智能座舱分析报告( 74 页)

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目录

1. 汽车向“第三生活空间”迈进，智能座舱作为核心载体深度受益 ...... 7

1.1. 智能座舱或将最先受益于汽车智能化进程 ...... 7

1.1.1. 需求端：安全配置、娱乐互联需求驱动，消费者对智能座舱的支付意愿提升 ....... 8

1.1.2. 供给端：智能座舱作为汽车智能化大趋势的一部分，或将率先实现商业化..... 10

1.2. 多方势力共振，驱动智能座舱加速渗透 ..... 11

1.2.1. 上下游变革、多方共振，驱动智能座舱加速渗透 ....... 11

1.2.2. 智能座舱发展态势 ....... 13

1.3. 汽车电子电气架构转变，驱动智能座舱软硬件解耦 ...... 15

2. 电子电气架构向域集中变革，座舱硬件迎来量价齐升 ..... 17

2.1. 汽车E/E 架构向域集中式变革，智能座舱域控制器市场迎来机遇 .... 17

2.1.1. 域控制器厂商：软硬件及芯片适配、零部件量产等核心能力将成行业竞争焦点 .... 18

2.1.2. 智能座舱域控制器市场规模预测：预计2025 年国内市场规模将达1124.61亿元 .... 21

2.2. 显示屏：多屏交互+新型显示技术，革命性提升人机交互体验 ..... 22

2.2.1. 显示屏技术分类与性能特征 .... 22

2.2.2. 显示屏产业链分析 ...... 24

2.2.3. 显示屏行业发展趋势 ..... 25

2.2.4. 显示屏产业竞争格局 ..... 30

2.3. HUD：汽车自动驾驶程度提升，催化安全交互需求增加，制造成本降低，驱动HUD 向中下档车型渗透 .... 31

2.3.1. HUD 增长动能强势 .... 31

2.3.2. HUD 分类及技术 ..... 32

2.3.3. HUD 产业链构成 ..... 36

2.3.4. 国产厂商崭露头角有望打破现有外资垄断格局 .... 37

2.3.5. HUD 市场规模预测：2025 年国内HUD 抬头显示系统市场规模将达177 亿元 ..... 38

2.4. 汽车声学：沉浸式体验+交互提升，打响智能座舱体验感“升级战” ...... 39

2.4.1. 汽车声学再升级，新能源汽车大力挖掘声学亮点 ....... 39

2.4.2. 汽车声学主要软硬件及发展趋 ....... 42

2.4.3. 汽车声学产业链、竞争格局拆解 ....... 45

2.4.4. 全球汽车声学市场潜在空间广阔 ....... 46

2.5. 汽车座椅：依托智能化浪潮，国产供应商崛起 ....... 46

2.5.1. 汽车座椅构造与单车价值量 .... 46

2.5.2. 汽车座椅产业链分析 ..... 47

    2.5.2.1. 上游分析 .... 48

    2.5.2.2. 下游分析 .... 49

2.5.3. 汽车座椅发展驱动因素 ..... 49

2.5.4. 汽车座椅行业竞争格局 ..... 51

2.5.5. 汽车座椅发展趋势 ...... 52

3. 软硬件解耦推动整车利润中心由硬转软，软件定义汽车提升Tier0.5 利润空间 ..... 53

3.1. 软件驱动价值链转型 ..... 53

3.2. 软硬件解耦趋势明朗，国内厂商已推出自研解决方案 ...... 55

3.2.1. 软硬件解耦趋势明朗，中间件是关键环节 ..... 55

3.2.2. AP AUTOSAR：适用于车辆智能化时代的SOA 解决方案 ..... 60

3.2.3. 国内厂商已推出自研AUTOSAR 解决方案：NeuSAR ..... 61

3.3. 软件定义汽车，利润中心由硬转软 ...... 62

3.3.1. 软件定义汽车，更多赋能推动价值量增加 ..... 62

3.3.2. 整车商业模式变革：“Tier 0.5”供应商成关键生态位，吸引多方企业入局 ... 63

3.3.3. 智能座舱产业链：部分传统Tier1/2 供应商具备Tier 0.5 能力，竞争优势明显 ..... 65

图表目录

图1：汽车作为“第三生活空间” 的主要功能示例 ...... 7

图2：汽车座舱发展阶段 ....... 7

图3：智能汽车时代来临，主机厂拥抱更为开放的自动驾驶平台 ...... 7

图4：智能座舱多模交互方案 ...... 8

图5：特斯拉Model S Plaid 将能畅玩3A 大作《赛博朋克2077》 ..... 9

图6：特斯拉车载游戏系统处理器可媲美目前最新款游戏主机 ....... 9

图7：车联网与生活数据的移动互联 .... 9

图8：中国用户前十大购车因素 ..... 9

图9：2011 年不同年龄段人群对于座舱智能化的理解 ....... 9

图10：用户对座舱智能配置的需求意向 .... 10

图11：智能座舱主要硬件技术相对成熟，常见车型均有搭载 ....... 11

图12：主机厂、传统供应商及互联网科技公司共驱智能座舱加速渗透 ..... 11

图13：两种典型OTA 升级案例 .... 12

图14：互联网科技企业进入智能座舱新生态 ....... 13

图15：2019-2025 座舱智能科技配置新车渗透率 ...... 13

图16：全球及中国汽车智能座舱市场空间 ....... 13

图17：传统座舱产品及智能座舱典型产品（价格：元） .... 14

图18：马斯洛需求层次理论运用在智能座舱产品中 ..... 14

图19：传统座舱向智能座舱转变历程 .... 15

图20：汽车电子电气架构发展路径表 .... 15

图21：汽车电子电气架构开发方式转变 .... 16

图22：变革前后汽车软件产业链变化 .... 16

图23：汽车智能座舱软硬件结构 ..... 16

图24：博世设想的域控制器与汽车E/E 终极架构 ...... 17

图25：英伟达自动驾驶芯片演进图 ..... 19

图26：特斯拉Model 3 车型销量实现大幅增长 ...... 19

图27：宝马座舱系统框架图 ...... 20

图28：宝马座舱电子架构图 ...... 20

图29：HU-H3 侧方示意图 ..... 21

图30：HU-H3 后方示意图 ..... 21

图31：车载显示屏分类（按装载位置划分） ....... 22

图32：车载显示屏产业链毛利率水平（以LCD 为例） ....... 24

图33：LCD 屏组成占比 ....... 24

图34：LCD 各原材料国产化水平 ..... 24

图35：OLED 有机材料、生产设备供应商分布 .... 24

图36：2019 年全球车载显示屏出货量市场份额 .... 25

图37：中日韩全球车载显示屏产能份额对比 ....... 25

图38：车载显示屏2020-2025 年市场规模预测 ..... 25

图39：2020-2030 显示屏细分出货量预测 ....... 25

图40：华为智能座舱燃油SUV——“北京汽车 魔方”HUD 展示 ...... 26

图41：全屏显示后视镜（FSD） ....... 26

图42：车载显示屏参与HMI 系统示意图 ...... 26

图43：车内人员屏幕区域划分 ...... 27

图44：异地多屏模式 .... 27

图45：SmartCore 智能座舱方案 ...... 28

图46：奔驰EQS2022 款450+先锋款一体化显示屏 ...... 29

图47：奥迪虚拟后视镜成像 ...... 29

图48：TCL 华星背光曲面车载屏 ....... 29

图49：2017-2019 年全球车载显示屏CR5 份额变化 .... 30

图50：HUD 主要构成及工作原理 .... 32

图51：HUD 拆解图 ....... 32

图52：W-HUD ....... 32

图53：华为AR-HUD .... 33

图54：HUD 自由曲面反射镜工作原理 ....... 35

图55：普通玻璃成像产生重影 ...... 35

图56：楔形PVB 膜夹层玻璃矫正重影 ....... 35

图57：带反射薄层的挡风玻璃 ...... 35

图58：HUD 产业链构成一览 ..... 36

图 59：多屏互联模式分类 ......36

图60：HUD 产业链下游 ...... 36

图61：2016-2021 年中国乘用车产量 .... 37

图62：2021 年国内市场W-HUD 竞争格局 ...... 37

图63：豪华品牌车型HUD 选配价格（元） ..... 38

图64：宝马7 系升级配置两侧头枕扬声器 ....... 39

图65：部分热门、可比的燃油车与新能源车扬声器平均配置数对比 ...... 40

图66：部分市售热门新能源汽车声学配置 ....... 41

图67：理想ONE 智能功能包含智能语音助手 .... 42

图68：智能座舱多模态交互技术 ..... 42

图69：典型的多模策略场景 ...... 42

图70：汽车声学主要产品及分布 ..... 42

图71：蔚来ET7 沉浸声音响系统 ..... 43

图72：理想ONE 车载KTV ..... 44

图73：蔚来NIO Life 配合Aspen 3.0.0 发布，推出全民K 歌车载麦克风套装 ...... 44

图74：沉浸式音频体验主动降噪 ..... 45

图75：座椅情况 ..... 46

图76：汽车座椅产业链各企业一览 ..... 48

图77：汽车座椅产业链全景图 ...... 49

图78：座椅骨架轻量化案例 ...... 49

图79：上汽大通MAXUS MIFA 概念车自适应座椅 .... 50

图80：下沉市场用户购车因素重要性分布 ....... 50

图81：2021 款吉利星瑞 2.0TD 座椅 ....... 51

图82：长安UNI-V 顶配版座椅 .... 51

图83：2019-2025（预测）汽车座椅行业市场规模 ...... 52

图84：乘用车座椅零部件成本占比 ..... 52

图85：软件定义汽车趋势下产业价值链 .... 53

图86：传统分布式ECU 架构面临多重问题，驱动软硬件解耦 ...... 55

图87：智能手机与智能汽车发展路径 .... 56

图88：中间件是底层操作系统与上层应用程序之间的“通用语言” ....... 58

图89：Autosar 对软件定义汽车的意义...... 59

图90：Autosar 合作伙伴 ..... 59

图91：AUTOSAR 利用中间件隔绝硬件更换的影响，实现软硬件解耦 ....... 59

图92：用AUTOSAR 架构的BMW 7 系 ...... 60

图93：大疆自研中间件 ....... 60

图94：CP AUTOSAR 与AP AUTOSAR .... 60

图95：AP 在运行时动态链接服务和客户端，CP 仅支持静态服务模块 ...... 61

图96：东软睿驰自研AUTOSAR 解决方案NeuSAR ....... 61

图97：OTA 演示系统功能示意 ..... 62

图98：NeuSAR aCore 车用防火墙软件架构 .... 62

图99：汽车软件市场规模预测 ...... 62

图100：整车软件价值量提升 .... 62

图101：大众MQB 模块化平台 ..... 63

图102：需求推动新生态位“Tier 0.5 供应商”诞生 ....... 64

图103：华为与北汽合作“极狐阿尔法S 华为HI”开启预售 ...... 65

图104：华为与整车企业的合作—提供MDC 智能驾驶计算平台 ...... 65

图105：Tier 0.5“座舱解决方案提供商”成座舱产业链新宠 ...... 65

图106：东软睿驰与本田合资公司Hynex 落地Tier 0.5 模式 ...... 66

图107：Hynex 发布第三代Honda Connect，构建智能座舱 ...... 66

图108：东软智能座舱整体系统架构示例 ..... 66

图109：瑞虎8Plus 采用德赛西威智能座舱方案 ..... 67

图110：捷图X90 采用德赛西威智能座舱方案 .... 67

图111：德赛西威域控制器算力覆盖范围广 ..... 68

表1：自动驾驶分级 ...... 11

表2：各个主机厂推出全新电子电气架构的量产时间 ....... 17

表3：智能座舱域控制器主要厂商及对应计算平台、域控制器、车型 ....... 18

表4：宝马座舱电子架构发展 .... 20

表5：中国座舱域控制器市场规模预测（2022-2025 年） ...... 22

表6：全球座舱域控制器市场规模预测（2022-2025 年） ...... 22

表7：显示屏技术类型介绍 .... 22

表8：不同种类显示屏性能比较 ....... 23

表9：Mini LED 背光屏的优势 .... 23

表10：多屏互联模式分类 ....... 27

表11：中国车载显示屏行业相关政策（2018-2021） ...... 29

表12：主要供应商Mini LED/Micro LED 技术布局 ..... 30

表13：四种投影主流技术路线的优缺点 .... 34

表14：国内HUD 供应商 ..... 37

表15：中国HUD 市场规模预测（2022-2025 年） ....... 38

表16：全球HUD 市场规模预测（2022-2025 年） ....... 38

表17：各国AVAS 相关法规 ....... 44

表18：前装车载扬声器市场竞争格局 .... 45

表19：前装车载功放市场竞争格局 ..... 46

表20：乘用车座椅总成及细分零部件主要供应商 ...... 53

表21：主要OEM 的OTA 升级模式 .... 57

表22：具备OTA 能力的车型 .... 57

表23：CP AUTOSAR 与AP AUTOSAR 对比 ...... 60

表24：全球主要车企打造的电动汽车专属模块化平台 ..... 64

表25：智能座舱未来布局一览 ...... 68