1、日本半导体产业:把控上游设备与材料....... 7
2、日本元器件:村田、TDK 占据绝对领导地位......... 9
3、日本PCB 产业:巅峰已过,加速向海外转移......11
4、日本面板行业:产能逐渐转移,仅剩JDI 独自奋战............14
(一)二战后初期,快速复苏.............19
(二)1950-1985,日本电子产业腾飞的30 年.............21
(三)对日本电子制造业取得成功的一点思考............25
1、起因:日本在全球半导体市场份额持续上升......28
2、美国对日半导体贸易摩擦措施:知识产权委员会+最低价格协定+超级301 条款..........28
1、第一层分化:终端产品萎缩,零部件与设备占比提升........30
2、第二层分化:半导体领域 DRAM 开始衰败,设备与材料兴起......32
1、贸易摩擦的确加速了第一层分化........33
2、第二层分化更深层次原因是其没有跟上科技产业创新潮流.........34
(一)加大核心零部件与设备的自制,降低对产品组装的依赖...........39
(二)注重水平分工,降低生产成本..........40
(一)美国对中国限制措施持续升级..........43
(二)遭受贸易摩擦前中日两国电子制造业实力对比.........44
(三)与日美电子贸易摩擦相比,美国对中国打击力度加大......46
(四)中美贸易摩擦对中国电子制造业的长期影响.............48
1、营收净利稳步上升,MLCC 与通信业务贡献提升..........54
2、全球布局、全球开拓..........57
3、顺应市场潮流、高研发投入打造行业龙头..........58
1、被动元器件龙头公司,营收稳步提升.........61
2、不断研发新产品,顺应时代潮流........64
3、政府扶持叠加政府扶持造就TDK 的高成长..........65
1、多领域布局,营收净利持续提升........68
2、高盈利能力、多领域布局...........70
3、专注陶瓷,持续开拓下游应用............ 72
4、京瓷集团壮大的核心原因...........72
1、被动元器件龙头,多个产品享誉全球.........75
2、紧跟科技创新步伐,产品推陈出新.............79
3、“精细”和“极致”铸就优良品质.............80
图1: 占据上游的日本电子制造业 ........... 7
图2: IC 销售市场份额(按公司总部所在地划分) .......... 8
图3: 2013 年-2018 年日本半导体设备销售额 .......... 8
图4: 2018 年日本半导体材料销售情况 ........... 9
图5: 日本电子元器件总产值在日本电子行业中占比不断提高 ......... 9
图6: 日本主要电子元器件产值 ............. 10
图7: 2019 年全球主要被动元件制造商销售收入............ 10
图8: 2018 全球主要半导体分立器件制造商营业收入 ............. 11
图9: 2000 年世界各地区PCB 占比 ....... 12
图10: 2018 年世界各地区PCB 产值占比 ............. 12
图11: 2002-2019 日本各类PCB 产值和总产值增长率.......... 12
图12: 2018 全球HDI 前10 厂商 ......... 14
图13: 全球主要地区面板市场占有率变迁 ........... 14
图14: 日本9 大面板厂商逐渐退出市场 ...... 15
图15: 2018 年全球大尺寸面板市场格局 ..... 15
图16: 2018 年全球中小尺寸面板市场格局 .......... 15
图17: 2013-2018 年JDI 盈利情况 ....... 16
图18: 九州岛主要半导体公司/工厂地图 ..... 17
图19: 日本电子制造业公司分布 ......... 17
图20: 日本电子制造业的转移 ............. 18
图21: 日美贸易摩擦时间轴 ........ 19
图22: 1949 年之前日本通胀率一度达到80% ...... 20
图23: 日本电子产业产值以及进出口金额 ........... 21
图24: 日本全行业以及电子行业贸易收支 ........... 21
图25: 美国军用电子和民用电子产值 .......... 22
图26: 日本收音机出口数量(千台)和金额(百万元) ..... 22
图27: 日本电子产业贸易收支与日元汇率 ........... 23
图28: 日本硅、原油、粗钢需求量 ..... 24
图29: DRAM 产品全球市占率 ............ 24
图30: 英特尔DRAM 产品市占率 ....... 25
图31: 全球第一块集成电路相位转换震荡 ........... 26
图32: 晶体管计算机 ........... 26
图33: 日本半导体的举国体制之路 ..... 27
图34: 韩国半导体的举国体制之路 ..... 27
图35: 全球半导体产值分布(1978-1991) .......... 28
图36: 日本DRAM 的全球市占率与日元汇率 ..... 30
图37: 日本电子制造业分产品出口额 .......... 31
图38: 日本电子产业中零部件、设备占比 ........... 31
图39: 彩色电视机、VTR、集成电路的出口 ....... 31
图40: 液晶面板企业数量变化 ............. 32
图41: 液晶面板份额变化 ............ 32
图42: 全球半导体设备市场份额 ......... 33
图43: 日本集成电路行业贸易数据 ..... 33
图44: 大型机与个人PC 产值与价格 ........... 35
图45: 尔必达公司架构 ....... 36
图46: 尔必达DRAM 市占率和日元汇率 ............. 36
图47: 韩国DRAM 市占率及韩元汇率 ........ 36
图48: 日、韩、台月平均工资走势 ..... 36
图49: 韩国DRAM 趁势崛起 ...... 37
图50: 当前处于向AI、5G 以及智能汽车变革关键期 .......... 38
图51: 2018 年主要半导体设备厂商市占率 .......... 40
图52: 日本IC 行业设备投资额与销售额 ............. 41
图53: 日本IC 行业销售与折旧 ........... 41
图54: 高通公司收入与折旧 ........ 41
图55: 台积电收入与折旧 ............ 41
图56: 日本和韩国FDI 与GDP 占比 ............ 42
图57: 近年来中美贸易摩擦时间轴 ..... 43
图60: 日本电子制造业产值与出口金额 ...... 45
图61: 中国电子制造业产值与出口金额 ...... 45
图62: 中日两国集成电路产值、出口、进口 ....... 46
图63: 中国电子制造业出口细分 ......... 46
图64: 中国2019 年集成电路行业产值细分 ......... 46
图65: 1988 年日本电子行业出口细分 ......... 46
图66: 中美贸易顺差以及电子信息行业顺差 ....... 48
图67: 日本电子信息行业产值和消费电子终端产值 ............. 49
图68: 日本制造业对外直接投资(流量)以及与制造业国内总产值占比 ..... 50
图69: 日本制造业对外直接投资存量 .......... 50
图70: 日本制造业对外直接投资流量 .......... 50
图71: 日本制造业对美国直接投资存量 ...... 51
图72: 村田公司历史股价图 ........ 54
图73: 村田电子历年营业收入 ............. 55
图74: 村田2019 年营业收入构成 ....... 55
图75: 村田电子分业务收入变化 ......... 56
图76: 村田主要业务增长率 ........ 56
图77: 村田历年毛利率与净利率变化情况 ........... 56
图78: 村田各项业务利润占比 ............. 57
图79: 村田主要业务利润率 ........ 57
图80: 村田历史发展进程 ............ 57
图81: 村田资本性投入远高于行业平均 ...... 58
图82: 村田积极响应市场需求 ............. 59
图83: 村田收入规模波动上涨 ............. 60
图84: TDK 历史股价图 ...... 61
图85: 2019 年全球主要被动元件制造商销售收入 ....... 62
图86: TDK2019 年销售收入构成 ........ 63
图87: TDK 历年主要产品销售收入 ............. 63
图88: TDK 历年营业收入、净利润、利润率、行业平均利润率 .......... 64
图89: TDK 发展历程 .......... 65
图90: TDK 历年资本性支出、资本性支出占比和行业平均值 ..... 66
图91: TDK 历年产品创新 ........... 66
图92: TDK 积极拓展海外市场情况 ............. 67
图93: 京瓷公司历史股价图 ........ 68
图94: 京瓷2019 年销售收入结构 ....... 70
图95: 京瓷营业收入波动上涨 ............. 70
图96: 京瓷净利润保持稳定 ........ 70
图97: 京瓷分业务收入变化 ........ 71
图98: 京瓷主要业务收入变化率 ......... 71
图99: 京瓷利润率稳中有升,超过行业平均 ....... 71
图100: 京瓷历史发展进程 ............ 72
图101: 京瓷重视研发创新,加强资本支出 ........... 73
图102: 京瓷注重多领域发展 ........ 73
图103: 京瓷利用领先陶瓷技术拓展下游产品 ....... 74
图104: 京瓷经历多次宏观经济危机,收入仍波动上涨 ......... 75
图105: 太阳诱电历史股价图 ........ 76
图106: 2019 年太阳诱电销售收入构成 ......... 76
图107: 2019 全球电感竞争格局 ............ 77
图108: 2019 全球主要被动元件制造商销售收入 ........... 77
图109: 2019 年太阳诱电销售收入构成 ......... 78
图110: 太阳诱电历年收入、利润、利润率以及行业平均利润....... 79
图111: 太阳诱电发展历程 ............ 80
图112: 太阳诱电历年资本性支出、资本性支出占比和行业平均水平 ............. 81
图113: 太阳诱电历年产品创新 ............. 81
图114: 太阳诱电历年创新的MLCC 产品 ............. 82
图115: 太阳诱电顺应时代发展的产品 .......... 82
表1: 2019 全球连接器制造商销售额排名 ..... 11
表2: 2018 年全球FPC 前10 厂商 ......... 13
表3: 1940 体制与道奇计划 ........... 20
表4: 全球芯片区域消耗量变迁(1980-1988)($ millions) ............ 23
表5: MITI(日本通产省)和NTT(日本电话电信)的VLSI 项目对比......... 24
表6: 日美贸易摩擦之半导体战争 ......... 29
表7: 关键半导体日本企业市占率变化 .......... 33
表8: 计算机行业额更新换代 ........ 34
表9: 中美和日美两次具体措施对比(电子制造业领域) ...... 47
表10: 国产IC 装备情况 ..... 51
表11: 日本电子制造业重点公司 ......... 52
表12: 村田近年并购案 ....... 61
表13: TDK 主要产品 .......... 62
表14: 日本政府对电子元件制造行业的政策支持 ........ 67
表15: 京瓷主要产品 ........... 69
表16: 太阳诱电主要产品 ............ 77
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