地区维度:2018年海康威视国内外营收占比分别为71.5%、28.5%,其中美国市场占比约5%
产品维度:2018年海康威视前、中、后端营收占比为54%、18%、14%
销售模式维度:根据我们测算,海康威视的纯硬件销售占比近四成,解决方案销售占比近五成
备货维度:公司截至2019Q1末的存货金额接近60亿,存货占比近10%,2018年全年的存货周转率约5.15,周转天数约70天。
前端摄像头产品:编解码芯片、镜头等主要元器件基本实现国产化;AI芯片基本具备国产化能力;电源管理芯片目前部分采购自美国供应商,非美国厂商具备替代方案。
安防镜头的采购:以国内的舜宇光学科技、联合光电、福光股份等为主;
CMOS传感器的采购:国内豪威科技(韦尔股份)、格科微等,高端部分来自索尼等;
编解码芯片的采购:IPC芯片以海思为主,ISP芯片以富瀚微为主,国内厂商均占主流;
电源管理芯片的采购:以TI、安霸等国际厂商为主,公司正积极导入非美国供应商;
新加入的AI芯片:实验室阶段主要采购自英伟达GPU,目前国内的海思、寒武纪等厂商已可提供替代的SoC产品方案。
中后端产品:供应链去美化难度高于前端设备,可寻找次优供应链替代方案。
DVR/NVR芯片:供应商以海思为主
存储硬盘:安防主要采用机械硬盘,主要采购自希捷、西数,可采用高成本SSD方案替代
服务器CPU:公司目前服务器以x86架构为主,CPU供应商主要为Intel;国内厂商兆芯、海光正研制x86架构CPU,目前已有产品落地,性能上较国际大厂仍有距离;华为基于鲲鹏920芯片推出泰山服务器( ARM架构)
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