2023上半年中国移动机器人行业发展纵览

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原创 编辑部 物流技术与应用 2023-11-01 

2023上半年，中国移动机器人市场并未出现预期中的需求爆发，行业增速放缓，市场竞争激烈，企业压力进一步加大。打磨好产品，增强核心技术优势，提高交付能力，拓宽销售渠道，扩大海外市场份额，抓好成本管控等举措，成为当前移动机器人企业生存发展的策略。

利好政策出台

2022年，中国移动机器人（AGV/AMR）市场销售额达185亿元，同比增长46.82%。从市场需求来看，移动机器人在新能源行业销售增幅超出预期，同时加速向新的行业领域渗透。随着2022年中国人口增长“拐点”出现，以及各行业加速智能化升级，都有利于移动机器人行业发展。

进入2023年，中国移动机器人迎来重磅产业支持政策。1月18日，工信部等十七个部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升；聚焦十大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。

产业政策将长期支持中国机器人行业发展，进一步拓展机器人在制造业、新能源等领域的应用，并推动产业技术变革升级，从而促进中国机器人行业迈上新的台阶。

市场需求状况

有产业政策支持赋能，企业发展的信心无疑得到提振，再加上疫情阴霾的消退，使很多移动机器人企业都在年初鼓足了干劲。不过，在全球贸易争端频发、国际环境复杂多变的背景下，受中国宏观经济形势影响，2023上半年国内移动机器人市场增长不及预期。据沈阳新松机器人自动化股份有限公司移动机器人BG总裁王玉鹏介绍，市场需求主要集中在以下三大行业领域：

一是生产制造企业的物流配送，尤其在汽车行业，自2022年以来对移动机器人形成系统性需求，项目大幅增加。随着智能制造发展，制造企业正在从“以生产为中心”转向“以交付为中心”，这不仅要改变原来的生产模式，也颠覆了原有的生产物流模式。融入数据处理、图像识别、视觉识别、深度学习等技术的移动机器人，以突出的智能化、柔性化特点，可以完美替代传统的牵引车与叉车，自动完成物料上线配送，从而提高效率，降低成本，在各个行业的应用越来越广泛。

二是动力电池和储能电池行业，特别是动力电池行业这几年投资建厂的速度非常快，对移动机器人呈现爆发性需求。在动力电池工厂，移动机器人主要用于物料转运和产品高精度装配，已成为贯穿各段生产工序的一种必备工具，需求数量非常大，而且需要多种类型的产品以适配不同场景使用。值得一提的是，不仅仅国内企业，日韩动力电池企业也开始采用这种模式。

三是光伏行业，目前对移动机器人的需求量仅次于动力电池行业。近年来光伏行业产能扩张激进，继硅料环节的产能大幅增长之后，多晶硅、硅片及组件等方面的投资也是力度不减。据经济观察网记者不完全统计，今年上半年，有超过77万吨的多晶硅项目开工或官宣规划；各家上市光伏企业共披露超23个有关硅片及组件的扩产项目，扩产规模接近400GW。在生产车间里，从原材料配送到产品下线的各种场景，移动机器人可完成从发料至下线，以及生产中制绒、扩散、激光、刻蚀、退火氧化、镀膜、背膜、正膜、丝网印刷等工艺环节的对接搬运，实现硅料、硅片的安全、高效、自动化转运。

王玉鹏认为，2023年中国移动机器人市场增幅预计可达20%，上述三大行业领域需求约占市场份额的60%左右，特别是动力电池与光伏行业的移动机器人项目体量大，单个项目的销售额上亿元；其他行业的需求则不温不火，项目规模相对较小。在市场分化加剧的情况下，移动机器人企业如果没有成功进入上述三大风口行业，增长将会乏力。

值得关注的是，很多甲方在项目招标时大都基于成本考虑，要求移动机器人产品“能用”、“实用”就行，对其他附加值并不看重，令一些供应商感慨“品牌、技术在价格面前一文不值”。低成本社会的到来，或将对移动机器人企业的经营观念、产品开发等方面带来一系列改变。

行业发展特点

2023上半年，中国移动机器人行业呈现出一些特点与问题，影响着企业发展策略与行业走势。

1.产品同质化严重，市场竞争白热化

中国移动机器人市场规模不断扩大，前景广阔，近年来大量新进入该行业的企业展开了激烈竞争。由于绝大多数移动机器人企业成立时间较短，资金与技术实力还在积累中，研发投入不足，产品同质化严重，缺少核心技术优势，在“充分竞争”的市场里只能靠低价来吸引客户。在今年需求不振的情况下，为了拼抢项目，投标价格“没有最低，只有更低”，导致利润率进一步下降。长此以往，将会影响整个行业的持续健康发展。

2.项目交付是行业痛点，也是对企业综合实力的考验

“目前移动机器人大规模落地交付仍面临瓶颈，现场实施部署是机器人企业普遍存在的痛点，也是业内最关注的问题。”王玉鹏表示，移动机器人项目交付是一项系统工程，涉及需求调研、方案设计、设备选型与生产、设备安装调试等诸多环节，需要供应商具备多种能力和专业经验。其中，工程实施经验和现场管理能力，对于项目顺利交付并控制好成本非常重要。据了解，现场安装调试的工期为1至2个月是最理想的，但往往都会延长，造成大量人力滞留在现场、项目成本陡增，进而吃掉供应商本就微薄的利润。

为了突破项目交付难题，移动机器人企业重点要在项目前期深入了解客户需求，在方案规划设计阶段与客户保持沟通，在产品出厂前做好充分的调试，不断丰富工程实施经验，增强现场管理能力。这其实体现的是企业的综合实力。

3.努力打磨产品，重视技术创新

整个移动机器人市场在扩容，一方面，产业链上下游相关企业快速崛起，市场竞争日渐激烈；另一方面，先进技术得以广泛应用，技术迭代加速。同时，在数字化、智能化转型升级趋势下，客户的期待和要求越来越高，厂家在谋求新的发展机遇，却往往在项目落地时出现各种问题。究其原因，在于移动机器人融合了多种技术，而且应用场景不同、工艺要求不同，产品定制开发的属性非常强，项目难度大。

因此，移动机器人企业要把更多精力和资源聚焦在打磨产品上，将自主创新和产业化发展作为企业长久保持竞争力的必要途径，持续增强自己的核心技术优势。一是提高产品的稳定性可靠性，做到软件易部署，增加产品的附加值；二是提升产品的标准化能力与项目的可复制化能力，扩大批量化的市场应用，增强客户粘性与市场影响力；三是及时掌握市场需求变化，并积极关注前沿技术，不断实现产品、技术的升级，避免陷入新产品和前沿技术的替代风险。

2023上半年值得关注的技术方向主要有：随着ChatGPT大模型平台的推出，人工智能技术成为关注热点，AI将让智能机器人具有自主决策能力。据悉，新松正在筹备成立人工智能研究院，将重点研究人工智能与5G、大数据、云计算等技术在机器人领域的融合应用，不断提高机器人的智能化水平，让智能机器人赋能千行百业。

低成本无人化也是今年市场需求突出的特点之一。如中力叉车创新推出的自动搬运车Cobot，实现“人工决策+自动搬运”，大幅降低应用成本，该产品还可以灵活适应环境变化，“随买随用”且不改变工作方式，提高单位人工效率。

此外，将移动机器人（脚）与机械臂（手）组合为复合型机器人，成为一种具有感知和调整能力的作业单元，应用前景也十分广阔。

4.加快布局海外市场

中国拥有规模巨大、产业链齐全的制造业，可提供国外无法比拟的多样化、全流程的应用场景，为移动机器人产品的快速迭代、技术升级提供了深厚土壤。中国移动机器人企业通过大量的国内项目案例，使产品逐渐打磨成熟，也积累起丰富的专业经验，加上价格优势突出，在国际市场上拥有强大的竞争力。进入2023年，我国移动机器人企业在海外参展的热情普遍高涨。

随着越来越多的中国制造、商贸、物流企业走出国门，特别是近年来动力电池、新能源汽车等行业开始在海外建厂布局，移动机器人企业作为技术服务提供商也加快出海脚步。如新松在全球市场，不仅服务于国内动力电池企业，国际品牌企业也纷纷采用其移动机器人解决方案。还有些企业正将海外市场作为主要阵地，如极智嘉已成为中国移动机器人企业全球化发展的标杆，除营销做得好，产品打磨得好，软件系统易于部署，专业团队能力强，更重要的是目标明确，找到自己的商业模式，从“做到”到“做好”再到“做精”一路前行，从追求单个项目的成功到实现规模化的全球复制。

随着更多的中国移动机器人企业在海外市场大展身手，产业链上相关零部件企业也在一起走出国门，无疑将有助于增强中国智能物流品牌的国际影响力。

5.重视发展核心零部件与关键技术

移动机器人主要由驱动、调度和导引三大部分组成，最主要的成本集中于减速器、伺服系统、控制器等核心零部件上。目前，在驱动控制器、调度系统以及激动导航传感器等核心部件上，国际品牌占据主要市场，虽然无法实现对我国移动市场的直接垄断，却能利用关键技术优势对我国企业形成掣肘和牵制。如，在疫情期间国外核心零部件的供货周期变长、价格提升，对移动机器人项目的按时交付以及企业利润都带来影响。

长远来看，上游成本限制将持续影响产业扩张水平。随着中国移动机器人行业规模的不断扩大，要实现高质量发展，必须自立自强，保障产业链供应链自主可控和安全稳定，核心零部件技术的突破成为重中之重。同时，从需求端来看，甲方有成本要求，而性价比高一直是中国企业的优势，为国内零部件替代进口提供了市场机会。当前，很多国内企业都在加快自主研发，实现核心零部件技术迭代优化，加速国产化进程。

此外，机器视觉、人工智能等技术正在与移动机器人密切结合，使其不仅具有末端精确检测与定位的能力，还具有对其车载机械臂等执行机构的实时调整能力，这种复合机器人将给未来行业发展带来更大空间。

融资情况

据统计，2023上半年，中国移动机器人行业（工业及仓储物流领域）共完成融资事件14起，融资总额超过6亿元（部分企业未透露具体融资额），见表1。从融资事件的数量来看，相较2022年同期的11起共增加3起，但融资总额与去年同期的近20亿元存在较大差距，已公布融资额的更多是千万级，只有斯坦德、华睿科技、稳石机器人达到亿元级。在资本市场低迷的2023年，移动机器人行业的整体融资情况已算是非常难得，说明资本对行业仍旧关注，但投资更加谨慎。

表1 2023上半年中国移动机器人行业融资情况

从获得融资的企业特点来看，大都拥有核心技术或细分行业资源。如，成立于2018年的浙江欣奕华，作为AMR+全场景移动机器人解决方案提供商，完成数千万元Pre-A轮股权融资。该公司所属的欣奕华集团，在算法、芯片等领域技术雄厚，奠定了其在移动机器人领域发展的技术基础。浙江欣奕华的核心产品复合机器人，在半导体与3C行业实现规模化应用，本轮融资将用于复合机器人的开发及扩产，以支持公司订单的快速增长。

总之，进入2023年，随着国家对机器人行业政策支持不断加码，以及下游客户在数智化转型中对移动机器人的需求持续上升，整个移动机器人市场规模继续扩大，但市场也在加速分化。面对越来越激烈的竞争，企业发展比拼的是综合实力，不仅要关注前沿技术，实现产品的迭代升级；也要持续强化“内功”，打磨好软硬件产品，提升项目交付能力，加强成本管控，实现降本增效。此外，还要关注行业生态建设，以开放的心态携手合作伙伴，实现共生共荣。

本文源自《物流技术与应用》机器人增刊