司城燃售气量大幅增长(亿方) ..... 44

图78:LNG 业务高速增长 ........ 45

图79:公司LNG 接收站 ......... 45

图80:潘庄及马必区块所在地 ......... 46

图81:潘庄生产井井数 ......... 46

图82:潘庄总产量及销售利用率 ....... 46

图83:潘庄收入及平均销售价格(亿元) ..... 47

图84:潘庄单位运营成本(元/方) .......... 47

图85:公司股权结构 ..... 49

表1:全球油气剩余可采储量统计表 ..... 5

表2:天然气市场不同发展阶段的主要特征 .......... 12

表3:典型国家快速发展期天然气消费增长情况 ...... 13

表4:中国天然气市场主要政策 ........ 13

表5:十三五天然气行业发展主要指标 ........ 14

表6:国内天然气供需平衡表(单位:亿立方米) .......... 18

表7:我国进口管道气管线现状(亿方) ...... 20

表8:我国LNG 接收站情况 ...... 23

表9:我国在建LNG 接收站情况 ........ 23

表10:清洁取暖率工作目标 ..... 29

表11:不同类型燃料污染物情况(%) ........ 30

表12:10 吨燃煤锅炉与燃气锅炉对比 ......... 33

表13:中国燃气管道燃气业务主要指标 ....... 35

表14:公司新接驳用户数(按下游分类)变化 ....... 36

表15:潘庄和马必区块的基本数据 ..... 46

表16:公司项目列表 ..... 48


[报告关键词]:   天然气  
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