美股互联网券商未来发展报告( 24页)

    2019-07-14

美股互联网券商未来发展报告( 24页)


目录

1. 前言:富途和老虎均登陆纳斯达克,互联网券商如何发展?...... 5

2. 纵观行业:当前时点,互联网券商发展有哪些变化?......... 6

2.1. 发展历程:从在线折扣券商到社交型券商再到众筹型券商 ......... 6

2.1.1. 在线折扣券商:以提供交易服务为主,佣金较低 ...... 6

2.1.2. 社交型券商:社交化与券商融合,提供投资信息交流平台 ........ 6

2.1.3. 众筹型券商:2008 年开始兴起,开启券商新模式..... 7

2.2. 市场规模:市场集中在中美两国,技术是发展关键.... 7

2.3. 我国行业现状:主要分为传统券商触网与券商+互联网企业两种模式 ......... 8

3. 标杆纵览:连续九年被评为顶级互联网券商,盈透证券有何秘诀?... 9

3.1. 发展历程:四十年发展,布局全球市场 ..... 9

3.2. 业务情况:主要业务为互联网经纪业务,利息收入为主要收入来源 ......... 10

3.3. 核心优势:低成本高收益、高技术、全品种,三位一体难超越 ........ 14

3.3.1. 低成本高收益:连续18 年被评为低成本经纪商,为客户闲臵现金提供利息.... 14

3.3.2. 技术创新:平台提供高效体验,提供风险管理与最佳交易策略 ....... 16

3.3.3. 交易品种全面:支持在31 个国家的120 多个市场交易,可使用23 种货币 .... 17

4. 国内新秀:老虎VS 富途证券引领国内互联网券商发展?......... 18

4.1. 业务情况:老虎证券具有牌照资源优势,且核心团队有金融和技术背景 .......... 18

4.2. 客户规模:客户年轻化,高收入化 .......... 20

4.2.1. 用户数量:入金客户数量富途证券13.28 万人,老虎证券8.2 万人......... 20

4.2.2. 交易规模:大体相当 ...... 21

4.3. 财务情况:营业收入均高速增长,富途证券率先盈利 ...... 22

4.4. 资方背景:小米系VS 腾讯系,两大生态加持 ......... 23

5. 行业趋势:金融科技全面应用,看好互联网券商发展?.... 24

5.1. 满足需求:解决六大痛点,全链条服务客户 .... 24

5.2. 行业变革:券商借力大型互联网科技企业,加大信息技术投入 ........ 24

图表目录

图1:在线折扣商主要方向 ..... 6

图2:2017 年美国在线券商的市场规模达54272 亿美元 ........ 8

图3:2017 年香港在线券商的市场规模达939 亿美元 .... 8

图4:腾讯在互联网证券行业布局........... 8

图5:盈透曾获多个奖项......... 9

图6:盈透证券发展历程....... 10

图7:2018 年盈透净营收达19.03 亿美元 .... 10

图8:2018 年经营费用为7.07 亿美元 .......... 10

图9:2018 年盈透证券净利润为11.25 亿美元.......11

图10:2018 年盈透证券归母净利润为1.69 亿美元 .......11

图11:盈透证券IBKR 一体化投资账户功能 ..........11

图12:2019Q1 账户数量达62.3 万...... 12

图13:2019Q1 账户资产余额达1476 亿美元....... 12

图14:2018 年盈透证券用户类型 ........ 12

图15:2018 年盈透证券的各类客户账户资产额占比 .... 12

图16:盈透证券客户地区分布情况....... 12

图17:佣金来源地区.... 12

图18:利息收入是主要收入来源(单位:百万美元)........... 13

图19:2018 年佣金收入同比增长20%......... 13

图20:2018 净利息收入同比增长38%......... 14

图21:2018 其他收入同比增长56% .... 14

图22:在盈透证券交易100 股股票佣金仅为1 美元 ..... 15

图23:TWS 魔方界面图 ...... 16

图24:盈透证券可连接全球市场 .......... 17

图25:老虎社区与老虎学院 ......... 18

图26:2016Q1-2018Q4 老虎证券注册用户数量........... 20

图27:2016Q1-2018Q4 老虎证券开户用户数量........... 20

图28:2016Q1-2018Q4 老虎证券交易用户数量........... 20

图29:2016Q1-2018Q4 老虎证券入金用户数量........... 20

图30:2016-2018 年富途证券付费客户 ....... 21

图31:2016Q1-2018Q4 老虎证券账户资产余额........... 21

图32:2016Q1-2018Q4 老虎证券交易额 ..... 21

图33:2016-2019Q1 富途证券账户资产余额 ....... 21

图34:2016-2019Q1 富途证券交易规模 ...... 21

图35:2016-2018 年老虎证券总营收 ........... 22

图36:2018 年老虎证券营收构成 ........ 22

图37:2016-2018 年老虎证券经营费用 ....... 22

图38:2018 年老虎证券经营费用构成 ......... 22

图39:2016-2019Q1 富途证券总营收 ......... 23

图40:2018 年富途证券营收构成 ........ 23

图41:2016-2018 年富途证券税前利润率 .... 23

图42:2016-2018 年富途证券净利率 ........... 23

表1:美股和港股市场的比较.......... 7

表2:美国主要经纪商费用比较 .... 15

表3:美国股票执行价格改善比较......... 15

表4:老虎证券牌照情况....... 19

表5:富途证券牌照情况....... 19

表6:老虎证券VS 富途证券 ........ 19

表7:互联网券商解决六大痛点,全链条服务客户 ........ 24

表8:券商借力大型互联网科技企业布局金融科技 ........ 24

[报告关键词]:   互联网券商    老虎证券    富途证券  
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